曹操派遣夏侯惇为都督，带领十万人马，来攻打刘备。刘备让诸葛亮担当军师，指挥迎敌，张飞不服，关羽说服三弟，依计行事，火烧博望坡，大败曹军。关羽在新野很得人心，桃花临死前终于将结儿还给关羽，但是结儿不愿相认。刘表病逝，其子刘琮降曹，刘关张南撤，与孙权联合抗曹。结儿终于知道真正的仇人是曹操，遂去刺杀，但失败而回。赤壁决战，诸葛亮巧作安排，命关羽守护华容道，并立下了军令状。