天竺高僧菩提达靡因与教众教理不合，不见容于故国，受佛陀所指向中土弘法。只身来到正值南北朝的中国，恰遇众人追杀一患麻疯病的女子高小婵，他施展奇功鼎力相救，并通过他在集市上感化的小偷小四，辗转找到神医小宝医治小婵。

小四小宝小婵深感达摩大师的高尚人品和奇绝武功，诚心追随，达摩在危难中救起小四更得众人信任，他的声名在南梁广为传扬。流支感到达摩对他地位的威胁，蒙蔽粱武帝，更以除灭妖们之名围追达摩。

流支三奘不甘有人位居其上，利用与梁武帝接近之机，劝谏武帝修金陵玉带河以固帝业。武帝关心张家村灾情，派肖刺史前往救助，巧遇路过的达摩一行，他们已发现张家村灾情的根源乃水源污染，及时解救了一方黎民。

小婵因拥有舍利子多次遭歹人迫害，幸遇达摩相救，她满怀感激之心将舍利子赠予达摩，达摩坚辞不受。

山岭间，飞天与达摩初遇交手，双方互有异感，飞天不忍伤害达摩。衍空暗中监视，发现飞天与达摩似有隐情，报告流支。衍空为得到小婵，暗中给她服下“聪明丹”欲行强暴，小婵却意乱情迷地向达摩表明心迹， 愿他还俗两人永结同心。

飞天问达摩为何与她七世姻缘才刚三世就弃她而去，流支深悔让身陷情网的飞天担此重任。他趁达摩在飞天三试他时魂魄尚未回返出手袭击、令达摩身负重伤，飞天也罹受杖责。