何家根来找桑红，用催眠法给她洗脑，让桑红当场发誓为他去死。多门，郑朝阳和白玲很快找到何方舟留给儿子何梁的房子，郑朝阳打开门锁，他们三人分别进去排查，白玲很快发现一间密室，那是制造炸药的工作间，郑朝阳意识到情况不妙，断定何家根想用炸药作案，立刻带郝平川来到何家根的山货店，发现店里空无一人，郑朝阳立刻去找派出所赵所长。
警察在山上进行排查，没有发现何家根的下落，郑朝阳想起赵所长曾经说过桑红一个人在山上遛弯，立刻意识到桑红才是最危险的，郑朝阳和郝平川立刻上山寻找，最后找到身上绑满炸药的桑红，她目光呆滞，正举着打火机想点火，郑朝阳悄悄绕到桑红身后，端起一盆水泼在她身上，还用勺子使劲敲击脸盆，桑红被敲得头晕脑胀，郑朝阳趁机把她制服。
何家根乔装改扮想逃走，联防队员发现他鬼鬼祟祟，怀疑他是特务，附近的百姓一拥而上，对他紧追不舍，他吓得狼狈逃窜，迎面碰上蹲守多时的郝平川，郝平川把何家根抓回公安局。郑朝阳通过线索分析何家根接近桑红，就是想利用她家的山货店做联络站，可钟春红坚决反对桑红和何家根的婚事，何家根就利用钟春红的妄想症逼她自杀，还用药物把桑红变成人体炸弹。
罗勇派白玲查找何家根的上线，可何家根和上线从不见面，只是靠书信联系，紧急时刻才打电话，白玲查到对方的邮箱是假的，而且何家根和上线通话每次都是用公用电话，根本无从查起，罗勇怀疑这一切都是桃园行动组策划的，郑朝阳也有同感，他从头至尾梳理了相关的案件，发现桃园行动组执行的都是影响力大，破坏性大的案子，白玲用苏联学的心理分析对凤凰这个人做了进一步特写，罗勇很感兴趣，还向郑朝阳他们宣布了一个振奋人心的消息，国共和谈失败，解放大军即将过江。
白玲把凤凰的画像拿出来，并对他的性格和爱好做了分析，断定他是一个心思缜密，做事专注，爱好古玩，音乐和工艺品，而且凤凰会用教授，医生和官员的身份来掩饰自己，郑朝阳听出白玲所怀疑的人就是哥哥郑朝山，他一下子懵了，对罗勇的案情分析一句话也听不进去，郑朝阳一散会就来找白玲理论，郑朝阳坚信哥哥一定不是特务，不许白玲再怀疑，可她心意已决，还让郑朝阳主动避嫌，郑朝阳赌气让她随便查。
人民解放军顺利攻占南京，把国民党蒋介石政府彻底赶出大陆，郑朝山召集桃园行动小组成员开会，向他们下达下一阶段的任务，可是他们都觉得国民党已经彻底完蛋了，段飞鹏让郑朝山把遣散费发下去，大家一拍两散，郑朝山拿出三根金条交给段飞鹏，把剩下的交给宗向方和老乔，他们俩犹犹豫豫不敢接，郑朝山下达了毛人凤的命令，为国捐躯者予以厚葬，临阵脱逃者死无葬身之地。
转眼就到了五一劳动节，三儿来求郑朝山写“普天同庆”的条幅，要贴在游行的花车上，郑朝山向他打听游行的情况，当场写完条幅交给三儿。电车厂的枯树下面发现死者福山贝子的女儿那蕙兰格格的尸体，郑朝阳带着警员们去现场取证，多门当年参与调查那蕙兰被绑架的案子，他想同事们详细讲述了兰格格绑架案的始末，他始终没有找到那蕙兰的下落，没想到早就被人杀人灭口了。
郑朝阳从那蕙兰尸体下面发现一张残缺不全的纸片，他立刻拿来让郑朝山辨认，郑朝山认出那是一种命运之矛，就是防止凶手来作怪，郑朝山断定还应该有朱砂，郑朝阳立刻回警局去找线索，他刚到警察局门口，冼怡就喊住他，自称以前就职的“大功报”有那蕙兰被杀的线索，郑朝阳就骑车带她前去。
冼怡和郑朝阳把以前的旧报纸全部翻出来一一查找，很快找到绑匪写给那蕙兰的勒索信，郑朝阳把线索从头至尾梳理了一遍，怀疑绑匪是福山贝子家的人。齐拉拉来冼登奎家找刘会新，还特意送她生日蛋糕，刘会新激动地热泪盈眶，她把自己的生日都忘了，而且这是她有生以来第一次过生日，齐拉拉拼命哄她开心，还答应以后每年陪她过生日，刘会新才破涕为笑。
秦招娣在街上买手套，无意中看到国民党交通站站长卫孝杰的夫人，就对她紧追不舍，一直追到小胡同，卫夫人 掏出匕首想刺杀秦招娣，她奋起反抗，胡同里来往人太多，秦招娣就把她带到茶馆单聊。