苟老大认为陈再道和李菁玉肯定心存杀机，根据他们刚得到的情报，八路军有援手，刚刚打起来肯定不是好主意。八路军的东进纵队正在前进，他们利用烟尘制造出人势众多的样子，吓得城中的人纷纷观望，被八路军的架势给唬住了。苟老大听闻这个消息，更是坐立不安，李军师这时候又提议，要与他们讲和示弱，给八路军他们发了请柬邀请他们。

陈再道和李菁玉两人商量着用研究敌情的理由拖延一段时间，这时候子衡回来了，保安团的陈文珍在他的劝说下，答应和赵庆海停火，并让保安团撤回巨鹿城。而苟老大那里，直到他们送了三次请柬，陈再道才决定去参宴，这一次苟老大好好地欢迎了陈再道等人，两方相互寒暄，苟老大的人故意请他们讲抗战的进展，陈再道毫不胆却，一番言论镇住了众人。此后他们不费一兵一枪，就带队进入了巨鹿城。

另一边刘伯承回到基地时，李达和许参谋正打算出门，刘伯承此次去商讨战区会议，正是去讨论了总部南移这件事，刘伯承给几人讲解了一下这次会议内容。日军这次为了尽早结束华北问题，于是又调来了不少日军，进攻晋南有一半兵力，他们要想在这样的局势下存活下来非常困难，谁知国民党又不顾共产党劝阻，要反攻太原，临汾会面临兵力缺失的现象。八路军要想改变大体局势已经不太可能，但若是一二九师现在就南移去破坏日军的交通补给线，说不定还有一线生机。

日军想要夺取黄河渡口，一二九师收到命令，要主动寻找战机，打击敌人。而此时日军的挺进杀入部队正在加强训练，一切都在按照中国人的习惯训练，他们封锁消息，打算寻找适当的时间，进攻敌方。与此同时，裴勇正带人收拾长生口战场，看着遍地尸体，有战友、有敌人，他满心的沉痛，抓获了六个俘虏，他叫来翻译与俘虏对话，放下狠话。

晋西南等地出现了土匪、特务冒充八路军扩展武装队伍，对当地百姓烧杀抢掠，影响非常不好，八路军正打算严格纠正这一现象。陈再道他们正打算办一个抗战学校，刘伯承和邓小平都纷纷表示赞同。此时，陈再道他们选了南宫城组建司令部，这里是平大公路上的重要县城，交通便利，商业发达，要不是有他们到这，百姓还民不聊生，遭受日军或是土匪的压迫。

陈再道的东纵部队虽然收编了不少官匪，但很多人都是目的不纯、十分复杂，陈再道决定用一个伎俩一招制敌，他命人叫来赵庆海，将其制住关押起来，然后将他队伍中的各个队长就叫了过来。这天武大存又去与杨四贞会面，他对杀入队的消息非常担心，谁知杨四贞在获取消息的时候有些异样，武大存心中不安，他在路上看到了与八路军气质不同的队伍，但奇怪的是，这些人却完全不认识。

在他们交流的时候，一个书店老板出现在他们的隔壁，杨四贞怀疑和他一起来的人，在武大存的补充下，想起那人的身份，武大存心思敏感，立马猜到两人身份可疑，希望杨四贞的父亲可以帮忙调查。

杨四贞和武大存会面的时候遇到的书店老板名叫司马空，此人颇有本事，在战争四五年前的时候就在太原开过客栈、货站、书店等，并且和太原的军政官员都有联系，刚刚和他会面的人还是个晋军高级参谋。武大存断定此人会是个情报人员，希望杨四贞通过她的父亲了解一下此事，临走前，杨四贞还告诉武大存潞城增兵一事，给八路军提了醒。

此时大王村的民兵已经经过了一段时间的锻炼，铁柱凭着他的那股拼劲和娶媳妇的动力，当上了大刀队的队长，村长杨杏儿给裴勇的部队赶制了八路军的军装，民兵士气大振。另一边师长刘伯承正在和邓小平等人商谈攻打黎城的事情，邯长公路横贯太行山，连接晋东南和晋西南，日军在此处布防很多，但他们还是坚持要攻打此处，为此他们决定攻打三县中的黎城，抽空其他两县敌军的兵力。

裴勇在俘虏的启发下成立了大刀队，日军对大刀了解不足，他们可以利用大刀攻防兼备的优点，出其不意攻其不备，当下，裴勇就叫上铁柱，给大伙做了个示范，大家纷纷叫好。而裴勇的好兄弟欧阳春也早已按捺不住，他受伤在医院躺着，早就想上战场打仗了，护士杨子见他不听劝，也不再阻拦，将自己的钢笔送给了欧阳春，与他正式道别。

刘伯承发现神头村距离潞城二十多公里，他们想在这里打伏击或是突击是很理想的，问题就在他们不没有看过现场，无法确定是否可以摆下足够的兵力。于是他们转站陈赓、王新亭那里商量对策，这时候裴勇与欧阳春正在门口遇上，两兄弟一同前去商讨，大家都认为神头岭是个打伏击的好地方，正巧刘伯承他们来了。

奇怪的是，根据裴勇所说，神头山山梁上居然有公路，这让大家有些匪夷所思，干脆起身去现场一探究竟，神头岭不如他们所想那么适合伏击，地形很不理想，大家都非常沮丧。刘伯承没有放弃，让大家四处寻找，看看有没有适合打仗的地方，打仗切勿纸上谈兵，刘伯承亲身实践告诉他们该如何寻找有利地点。

敌人越是想不到，越是可以出其不意。刘伯承决定就在这里打一仗，大家都感到非常诧异，按道理来说，这个地方非常不适合打伏击，但刘伯承却熟读兵法，知道其中奥妙。他向大家解释在这里作战的理由，听到这里，所有人这才恍然大悟。这时候武大存快马加鞭赶来，潞城增兵越来越多，这代表他们如果成功，便能够打下一大块“肥肉”。

晚上裴勇就已经在公路边上埋伏起来，而欧阳春一队已经在潞城后方打响，日军这次非常谨慎，沿路搜寻伏击痕迹，并没有贸然前去支援，所以眼下只能靠他们将黎城之战打响，这样日军肯定会派兵支援。幸好日军并没有发现他们在公路边的埋伏，大部队很快就走上了公路，当敌人进入伏击圈后，战火立刻打响。

陈赓向刘伯承报告战况时，突然发现有一只日军就要闯进神头村，他放下电话立马带人赶去支援，情况非常危急，若是被他们占领了神头村，后果不堪设想。裴勇带着命令立马赶去神头村支援，神头村的战火已经响彻云霄，裴勇正巧与铁柱走到了一起，在裴勇的带领下，铁柱鼓起了勇气跟他一起冲锋陷阵。

在战士们的英勇奋战下，战事总算结束，八路军再次取得胜利，战果颇丰。日军将领为此震怒，八路军凭借大刀将他们的热兵器打得落花流水，成为他们最羞耻的一战。此时刘伯承等人还在商讨战事，他还要去总部参加东路军将领会议，此战就交给了邓小平等人坐镇，他们找到响堂铺这个好地方，陈赓拿出他收回的战利品——相机，给大家合了个影。

邓小平夜不能寐，便起身研究战事，邓小平叫来武大存去打探响堂铺的消息，但此时七七二团叶成焕发现敌人的异动，但他们还不能确定日军的意图，只能就地候命，副师长正焦头烂耳，见武大存来了，便让他立马去东阳关打探敌情。邓小平最后决定相信徐副师长的判断，果然昨晚发现的敌军只是日军的误导，幸好他们没有改变设伏计划。在日军的辎重部队经过响堂铺时，进入他们的设伏圈，八路军又一次取得硕果，成功阻止日军南下的企图。

这一天第二军分区成立，大王村的村民和战士们齐聚一堂，共同庆祝这件大喜事，裴勇也荣升为副司令，铁柱的大刀队虽然没有改名，但他也算个连长。邓小平来到大家面前发言，他的话增强了大家的自信心，也让军民一心更加牢靠，村里一片喜气洋洋。而此时日军也正在密谋下一次的九路围攻，他们正在研究八路军的战术，另外这次他们用上了井上的挺进杀入队。杨四贞在城中得到新的消息，亲自去找情报人员将信息转交给城外的武大存。

杨四贞不仅查到了挺进杀入队的消息，还调查出司马空的真名是井上靖，此人常出入于日军的指挥机关，身份非常可疑，他担心挺进杀入队会影响到战事，赶忙往回赶。与此同时，裴勇正在阻止村民撤退，杨杏儿在外头放风时发现了日军的行踪，赶紧让二妮去找大刀队，让他们拖住日军，他们则赶回去通知裴勇。

大刀队与日军打了一会儿立马撤退，他们作战经验不足，很难打过大量日军。日军没有理会大刀队，而是继续进村烧毁了百姓的住房，他们故意等八路军回来又撤回战斗，回到村中的大刀队没有实战经验，盲目与鬼子作战，而另一边武大存在途中遇到了井上带领的挺进杀入队，他似乎看出了什么，但还是不动声色地继续前进。

裴勇带人赶回大王村支援大刀队，只是他们没有想到日军早就在后埋伏他们了，这一次八路军伤亡惨重在这次战役中，铁柱身受重伤，杨杏儿赶忙把二妮叫来看望铁柱，二妮却不愿承认自己的诺言，铁柱拼死拼活杀了一个鬼子，却没有换来很好的结果，此刻他也知道强扭的瓜不甜这个道理，干脆放二妮离开。

邓小平没有想到，自己去前线勘察，没想到差点被挺进杀入队得逞，刘伯承回来以后，与大家商讨，不能再让日军胡作非为下去，必须打击他们的士气。他们一路监视着苫米地所部一一七联队进入武乡城，而八路军的队伍则按照原计划前进，奇怪的是，日军刚进武乡城很快就出来了。

刘伯承等人决定不再拖延战事，只要找到合适的机会就让陈赓指挥打击日军，他们尽量赶在日军到长乐村之前与他们开战，日军被他们打得措手不及。可谁知他们刚打算撤退，团长叶成焕就被日军打来的大炮给炸到了，不幸身亡，谁都没想到这样的变故，心痛不已，就此长乐村战斗终于结束。

长乐村战斗又一次取得了胜利，日军的九路围攻被彻底瓦解，毛泽东主席看出日军的战略企图，虽然这一次成效颇丰，可惜的是他们损失了叶成焕这名大将，而毛泽东主席也意识到日军无暇在太行一代用兵，这正是他们发展的好时期。另一边蒋介石唤来钟麟，希望他能够带兵出征河北，让他成为河北省政府主席，统一华北军政，他担心共产党会影响到他们的权力，想要顺势打压一下在河南、河北部门的共产党。

钟麟出征河北一事传到毛主席处，毛主席一下就明白了他的意图，要求继续扩张，加快进程，建立统一战线是当务之急，不能有任何闪失。另一边刘伯承开完会留下了欧阳春，给了他一本书和杂志助他开展战斗，欧阳春有些学识，刘伯承不希望他只会纸上谈兵，对他寄予了厚望。

晚上欧阳春去医院找了杨子同志，拿出自己准备的鲜花送给她，两人暗生情愫，欧阳春在医院的这段时间，对细心照顾自己的杨子有了感情，但现在欧阳春要听命令要离开太行，去平原开战，他不知道自己什么时候能够回来，特地来找杨子。杨子表示，若是有机会，她也会报名去平原，再不行两人就互相写信，这让欧阳春感动不已。

第二天欧阳春就跟着徐副师长带兵前往冀南大平原，到达以后徐副师长就召开会议，听完大家的汇报，在冀南驻扎三个月的这些部队已经做了不少准备，他们提出的人山理论得到了刘伯承的赞许，关键是如何建成人山。与此同时有一个女子要求和苟老大见面，她一身派头了得，试图拉拢苟老大，唯利是图的苟老大很有可能与日军勾结。

徐副师长深知六离会和民兵的构成，让欧阳春在对待他们的时候一定要多下功夫。而此时日军派人给苟老大提供大量军火弹药和金银，这对苟老大的诱惑非常大，不过他留下了枪支弹药，没有直接收下金银。苟老大身边的孙二虎觉得不能与日军合作，他宁死不肯做汉奸，苟老大对此非常赏识。

日军在遭受八路军的几次打击后，开始重视对八路军的军事部署，他们新的将领日军第一军司令官梅津美治郎前来接任华北的战事。梅津美治郎指责香月君行事优柔寡断，才造成现在的形势，他一上任就对八路军现在的发展势态作出了分析，梅津美治郎要求以强硬之术打压八路军。另一边武大存已经将换将军的消息汇报给了刘伯承，刘伯承第一时间让他去搜集此人的资料。

刘伯承对梅津美治郎做出分析，并和大家讨论此人的行事性格。另一边欧阳春来到了孙二虎的住宅中，孙二虎见他诚意满满，也没有刻意为难他，两人坐下后，欧阳春便与他谈起从前，并用家国仇恨来威胁二虎。孙二虎咬紧牙关不肯松口，但事实上，欧阳春的话已经印在了他的心中，他只是顾忌着苟老大对他的恩情，便想先看看苟老大的态度，再做定夺。

徐副师长因为劳累过度生病了，杨子来给他看病，刚巧与来看望的欧阳春遇上，两人扭扭捏捏说不出话来，徐副师长看到很是好笑。

欧阳春向徐副师长介绍了杨子同志，杨子此次前来，不单单是为了给徐副师长治病，其实还是为了自己的爱人欧阳春。而欧阳春打算一个人去见苟老大，虽然杨子有些担心，但有徐副师长的保证，她便不再为难欧阳春。欧阳春前去赴宴，苟老大盛情款待，他们纷纷向欧阳春敬酒，欧阳春没有推脱，他的豪情壮志让苟老大也热血沸腾。

刘伯承接到消息，日军已经开始重视对八路军的围剿，而苟老大却一直没有表态，谁都不知道他是否会投靠日军，徐副师长有些疑心，虽然苟老大已经同意他们派出政工干部进城，但他还是很不放心，让他们加强警惕。与此同时，美国驻华武官卡尔逊前来拜访邓小平等人，他们盛情接待了他，并向他介绍了他们在此地的情况和抗日主张。

晚上徐副师长叫来大家一起开会，并让熟悉冀南情况的陈再道通知向大家讲解，他们认为向南发展是最好的办法，要先打威县，因为这里的日军较少，比较适合他们进攻。半夜欧阳春就带人翻上了城墙，他从内部打开城门，将驻扎在外的几个日兵干掉，大家成功打下威县。因为这一战许多土匪都弃暗投明，加入他们抗日的队伍。

华北正面战争已经结束，八路军的游击战上升到主要地位，一二九师选择这个时候趁虚而入，会让敌人措手不及，平原不比山区，越难走的路越值得探讨研究。如今广州、武汉都已经沦陷，日军现在肯定会巩固对华北平原的占领。刘伯承再也坐不住，叫上身边的几个得力将领一起下山勘察，与徐副师长会合。

徐副师长的病还没有好转，冀南的工作还等着他部署，他心中很是焦急，看到刘伯承等人，他这才放下心来。另一边苟老大让孙二虎集合自己手下的抗日队伍，蒋介石派钟麟下来统一河北军政，组织军民抗战，苟老大明面上还是国民党的将领，面对鹿钟麟向他的提问，只好坦白自己和日军、八路军的接触。面对鹿钟麟来河北之事，刘伯承让欧阳春提高警惕。

苟老大一时拿不定主意，找来自己的军事和得力手下二虎讨论该如何定夺，孙二虎提议将他们先扣起来再做打算。隔天孙二虎又约见了欧阳春，他心中已经偏袒了八路军，他将苟老大扣押人的事情转告给欧阳春，希望他能想办法救人，欧阳春得知此事赶紧回去想对策。另一边刘伯承也约见了鹿钟麟，鹿钟麟对八路军恩将仇报，面对刘伯承的质问他一时说不出话来，随后却因为欧阳春的一通电话，才打断了他们剑拔弩张的氛围。与此同时，苟老大的李军师找上了日军的宫泽小姐，宫泽单独约见他，想要拉拢李军师而李军师也正有此意。

刘伯承接完电话后，质问鹿钟麟为何扣押他们的兵，可鹿钟麟却一直在装傻充楞，刘伯承拿他一时没有办法，放了句狠话，这才离开。八路军只打鬼子，但如果他们执意和八路军过不去，也不能怪他们不留情了。

日军为了和苟老大合作，不惜花重金收买他手下的李军师，用四十二根金条换那四十二个八路军的生命，李军师竟然毫不犹豫地答应了。李军师拿起金条离开，正好被门外的武大存跟上，李军师回去就禀报了苟老大，苟老大思考了一会儿，答应杀人换金条让李军师把宫泽叫来帮忙，出兵帮他们牵制八路军，另外他还让李军师注意最近总是和他唱反调的孙二虎。

武大存回去将日军的一个情报点告诉了刘伯承，刘伯承意识到其中的问题，民军司令部可能会有危险，他立马派欧阳春去要人，他猜测苟老大很有可能要和日军合作了。谁也没有想到，当天晚上，苟老大就将四十二为八路军干部当着八路军的面枪决了，欧阳春带人赶到的时候，只看到被枪决的兄弟们惨死在城门口，他们心痛不已，活生生的生命就这样离开了他们。

苟老大在决定枪决八路军的那一刻，就已经做好了和他们作对的准备，有日军在后给他撑腰。而鹿钟麟对此事也没有任何动作，他还污蔑是八路军与六离会有摩擦才会出事的，刘伯承等人料到了如果他们现在攻击，会造成对他们不利的情形，如今他们只能从百姓组成的六离会入手，说服他们加入抗日战阵的统一战线。八路军总部朱德得知消息以后，派裴勇前去支援平原战事。

这天孙二虎带着欧阳春，来到河北民军司令部找到张司令举报苟老大通敌叛国，张司令大怒。而刘伯承也与鹿钟麟通电，鹿钟麟这一次不再推辞，拜托八路军替他们清理门户，当然刘伯承等人并不相信他们会如此守约，根据以前的经验来看，鹿钟麟遇到日军肯定会自己开溜，真正的设防只能靠他们自己。

八路军和六离会的战斗很快就开始了，日军听闻国民党和八路军的部队都在围堵他们，而孤立无援的苟老大和六离会成功控制住。孙二虎此次起到了关键作用，他被收编进八路军的部队，能够参加抗日展现，孙二虎激动不已。此次战斗以后，欧阳春和杨子也有情人终成眷属，大家纷纷去庆祝他俩的婚礼，这天晚上所有人都喜气洋洋。

很快日军确定了围剿八路军的作战方案，新上任的梅津想要用九路大军直接解决掉八路军，但八路军可没那么容易服输，他们在暗处给日军制造麻烦，发挥他们游击战的优势。冀南的南宫是日军的主要目标，一二九师在这附近设防埋伏，另外几个地区的战士们也纷纷响应，给一二九师足够的时间应对。

日军现在已经开始惧怕八路军，而且百姓也相信，只要有八路军在，日本人都不敢侵犯他们，现如今他们的群众基础已经有了，全靠他们能打胜仗。所以这一次他们更要下功夫，不让敌人得逞，欧阳春等人的制雷成果也可以派上用场，他们利用地形，想要制造一种石雷，取名为“天女散花”。

冬天随之而来，天气渐寒，刘少奇来到毛主席处，此时国民党五届五中全会闭幕，他们颁布了防共限共反共的政策，虽然他们之前建立过抗日的统一战线，但若是国民党想要搞内讧，他们也会陷入两面夹击的困境。国民党此次想要画地为牢，各战区的战队只能在自己范围内作战，这让八路军的行动受到了很大的限制。