李向辉说田中贤二每天都要各种文件，兄弟们都很不满，沈林依旧是顺着他的态度。沈林和叶局长说田中贤二只是在做一些普通的调查工作，叶局长却道田中贤二当年可是抓到共产党最多的人，他们都不喜欢日本人，那就把他当做一把刀。美国和日本的关系发生了微妙的变化，叶局长要用田中贤二和美国玩一场游戏，田中贤二只是一枚棋子而已。和美国人的生意，美国人已经发货了，沈放和罗处长相视一笑。不少人为了让子女逃避募兵给罗处长送钱，沈放也从罗处长这里得知国民党在招兵的消息。

沈放去了咖啡厅，用老办法联系任志远，告诉他美国人非常期望军调能够继续进行下去，不过国民党最近在招兵买马，为开战做准备，罗处长和他提过国防部制定了一个机密计划，得到这份计划对他们的帮助很大，任志远表示如果需要帮忙，他会安排人暗中帮助沈放的。

田中贤二通过调查郭连生找到了线索，他发现郭连生和周达元、钱必良利用职务之便一起偷运物资的事情，并且他们三个人是中央党校的同学，所以内部的鼹鼠就是周达元和钱必良，他们三个和汪洪涛是一个完整的情报系统，沈林听完后，带着田中贤二去见了叶局长。吕布青觉得可以把周达元和钱必良抓起来，田中贤二觉得他们两个是诱饵，不能打草惊蛇，吕布青有些不满，中统的行动轮不到日本人来指挥。沈林却觉得田中贤二的话有道理，不如利用这两个人挖出更大的奸细。沈林让吕布青对周达元和钱必良进行二十四小时的监视，还要听田中贤二的指挥，吕布青就算不想答应也不得不答应了。田中贤二又提起了回日本的事情，沈林让他做好自己的工作，现在还没到他能谈条件的时候。

周达元和钱必良被吕布青的行动科跟踪监视，不过二人并没有表现出什么特别的，都很少和别人接触，吕布青有些不耐烦了。如果田中贤二错了，责任不在他们，但如果他猜对了，功劳便都是行动科的，所以吕布青依旧让人盯紧。田中贤二又找到了一些线索，所以找来了沈林，还帮他倒了一杯茶。田中贤二觉得汪洪涛精心安排自己的死亡是想掩护一个重要的人，而且他知道沈林监视沈放的事情，但沈放已经察觉到被监视了，所以他让沈林停止监视，他有办法能够得到证据。

罗处长是明面上的怀疑对象，但田中贤二觉得并不是他，郭连生可能是参与了罗处长一些走私生意才会被杀。田中贤二怀疑的人是沈放，但沈林怎么处理沈放和他无关，他的目的只是想回到家乡。田中贤二威胁沈林，他可以直接把查出来的事情告诉叶局长活着吕布青，到时候沈林会眼睁睁看着沈放死吗。田中贤二可以把查到的资料只告诉沈林，后续的事情他不关心，他只想让沈林帮他回到日本。沈林有些不满，不管田中贤二查到什么都没资格谈条件，何况他现在查到的都只是皮毛推测而已。回到办公室后，沈林叫来了李向辉，让他撤销对沈放的监听。

沈放拿了一块吊坠给罗处长，说是一个商会会长让他帮忙转交的。吴作林了解到中统正在搞内部调查，还动用了日本人，罗处长觉得这也未尝不是个办法，共党不得不防。汤姆森的新货马上要到了，罗处长让沈放盯紧一点。沈放回到家发现监听器都消失了，对面监听人员的屋子也空了。沈放说晚上带姚碧君出去吃，今晚没有别人。二人依旧去了喜乐门跳舞，这一次姚碧君的舞有了进步。沈放在喜乐门看到了田中贤二，田中贤二甚至主动来和他们搭话，沈放并不想和他见面，他早就该死了，早就该下十八层地狱。姚碧君从没见过沈放这么恨一个人，想了想才明白刚才那个人是日本人。姚碧君拿起酒杯走向了田中贤二，直接一杯酒泼了上去，她对日本人恨之入骨。沈放连忙给姚碧君披上外套带她离开，回到家后，姚碧君说有一次在重庆日本人进行了轰炸，那天她正好在街上，她亲眼看着重庆陷入恐慌，多少人都死了，所以姚碧君才会对日本人恨之入骨。沈放说田中贤二拿着中统的证件，应该是在为沈林做事。沈放也没想到中统会用田中贤二搞内部调查，他的出现对自己来说是个极大的危险。