阿牛發現自己是牛魔王之後，還珠很是傷心，只有不斷催促牛去睡，因她知道牛早上起來就會甚都記不起，回復阿牛的樣子。翌日起來，牛果然甚也忘記了，還珠欣然之外，便去找張大吉的晦氣，卻給?在一旁的牛?到了，牛行出来，还珠惊愕。原来牛魔王在昨晚刚记起事时，又被雷电击中，便使他在日间也没有失去记忆。三头龙又来找还珠，还施法将她催眠，去引牛魔王的儿子红孩儿出来。