荒木惟把陈夏带到了重庆，为了让陈山确认陈夏的安全，还让陈夏和陈山通了电话，陈夏对荒木惟十分信任，开心地和陈山说着话，没说几句话，荒木惟就拿过电话，让人带陈夏走了。陈山试图通过电话里的线索找到陈夏被软禁的地方，但是陈山一个人的力量太单薄了，就算他找到陈夏，在荒木惟的势力下，也不可能安全逃脱。
陈山在看完抗日话剧后，突然意识到，他身为中国人，却受制于日本人成为日本间谍，陈山的心情久久不能平复。张离来和组织上的人接头，和对方说出了自己对陈山的怀疑，组织上的人让张离先按兵不动，暗中观察陈山。张离心中忐忑不安，她担心陈山的真实身份会对组织不利。张离正在想着心事，街上突然拉起了防空警报。
几架战机从天上飞过，开始向地面投掷炸弹，张离被拥挤的人群撞到在地，正在绝望时，陈山突然出现，抱起张离在炮火中穿越人群逃跑。炮火凶猛，陈山和张离狼狈不堪，在这样的境遇下，陈山依旧对张离不离不弃，不肯丢下她。
不知过了多久，张离在医院的病床上醒来，看见坐在一旁的陈山，张离质问陈山到底是谁，陈山对张离说出了自己的真实身份，把日本人逼迫自己来到重庆假扮肖正国的事情一五一十地告诉了张离。陈山正努力说服着让张离相信自己时，余小晚担心地来看张离的情况。
晚上，李伯钧正和周海潮的手下喝酒聊天，李伯钧聊起肖正国，自己和肖正国是出生入死的好兄弟，但是最近却十分古怪，自己当初在南京保卫战的时候，手臂受过伤，但肖正国回来的那天，却猛地被他拍了一下，自己和肖正国聊到往事，肖正国也总是岔开话题，李伯钧这些话，都被周海潮监听到了。
李伯钧收到上海飓风队成员刘成给自己寄来的东西，打开一看，是一封信和怀表，正在看信时，周海潮的手下进来了，李伯钧赶紧遮掩住怀表。刘成告诉李伯钧，在上海剧院向肖正国开枪的是军统内部成员，原来周海潮当时向肖正国开枪后，不慎将怀表遗落，被刘成捡到了，于是把怀表寄给了李伯钧，希望他能查明真相。
周海潮的手下将这件事汇报给周海潮，周海潮意识到那块怀表就是自己的，吩咐手下盯住李伯钧的一举一动，自己则监听起李伯钧的电话。李伯钧给陈山打电话，提出晚上要和陈山说一些要紧的事情，陈山推辞不掉，只好答应了。
陈山给张离送饭时，聊起张离和余小晚的交情。陈山和张离说起当年陈夏病危的时候，自己给陈夏做饭吃，听着陈山富有感情的描述，张离不知道该说些什么好，安慰陈山他是一个好哥哥。陈山告诉张离，今晚李伯钧约了自己见面，陈山担心自己被李伯钧看出破绽，他恳请张离，如果自己出了事，希望张离可以替自己回到上海给自己的父亲报信。
陈山回到家里等待李伯钧，李伯钧喝了口茶，正想拿出怀表给陈山看，李伯钧却找不到怀表，他焦急地站起身来，却突然口吐白沫地倒在了地上。李伯钧不幸身亡，陈山意识到是有人要害自己，正在疑惑时，周海潮突然出现，要带陈山回军统局里调查审问。