自从冬妮娅走了之后，汉卿的情绪一落千丈，他不知道没有了冬妮娅的帮助，自己还能不能高处电力机车，灿烂告诉汉卿，自己一定支持他，汉卿对于灿烂的支持觉得有些好笑，毕竟灿烂不是技术人员，她的支持对自己没有什么意义，灿烂给了汉卿吴厂长的电话，让他去跟吴厂长汇报工作。
冯仕高一直在追查报纸上的迷信，虽然检验报告出来证明报纸上确实有迷信，但是却实在看不出迷信上的内容，冯仕高眉头紧皱，他决定无论如何自己都要帮助灿烂，决不能让汉卿那个特务毁了灿烂的政治生命，手下人来跟他汇报，灿烂从机要科要来了吴厂长的电话，并且把电话给了汉卿。
汉卿给吴厂长打去电话，他告诉吴厂长，虽然苏联专家撤走了，所以现在他们别无所靠，必须靠着自己的力量把电力机车研究出来，他向吴厂长请示，如果厂里不支持自己，那么自己就打算亲自向周总理请示，冯仕高把报纸的研究报告告诉了灿烂，并添油加醋道汉卿就是在利用灿烂的同情欺骗她，而且冬妮娅临走的时候留下的笔记本上面到底写了什么，谁都不知道，曼宁来找冯仕高的时候，正好听到了他们的对话。
灿烂气急败坏的去找汉卿，而汉卿已经通过曼宁知道了事情的经过，所以在面对灿烂的质问时候，汉卿并没有隐瞒，他承认冬妮娅的笔记本里确实有暗码，那是关于电力机车解决方案的密码，但是直到现在自己还没有将密码研究出来，所以自己不能把笔记本交给冯仕高，因为现在的每一份每一秒对自己都很重要，对研究电力机车都至关重要。对于汉卿的解释，灿烂选择再一次相信他，汉卿以诚相待，将笔记本拿给灿烂看，灿烂证实了笔记本里确实是密密麻麻的数字，而且灿烂惊讶的发现那些点里面竟然有自己的名字，常汉卿急忙接过去细看，两人又一起研究后终于想到这可能是一种密码，而破译这种密码必须拿到厂资料室的密码破译本。
汉卿和灿烂去了材料科，他们想找密码破译本，保管资料室打的老马看到是灿烂亲自带人来，没有怀疑一路绿灯把他们放了进去，因为破译密码终于有了紧张，汉卿的脸上也终于有了真心笑容，等他们回去之后，冯仕高来找灿烂，想跟灿烂要那个笔记本，但是灿烂为了帮助汉卿，她谎称自己已经把笔记本锁在了保密柜子里，而且为了给汉卿争取更多的时候，灿烂主动邀请冯仕高去看电影，对于灿烂的邀请，冯仕高当然是乐的屁颠屁颠的。
曼宁在电影院无意间看到了正在看定影的灿烂和冯仕高，她赶忙去把这件事告诉了汉卿，常汉坤得知冯仕高对汉卿的怀疑，她劝常汉卿跟自己一起去广州，不要再研制什么电力机车。常汉坤劝常汉卿烧了笔记本。常汉卿却愿意相信金灿烂，他愿意赌一回。冯仕高次日还是去了保密科，他以上级的身份要求打开保险柜。他仔细检查保险柜可并没有找到金灿烂说的笔记本。
金灿烂陪着常汉卿一起等资料室的老马破译笔记本的密码。她向常汉卿解释了自己跟冯仕高看电影的原因。不久老马把破译后的资料交给常汉卿，常汉卿发现这果然是冬妮娅帮自己破解的难题。常汉卿欣喜若狂，他突然抱起金灿烂转起圈。金灿烂羞臊地狠狠扇了常汉卿一耳光。常汉卿不解，他说外国人庆祝就是用这种方式。常汉坤正好过来找常汉卿，见他挨打她怒斥金灿烂。冯仕高也过来，他看着金灿烂有些痛心疾首。