九尾狐乘机化身狼妖，把牛魔王手上的芭蕉扇盗去，却未能用扇把火焰山的火扑熄，九尾狐假装替牛魔王抢回芭蕉扇，要从他口中套取用扇口诀，但牛魔王也没头绪，九尾狐只得亲自去迫问铁扇。红孩儿为了对付三头龙，与大吉到东海渔村，寻找宝物“佛祖砵头”。