达摩历波折终至少林寺，少林方丈光依照流支吩咐让达摩在菜草棚安身，并以火烧草棚欲达摩，黑龙降雨救达摩化险夷。

隐娘暗中作法，借巫婆之口陷达摩于不利之境，百姓纷纷欲将达摩从少林寺驱逐。流支见舆论不利达摩，更蛊惑小蝉，达摩不宜出家，可以做居士修行。

小宝寻找失散的达摩和小四，遭流支手下追杀，九死一生中幸遇依依母女搭救。隐娘欲以苦肉计获取达摩的信任，得到“镇国十八式”武功秘笈复国中兴。阿蛮按隐娘的意旨，向流支慌称那些被她们杀死的武士是因为争夺天竺叶兰而失踪。

隐娘和阿蛮力阻达摩前往少林，因流支的众武士正在四处搜捕达摩，情况万分危急。达摩躲进少林，慧光有感达摩大德以礼相待。流支欲以武力阻止达摩在少林寺做法事，双方针锋相对。

达摩将“镇国十八式”还给隐娘，隐娘却在跟达摩相处的日子里心爱感悟，毅然放弃复国的仇怨，一心向佛，从容为生。怎奈衍空力逼达摩去见流支，双方搏杀，隐娘为掩护达摩负伤。

达摩教诲小婵应抛却情念，才能真心悟道，小婵豁然开解。流支不肯放过声誉日隆的达摩，继而杀至少林，小婵亲眼目睹暴行，揭露流支放不下名位利禄。