观音将红孩儿带来南海紫竹林。红之祖母乘观音不在，从地下潜出来，带走红孩儿。红孩儿再遇悟空，二人又大战。但这次红的鼻子被观音施法，被悟空看出红的弱点，红孩儿败下阵来，更被带回紫竹林，等观音发落。牛魔王和铁扇公主向观音求情。观音放红回火云洞。