吕布青调查了剧院，发现编剧周飞和程若远关系不一般。周飞下班后就感觉到有人在跟踪自己，但是想跑已经来不及了。周飞被吕布青的人关起来暴打一顿，要他说出自己和共产党的关系，手段残忍，周飞吓得和盘托出，他是个预备党员，曾牧之是他的入党介绍人，很多社会活动也是他策划的，最近曾牧之好像有件很重要的事情要做。周飞还把很多隐藏在文艺界的共产党告诉了吕布青，至于柳如烟是不是共产党他不知道，但她和这些共产党交往密切。

吕布青和叶局长请示后就准备抓人了，不过希望这次行动由行动科主导，他怕知道的人太多会走漏消息。叶局长转眼就叫来了沈林，说行动科人手不够让他把手下人借给他用用。吕布青不放心，要求所有知情人在行动结束后不能离开内调局，包括沈林，沈林在那份抓捕名单里看到了柳如烟的名字当然放心不下，但还是答应了吕布青的要求。

沈放叫人把办公室里的酒都拿走了，紧接着接到了沈林打来的电话，沈林说沈放小时候在家种的柳树生病了，让他移栽到北院去，晚了怕是活不成了。沈放琢磨了一下意识到沈林说的是柳如烟有危险，连忙赶去了剧院。柳如烟刚要上场就被沈放抓到了一边，紧接着曾牧之接到一个电话让他来剧院对面旅馆的房间，否则永远见不到柳如烟了。曾牧之匆匆赶到，发现房间里有沈放和柳如烟两个人。柳如烟告诉曾牧之，他们被内调局盯上了，曾牧之不相信，没想到下一秒就听到楼下内调局来抓人的动静。

吕布青闯进后台去找曾牧之和柳如烟，结果却发现他们不见了。吕布青意识到一定有人走漏了风声，连忙让人去察觉局里谁出去打了电话。有个烟贩子说看到一个穿风衣的人带走了柳如烟，吕布青拿出沈放的照片问是不是这个人，烟贩子说应该是，但不能确定。直觉告诉吕布青那个人一定就是沈放，如果他窝藏了共产党，吕布青就可以用周飞来做诱饵。吕布青要周飞去和曾牧之联系一下，周飞说曾约定过如果联系不上对方就刊登一条重病寻友的启事，曾牧之看到应该会赴约。

沈放带着柳如烟和曾牧之去了一个地方让他们在这里等着，他回来前哪儿都不要去。曾牧之不想听沈放的，柳如烟却很相信他。沈放回到家发现对面似乎有人，也没放在心上。姚碧君一直心神不宁的，看到沈放回家连忙叫他吃饭。沈放问起姚父的病情，姚碧君沉默，还祈求沈放带她离开这里，抛弃这里的一切离开这里。沈放不明白姚碧君到底要说什么，姚碧君知道他去见过柳如烟了，还把她藏起来了，沈放的麻烦已经够多了却还去管那些不相关的人，让姚碧君心里有些难过。姚碧君冷静下来，不管沈放和柳如烟是什么关系，不过如果沈放想把他们藏起来可以藏去她家在南京的老房子，因为比较偏远没什么人知道。沈放连忙道谢，姚碧君说她是沈放的妻子，帮他就是在帮自己，万一有不得已的时候，她也不会添任何麻烦，不会让沈放难做。

沈放再去找柳如烟，发现曾牧之出去了，说是有重要的事情。沈放气急了，现在全城都在搜捕他们，他却还出去找死。这时，曾牧之又突然回来了，沈放怀疑他去见了内调局的特务用枪指着他，曾牧之却死活不肯说。沈放把枪收了起来，警告他要是再不听话一定会一枪打死他。这里已经不安全了，沈放带着二人离开了。吕布青带人去了曾牧之家，从燃烬的纸灰里发现了几个字。沈放带柳如烟和曾牧之去了姚家的老宅，给了他们一些生活用品就要走。曾牧之叫住他，让他下次来的时候带份今日晚报，离开后的沈放去了一家咖啡厅约任志远见面。

柳如烟做了些吃的，问曾牧之到底去了哪里，曾牧之说他想回家处理一些东西，但是没想到里面全是特务根本进不去。曾牧之并不信任沈放，因为他就算救了自己也是因为柳如烟，柳如烟有些生气。吕布青从曾牧之家里找到的东西发现了和他有联系的共党分子，这个人是常先生举荐的，叶局长有些担心。

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