流支为取得袈裟，让衍空告诉飞天琴娘，达摩在吟松台上滔滔不绝，琴娘怒起欲杀达摩。达摩全不知敝他们背后的阴谋，他把袈裟交予小婵，决意冒险与流支论法救出飞天。衍空以救达摩为名诱小婵交出袈裟，小蝉借机怂恿衍空争夺园师之位与流支抗衡。

达摩虽面见武帝，但言不投机，小婵未获释放，武帝更明令达摩一日内离开袈裟换取飞天的自由，飞天为助达摩弘法执意要保住袈裟，其诚意终于感动琴娘。

胡姬在与达摩的相处中感受到他博大宽容的胸怀，决定救达摩。正巧被寻至的小婵撞见达摩和胡姬在一起，流支乘机迷惑小婵令她对达摩误会更深，小婵极度失望伤心。

流支为动摇小婵对达摩的信任，做法使其麻疯病复发，而又亲自将其治愈，他让手下艳艳照料小婵，以“迷魂丹”令小婵脆弱多疑，轻信流支本是正人君子，无意与达摩争锋。

小婵服食迷魂丹后，嫉妒心加重，竟起报复心害胡姬气尽现出狐形。达摩以舍利子并内力救胡姬醒过来。

达摩带小宝寻到猎户家探望胡姬，流支继续利用被蒙蔽的小婵搜寻达摩的踪迹，并派黑羽武士围剿达摩，达摩令小宝引胡姬藏入深山，自己却与小婵不期而遇，小婵再次表白她期盼达摩还俗与之结好的心愿，武士突从天降围捕达摩，达摩展轻功离去。