达摩经多方考验，正式收小宝为徒，小宝依依暂别大师云游四方行医济世。小四继续追随大师修行。达摩为悟出真谛在火龙洞面壁修炼，于鹰蛇争斗间创立新的功夫套路。

流支弄妖法使皇帝神志昏迷，年幼的太子对他颇为警惕。流支为害太子诬陷庄太父纵使太子谋反，弄法以假太子要挟皇上即时加封他为王，皇帝气愤要废太子。

流支施邪法将皇上吓得神志昏乱，面壁的达摩分身抗流支。太子、庄浩、龙女和智武在小店暂住，以兄妹相称。探子发现踪迹报告流支，小店被众兵围困，流支欲杀人灭口，达摩分身青年侠士退敌。

丹波潜入小店以毒散击杀众人，他想借机得到龙女身上的丹丸，那正是他毒散的克星，达摩及时出手相救，向龙女言明她的身世因缘。衍空要在七月十五日围剿小店。

丹波一心想得到龙女的内丹，与他的毒散合而为一，他的功力即天下无敌，正可了却他觊觎北魏国师之位的野心。但他的多次出击连连被达摩挫败。流支为达摩篡国目的，不择手段地追杀太子，残害忠良，达摩化身武士恶斗流支，唤醒昏聩的皇上，命令流支专司佛法，不得过问政事。

龙女为救太子交出内丹火龙珠，丹波得意而去。太子、龙女、智武乔装乞丐四处寻找丹波。一晃九年光阴荏苒，失去了内丹的龙女迅速苍老，头发雪白，她为了不拖累太子圣毅然自尽。太子最终在火龙徒弟的帮助下取回了火龙珠，并送给达摩。