刘关张久居荆州，刘表的手下闲话不少，三人被派往新野驻守，却偶遇徐庶前来投奔，遂拜为军师；徐庶出了不少富国强兵的主意，却不料阴毒的曹操扣留徐庶老母，徐庶被迫离开刘备，临走时举荐了诸葛亮，关羽忍痛送别徐庶。刘备渴求贤能，礼贤下士，与关羽张飞三顾茅庐，诸葛亮深受感动，答应出山。