关羽和刘备领兵讨伐袁术，连克眙盱和涂中两座城池，曹操却在一边观望，他认为最难消灭的人是刘关张，准备借用吕布的力量剿灭刘关张。吕布见利忘义暗借曹兵，以美酒麻痹张飞，偷袭徐州得手，加之袁术率大军反攻，刘关张兄弟三人失散，关羽率残部到海洲集结，欲重整旗鼓，期待着兄弟重逢。