红孩儿与悟空再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时，二郎神带同天兵天将，围剿红孩儿，要他交还唐僧。红正想决战时，观音闻声而至。观音劝解红孩儿，红却顽劣不认错。红又使出三昧真火，但竟伤不到观音分毫，最后红被困在观音的白玉瓶内。唐僧坐在观音留下的护身光圈内，众妖不敢妄进。光围消失，群妖攻入，幸悟空又来救。观音点化拍马温，拍马温应允劝喻红孩儿向善。