齐拉拉来到御香园妓院，给管家老白送来上等的烟土，想和17号客人谈交易，得知万林生昨晚被人暗杀了，齐拉拉就让他把平时和万林生解除密切的人找来，老白立刻拔枪相向，怀疑他是警察的卧底，还搬出冼登奎身边的保镖谢汕当挡箭牌，齐拉拉只好作罢。
郑朝阳召开案情分析会，白玲向大家讲述了案发现场调查结果，查出凶手使用的刀是特制的，而且杀人手法很干脆利索，显然是一个专业杀手，郑朝阳让多门讲讲自己的看法，多门觉得他们调查的方向不对，万林生的手表和戒指显然是被人偷走了，应该先找受伤的小偷，比找受伤的职业杀手容易很多，白玲和郑朝阳都同意多门的建议，郝平川也只好妥协。
宗向方准时来警局报到，郑朝阳热烈欢迎他的到来，郝平川得知宗向方救了郑朝阳，也一反常态对他格外热情，唯独对多门横眉冷对。郑朝山来到案发现场仔细排查，没有发现蛛丝马迹，郑朝阳知道郑朝山是研究冷兵器的专家，他回家把万林生的死讯告诉郑朝山，拜托他查看砍死万林生的刀具类型，郑朝山不动声色说出那是改良版的尼泊尔短刀，
郑朝阳看到院里的篮球框，就借口局里要举行比赛，向郑朝山借那双回力球鞋，郑朝山谎称事发当晚踩上狗屎就扔垃圾箱了，郑朝阳赶忙去垃圾箱翻找，结果一无所获，郑朝阳心里大惑不解。午饭的时候，多门发现警察局的干部和战士同吃一个大灶，他深有感触，坚信共产党能把江山坐稳，他随口说起北平光复时期，接收北平的国民党大员必须配齐房子，车子，票子，金子，厨子和女子，郝平川不想听他啰嗦这些龌龊的事，赶忙制止他，多门向郝平川问起那起谋杀案的进展，建议他们去小诊所查找线索，郝平川很不耐烦，多门见状赶忙离开了。
罗勇得到情报，国民党启动了冷棋，组建“桃园”特务组织，成员代号分别为凤凰，二郎和老三，罗勇派郑朝阳密切关注此事。郑朝山接到上级指示，要赶在解放军大部队进城之前策动保警总队叛乱，还把城外别动队长杨凤刚的联系方式告诉他。郑朝山派人从南京方面打探到秦招娣也是特工，军火库被炸以后，尚春芝自杀身亡，秦招娣不知去向，郑朝山决定利用保警总队在城里制造混乱。
郑朝山很快找到特工二郎段飞鹏，一眼就看出他有腱鞘炎，段飞鹏曾经是江洋大盗，后来投奔在戴笠手下，郑朝山向他打听善用飞虎爪的人叫瞎猫，派段飞鹏去杀掉他。多门来小诊所排查，很快查到案发当晚使用飞虎爪的人是瞎猫，他立刻向郑朝阳汇报，多门正在门口蹲守，小赖猫上前和他打招呼，多门三言两语把他打发走了。郑朝阳立刻带郝平川去抓瞎猫，瞎猫飞檐走壁逃之夭夭。
郝平川铩羽而归，把所有责任都推在多门身上，怀疑多门向小赖猫报信，多门被冤枉，他气得大发雷霆，两个人一言不合就大吵一架，多门赌气要带着旧部离开警察局，多亏郑朝阳及时赶来，把多门和郝平川拷在一起，郑朝阳故意带回来一饭盒饭菜，郝平川和多门你争我抢各不相让，郑朝阳拿出一瓶洋酒送给多门。
郑朝阳很快查到瞎猫叫李富贵，多门从调查报告中发现李富贵把偷来的赃物全部交给鼓楼的谢卫氏，猜到谢卫氏是李富贵相好的女人，多门建议从谢卫氏身上打开缺口，就能顺藤摸瓜抓到李富贵，郑朝阳把手铐钥匙拿出来，让他们俩协同作战。
御香园的姑娘春喜得罪了来取乐的客人，被客人痛打一通，老白赶忙从中调解，可客人却不依不饶，齐拉拉及时赶来为春喜解围。