齐拉拉以保定老荣门花二爷关门弟子的身份来拜访马五爷，自称是保密局北平站情报专员，还拿出自己伪造的特工证件，马五爷想起他收到的那封密信，信中说有国民党专员来找他要军火，马五爷就把齐拉拉当成来要军火的专员，齐拉拉向他打听段飞鹏的下落，马五爷突然羊癫疯发作，齐拉拉赶忙拿起桌上的匕首想翘开他的嘴进行抢救，结果引起弟子们的怀疑，齐拉拉连连解释，可他们根本不信，对齐拉拉穷追不舍。

保密局专员来找马五爷要军火，可他走到门口看到齐拉拉从里面跑出来，以为齐拉拉要杀他，立刻拔腿就跑，结果被派出所巡逻的警察当场逮到。齐拉拉迎面碰上派出所的警察，他们刚准备把国民党特务带回去，齐拉拉立刻亮出身份请求帮助，马五爷的弟子们紧随其后赶到，他们看到警察，只好先离开，警察把齐拉拉一起抓到派出所，尽管他一再强调自己是市局警察，可派出所的人根本不信，齐拉拉最后只能让郝平川亲自到派出所来接他。

郝平川从马老五家里搜出炸药，还有那封密信，信上说有保定来的人来找马老五要军火，郝平川分析齐拉拉有可能是被人陷害，也有可能他就是国民党专员，和马老五发生打斗导致羊癫疯发作，郝平川一时确定不了，只好带人去查明真相。

齐拉拉去找刘会新，刘会新特意给他做了蟹黄豆腐，齐拉拉大快朵颐，刘会新还即兴唱了一曲“探清水河”，齐拉拉听出了神，他很晚才回公安局，走到半路就被人绑架，绑匪自称是国民党保密局北平站行动组的特工，和齐拉拉同时被抓的还有宗向方，特工以5根金条相诱惑，逼齐拉拉向他们提供情报，齐拉拉断然拒绝，宗向方始终一言不发，特工一气之下要把他们俩枪毙，先把宗向方拉出去，齐拉拉听到一声枪响，立刻吓得慌了神，他假装妥协要和特工谈判，趁机抢夺手榴弹准备和他们同归于尽，就在这危急时刻，郝平川及时站出来，齐拉拉才知道这是郝平川找人故意试探他。

罗勇得知此事，狠狠教训了郝平川，郝平川坚信齐拉拉是清白的，可宗向方值得怀疑，罗勇让郑朝阳好好安抚齐拉拉和宗向方，还让郝平川做出深刻检查。郝平川把扮演国民党特工的警察朋友送走，他向齐拉拉赔礼道歉，齐拉拉趁机勒索他心爱的瑞士军刀作为补偿。

段飞鹏向郑朝山汇报马老五向警察反水了，还把存在家里炸药也都上交了，郑朝山分别在乔杉的咖啡馆和马五爷家存放炸药，现在全部暴露了，如果没有炸药，下面的行动就无法进行，段飞鹏想起乔杉会做炸药，可他已经被警察监视起来了。代数理和同事小李埋伏在乔杉家附近，他们轮流监视着乔杉的一举一动，转眼半个月时间过去了，没有发现乔杉有任何异常。

马五爷病发住在慈济医院，他和弟子们在病房里喝酒划拳，严重影响了病人的休息和医院的秩序，医生检查他已经恢复正常，就催他出院回家，马五爷自然求之不得，立刻让弟子们收拾东西回家了。乔杉乘坐黄包车回家，多门骑自行车紧随其后，代数理利用监听设备关注着乔杉家的动向。

当天夜里，有人乔装改扮敲开了马五爷的家门，以迅雷不及掩耳之势把开门的弟子一刀毙命。代数理一早来和小李交接班，小李趴在桌上打盹，代数理突然看到穿着酷似乔杉的男人大摇大摆从家里出来，他发觉不对劲，赶忙叫醒小李去追，走近一看那人根本不是乔杉，而是三轮车夫吴文，吴文交代他曾经拉过乔杉几次，乔杉借口要去捉奸和吴文换衣服，还让吴文一早大大方方从他家走出去。

由于代数理的疏忽，导致乔杉逃之夭夭，他主动向郑朝阳认错，郑朝阳也难辞其咎，郝平川看到郑朝阳和代数理在写检查，才知道乔杉逃走了，郝平川觉得多门应该负主要责任，还说了他很多坏话，多门正好进门听得清清楚楚，郝平川训斥他不写检查，多门解释一早就去虎坊桥马五爷家处理命案，那桩命案很棘手，当地派出所处理不了，而且现场还有反动标语。郑朝阳，郝平川和宗向方立刻来到现场排查，发现死者也是一刀毙命，和袁硕，万林生和卫孝杰的一模一样，他们来到室内，发现马老五也被杀，而且现场有打斗的痕迹。

郝平川模拟了凶手作案的过程，分析出凶手个子不高，郝平川怀疑是段飞鹏所为，可段飞鹏个子高，和现场勘查的线索不符，郑朝阳让郑朝山给马五爷做尸检，齐拉拉和宗向方在外面等结果，齐拉拉怀疑宗向方向马五爷送密信，就是故意设计陷害他，宗向方回答得滴水不漏。