流支派黑羽武士在荒林中遍寻达摩及众人，却不见一人的踪影。他十分蹊跷胡姬屡遭劫难却连连避过，必是舍利子为其护佑。流支决定大开杀戒，生擒胡姬夺取舍利子。

胡姬失去舍利子，生命系若游丝，白狐大仙幻形将她带走。小婵亲眼目睹胡姬的变故，心中愧疚。达摩得佛祖指引，寻到有两株嫩桂的北魏少林寺。达磨小婵在行程中救起被流支追杀的龟兹国王，与他们失散的小四小宝则邂逅了受伤昏迷的侠女阿蛮。

流支先行将小婵从达摩身边悄然带走，再次以迷魂丹迷惑她，她想利用小婵的善良本性来制伏达摩以求得佛祖之位。阿蛮本是流支的义女，流支命她将达摩带至京城与小婵巧遇。

阿蛮得知自己的师傅原来是生身母亲隐娘，她们是龟兹皇族的后裔，为了完成复国大业，要利用达摩与流支的矛盾削弱对方，自己坐收渔利。此时达摩、小四得“镇国十八式”珍本，苦心习练，武功精进。

隐娘为达到复国目的扮装成平民女子也来到佃户家借住，编造谎言向达摩求助。阿蛮面对野心勃勃的母亲，不知如何才能不伤害别人。

隐娘百般巧言求达摩收她为弟子，达摩言其佛缘未到，不能强求。隐娘为阻止达摩与永宁寺僧论佛。多次易容出击，流支为身边连续出现的怪事更添疑惧，不知暗藏的对手为何人。