铁柱他们武工队刚到榆树坪，就被日军知道了消息，铁柱下令撤退，但他肯定不会放过高密的汉奸，原本给百姓准备的救济粮，都被日军给抢走了，村长组织村名，配合八路军前去敌占区运粮。而日军在百姓中宣传，日本帝国对百姓是亲和仁爱的，命令他们不要与八路军有来往，不然严惩不贷。池三融便是向皇军高密的人，但皇军此次前来并没有发现八路军的踪迹。

晚上武工队带领百姓们前往敌占区搬走了所有被缴的粮食，没过多久，吴铁柱竟然上了报纸，铁柱从这报纸上看到了告密的汉奸，决定要除掉汉奸，不然对他们以后的工作都会非常困难。贺龙同志给刘伯承发来电报，他们那里的情况比太行山还要困难，刘伯承和邓小平决定要勒紧裤腰带给贺龙送点货物，另外他们的水渠很快就可以修建，终于有了好消息，让大伙都喜笑颜开。

裴勇看出了日本人的计谋，干脆将计就计，等除掉池三融给汉奸们一个警告以后，还打算给所有汉奸和伪军建立一个档案，记录下所有的罪行并进行通报，这样不但可以震慑这些汉奸，还可以有效开展接下来的工作，裴勇将之称为红黑点运动。池三融并不知道有人在跟踪自己，铁柱随后便带人进来，毫不犹豫地干掉了他。

裴勇回到和杨杏儿一起开的杂货铺中，他们杀了池三融以后效果不错，但有些伪军还是仗着手里有枪在百姓家里胡作非为。裴勇知道以后，雷厉风行，当天晚上就派铁柱他们去碉堡中找伪军。伪军们听到八路军的喊话，胆都吓破了，伪军的头儿邓东阳刚让手下放心，铁柱就喊话，说去他家调查过了，当他报出一些人的名字以后，他们一时愣在了原地。随后铁柱鸣枪示警，邓东阳吓得连头都不敢露，等他们走了以后才敢说话，但心里对武工队的恐惧已经加剧，红黑点政策初有成效。

与此同时，根据地的水渠工作已经开展，邓小平正式宣布清漳河水渠开工，政府给大家每天三斤小米，队伍中士气大振。裴勇带铁柱一起去赵济川所在的据点，赵济川原来还和裴勇打过交道，曾经是山西省第五行政公署主任，没想到居然向日本人投降了，四百人的据点非常难攻，要拿下并不容易。

裴勇派铁柱通过伪乡的身份前去邀请赵济川，赵济川听闻是老熟人，便去赴约了，看到裴勇，赵济川气急反笑。裴勇和赵济川直入主题，赵济川看不起他们的游击战，口口声声说着他的曲线救国，完全不承认自己是汉奸，他不承认八路军的厉害，但就是不愿相信裴勇粗制滥造的队伍能打得过日本人的精良装备，裴勇最终没能说服赵济川。

冀南的形势非常严重，陈再道组织大家开会，商量如何在太原继续战斗下去，部队和群众的生存在天灾人祸的情况下已经到了无法生存的地步。

冀南根据地的八路军面临危机，日军包围了他们所在的村子，他们顾不上继续讨论，急忙离开。而裴勇武工队所在之地，赵济川背叛了他们，为了让赵济川为他们所用，他们只能冒险从鬼子那里下手，铁柱想到办法要化装智取，得到了裴勇的赞同。这天赤岸村的减租清债大会开始，根据政府的条例，他们决定清光所有人的债务，还将土地还给了他们，百姓对八路军感恩戴德。

而另一边杨四贞非常痛苦，她喜欢武大存，想要和他结婚，但武大存却因为工作需要无法和她在一起，杨四贞心中非常挣扎和痛苦。武大存当然没有办法无视四贞对他的感情，他也喜欢杨四贞，于是拿出了母亲要传给他媳妇的耳环，让杨四贞代为保管。杨四贞终于不再强求，答应了武大存。

日军没有把八路军武工队的活动放在眼里，下令谁要是敢和八路军沾边，就让他们不好过，对待百姓他们用亲和政策，对待中国的军队则残忍至极。在日军不知道的时候，裴勇的武工队已经化装待命，他们装作日军的队伍，前往岚山。岚山区的赵济川看到皇军来到，立马组织起来，热烈欢迎他们，武工队一进门就给他们一个下马威。随后裴勇就大步走了进来，看到他赵济川就明白了，他向裴勇求情，但这一次，裴勇不再理会，让人将他押了下去，并驯服他的手下。

刘伯承身在太行，但也心系冀南，为了帮助他们度过难关，他与邓小平商量着抽调一些骨干力量前去助阵，再将他们的土地政策也带过去，因地制宜地实施，武大存也要带人前去了解情况。参谋长扮成普通百姓来到杨杏儿地店中，裴勇看到他激动不已，两人聊了许久，参谋长特地邀请裴勇回去，讲讲武工队的经验。

晚上杨杏儿叫住裴勇，郑重地告诉他，其实自己是结过婚的人，她终于向裴勇敞开心扉，讲了自己曾经的经历，这件事埋在她心里好久，让她一直无法面对裴勇。听到这里，裴勇也不知如何安慰她，正打算拥抱她，却被叫走了。他们没有时间温存，裴勇要抓紧时间和参谋长回到师部，给大家传授经验，杨杏儿心里明白，也没有挽留。

与此同时，武大存已经到了冀南，与欧阳春汇合，师部要找骨干人员回去听武工队的作战经验，武大存特地让他回去，顺便可以探望一下从未见过的女儿。可就在这时，敌人又将村庄包围，欧阳春让武大存带队和村民一起离开，自己留下来与敌军战斗，日军火力很强，欧阳春等人无法抵挡，只好进入了地道中，但日军四处寻找地道的出入口，这让他们无法联系到别的小组，非常被动。

欧阳春想起之前废弃的一条地道，他们可以从这里到李家坟的出口，就在他们往那边走的时候，日军也找到了他们的一个地道入口，此处早有八路军埋伏，让日军措手不及，有了他们帮忙拖延时间，欧阳春他们也顺利到达李家坟的地道出口。日军还没能找到这个地方，欧阳春立马带着手下撤退。

欧阳春回到太行山以后，第一件事就是去接自己的女儿小冀南，小冀南已经开始识人了，但她却不认识自己的爸爸，欧阳春看到后非常难过。他拿出女儿送给自己的花喜鹊，冀南看到花喜鹊终于向自己父亲走去，孩子还小，她很快接受了自己的爸爸，欧阳春抱住自己的女儿，决定将她带去延安的保育院。

另一边裴勇也在回来的路上，他手里拿着给小冀南的礼物，心情特别激动，他们在路上就遇见了武大存和欧阳春，随后他们便一起去参加集训。集训之后，裴勇回到自己的房间，竟看到杨杏儿坐在自己的床上，裴勇非常惊喜，但他完全不知道杨杏儿为何而来，直到参谋长出现，他才知道，杨杏儿回来就是和他结婚的。

裴勇和杨杏儿的亲事大家都期待已久，裴勇娶到了自己的心爱之人也非常满足，晚上大家齐聚一堂一同庆祝两人的婚礼，参谋长作为他们的作证人，原本要做他们证婚人的是杨子，但不幸的是，杨子已经牺牲。就在他们俩准备入洞房的时候，杨杏儿突然觉得外面有人，裴勇没办法，只好出门查看，确定没有人以后，他才大摇大摆地走回洞房。另一边婚礼结束后，二妮把铁柱单独叫了出去，把自己特地做的鞋子送给了铁柱，她没有理会铁柱对她地拒绝，将鞋子塞进了他地手中。

第二天师部开会讨研究日军的作战计划，并对应地商讨应对策略。他们还任命裴勇为太岳军区第二军区西灵元，欧阳春则为副参谋长，配合李达参谋长的工作。日军对自己扫荡太行山的计划志在必得，如今已经在思考如何扎根，井上和宫泽纷纷献计，采用三分军事七分政治的方针。

李达申请带着武大存前去太岳调查实地情况，为接下来的工作做好准备。临走前武大存和杨四贞见面，他们本打算结婚，但因为李达突然说要去太岳，他们的事情又被耽误了，杨四贞深知革命工作的重要性，只好含泪告别。而在各地，百姓逃难时将家里的家当藏的藏，毁的毁，然后才撤离，让鬼子无功而返。

日军要在沁源弄了一个剿共实验室，刘伯承提出要来个反实验，他将日军的计划研究清楚后，游击队已经让附近的百姓撤退，日军一点好处都没有捞到，反而被八路军狠狠打压。一波未平一波又起，刘伯承要和彭德怀一起去赴延安参加整风运动，剩下的战斗就交付到邓小平等人负责，武大存主动申请去太岳前线参与作战。

日军遭到了八路军的伏击，偷鸡不成蚀把米，井上君非常愤怒，立马下令对百姓实时政治压迫，迫使他们回到家中，期间日军还收到了一条奇怪的电波，他们猜测这是来自八路军高级将领的传信设备，于是加强了对八路军的监视。另一边，裴勇、欧阳春和武大存一起布置作战计划，打算以沁源为中心，对敌人进行伏击。

很快沁源一带的百姓都已经转移完毕，裴勇等人也要紧接着展开任务。另一边井上靖找上了阴明之先生，希望作为本地知名人士的他能够成立维持会，阴先生提出了三个条件，一个是消灭所有八路军，其二是叫回城关的所有百姓，其三则是将日军留下，以免后患，井上靖犹豫片刻，最后答应了他。

百姓坚决反对敌人占领沁源，愿意和八路军共度难关，支持他们打日军。日军为了将他们赶回城关中，鸣枪警告，百姓无可奈何，只能往后撤退，但日军一走他们又立刻逃离，与此同时，益子重雄的手下发现了八路军的指挥部，井上靖立马做决定，既然老百姓不愿听话，他们就采用武力逼迫他们回家。

欧阳春和裴勇正在商量如何将村里的粮食运出来的时候，武大存快步走了进来，他急匆匆地将刚得到的情报告诉两人，猜测敌人已经发现了他们的指挥部，但他没有立刻要求撤离，打算在临走前给鬼子准备一份“大礼”。日军赶到的时候并没有发现八路军，益子重雄便利用百姓，骗取他的信任，百姓很无奈只好交代，却被益子重雄发泄般地打开了。

武大存确定了日军经过地路线，特地与战士们在此地守候，他们带着离开地百姓，在冬天的严峻生存坏境下，百姓们开始动摇，想要回家过完冬再出来。裴勇见到这样的状况非常无奈，解决群众吃穿问题是眼下最重要的事情，这样耗下去就连日军都有些支持不住，他们现在一无所获，心情非常急躁，眼下这阴明之也不愿和日军合作，井下靖一气之下见他们一家都活埋了。终于武大存监听到了日军的动态，他知道益子重雄一直在监听他们，于是便采取了反监察，让益子重雄发现了八路军的线索。

益子重雄求功心切，带了一队人便摸去了八路军的埋伏地，他们来到的地方只有信号，里面空无一人，益子重雄看到这里如何还不清楚自己中计，但没等他反应过来，炸弹已经炸毁这个地方和他们所有人。事后，武大存前去裴勇所在的地方，和他聊起了斋藤，此人代替了益子重雄担任大队长，他们已经准备向沁源出发，他此番前来就是给他报信来的，裴勇立马宣布作战命令，去沁源伏击日军。

如今沁源成为了所有人的焦点，井上靖特地叫来斋藤，与他讨论八路军的作战，井上对于现在的八路军十分忌惮，再三警告斋藤要小心八路军，现在沁源只有十一个人留下，他们想建立维持会的计划根本无法实行。斋藤发誓一定会在一个月内把百姓弄回来，并成功建立维持会，他的自信让井上非常满意，立刻命令他们离开漫水，前去沁源。

武工队早就在斋藤必经的路上做好了埋伏，斋藤的部队在路上不断被伏击，接下来便小心谨慎了起来，最后更是不管不顾，直接突围了出去，但伤亡惨重。根据这个情况，宫泽提出意见，现在情况特殊，他们不应该继续实施三分军事七分政治，更应该反过来进行，井上有些犹豫，但还是希望能够顺利进行。围困战并没有什么进展，裴勇非常不痛快，武大存就要回师部了。

斋藤几次想要组建维持会都没能成功，信心受到了很大打击，井上和宫泽一同去与他见面，共同商讨应对办法，冈村宁次将军就要来视察，无论这件事多苦难，他们都必须建立起来。为了完成任务，井上还采用了新的战略，对沁源区也进行扫荡。他们逼迫斋藤接下这个困难的任务，斋藤面对强压，在井上的授意下接下了任务。

武大存回到师部以后，便去找了杨四贞，四贞并不知道他的回归，见到他格外惊喜。

沁源的围困战成为了太岳的一面旗帜，刘伯承对此感到非常欣慰，但日军肯定不会放弃。很快杨四贞又得到新的消息，日军有十四辆军用卡车进城，全都是将佐级军官，武大存心事重重，不知该如何改变局势。

不久日军就偷袭了汝家庄、霍登村，铁柱知道消息后，第一时间汇报给裴勇，裴勇大怒，立马指定作战计划，向日军报仇。另一边谁都没有想到，杨四贞竟被宫泽给发现并带走了。武大存为了救杨四贞追杀了井上靖，宫泽及时出现，阻止他开枪，企图与他合作。