杀掉加藤毅一的计划，其实是沈林和日军高级情报课长田中贤二策划的局，不想计划结束后田中贤二想要把沈林一起杀掉，沈林为了保证自己的安全，拿出和田中贤二接头的内容威胁对方，他出卖了加藤毅一，当然也会出卖别人。田中贤二不得已答应了，沈林还要他保证沈放的安全，如果他死了，这些证据一样会出现在日本军官手中。
1945年9月2日，日本政府在抗战书上签字，历史八年的抗战历程结束。南京回到国民党控制，汪伪政权分子被抓入狱，等待他们的将是军事法庭，其中也包括沈放。沈放被审问以来只说自己是军统派去的潜伏人员，其他一概不谈，沈放对自己手段残忍，直截了当地告诉李向辉他审不了自己，找他的上司来。沈林站在幕后看着这一切，最终还是出现了。二人已经八年未见，沈放在沈林心里就是一个汉奸，也不相信他是军统派过去的潜伏人员。沈放情绪激动，他好不容易才在日伪那边熬了出来，结果却还需要甄别。沈林淡定道，共党渗透太严重了，他需要甄别。沈放警告沈林别忘记了，他不只军统的副处长，还是他的哥哥。
沈林升职为党政调查处处长，得偿所愿，之前的候选人吕布青有些不满，在他眼里，沈林是踩着别人的尸骨走上这个位置的，之前刺杀加藤毅一的行动中，死了六个人都是他行动科的。沈林再一次去见了沈放，以前他叫沈枫，后来换了沈放这个名字去了军校，因为不希望任何人找到自己。沈放如实说道，他在军校时被军统发展，代号狼牙，上线狼眼，可是能够证明他的身份的人都已经殉职了。沈放问沈林相不相信自己，可沈林一心只想要证据。伍元朴锒铛入狱，和沈放分在了同一间牢房。半夜，伍元朴突然倒地抽搐，沈放连忙叫人过来，狱警不想管，沈放便拿沈林来威胁他们，对方才答应让沈放送伍元朴去医务室，伍元朴醒来后说会还沈放人情。
沈林收到了卧底共产党的苦菊带回来的资料，发现风铃这个人是真实存在的，一直都传言他潜伏在汪伪高层，去年日军对苏北根据地围剿，因为风铃的情报才让日军计划落空，军统也是提前获得情报才让日本人无功而返的。沈林觉得，情报是同一个人泄露出来的，让人去调查这个消息的来源。沈放从恐怖的噩梦中惊醒想喝口水，伍元朴被扔了回来，沈放便把水给了他。中统的人觉得伍元朴有通共嫌疑，所以总是收拾他，不像沈放上面有人，来了这里还能住单间。沈放和沈林交代了自己卧底汪伪的行动，沈林表示这些事情可以排除他的汉奸嫌疑，但无法排除他的共产党嫌疑。沈放反驳道在那个时期大家一致对外，和共产党接触没什么大不了的，也没办法凭借这个定他的罪。沈放说日本人找了风铃四年，他也找了风铃四年，他是军统特工，而不是共产党。沈林依旧不相信他，沈放有些生气，出生入死有什么用，到头来不还是要被他们审问。沈林没说话，让人把沈放带回去了。
沈林发现沈放提供的情报和共党得到的情报一样，苦菊说真知书店就是共党的据点，老板逃走了，只有两名店员被拘押。沈林便去审问了这两名店员，让他们说出老板的身形特点，店员说老板长期包过一辆悦来车行的黄包车，车夫叫老袁。沈林调查发现，沈放喜欢去喜乐门跳舞，那里有个舞女叫曼丽，几乎隔几天他就会去喜乐门泡上几个小时。监狱。伍元朴是南京监狱管理处的，所以明白他们把汪伪的人和苦刑犯关在一起的目的。沈放发现伍元朴在这里面有熟人，他叫闫志坤，是审计处的。
监狱又来了很多人，沈放在其中看到了一个熟悉的身影，他就是那辆黄包车的车夫小蔡。小蔡的突然出现让沈放感到不安，组织上不会用这样的方式联系他，那么小蔡突然出现在这里究竟意味着什么。