张离将荒木惟试图得到重庆兵工厂分布图的计划告诉组织的人，张离希望组织上能够支持自己配合陈山行动，张离认为，通过陈山的计划，就有机会可以打入日本特务的内部。周海潮在街上遇到了江元宝，江元宝见势不妙，撒腿就跑，可还是被周海潮追上了。周海潮发现江元宝身上的印记，便认定他已经被日本人收买，江元宝赶紧辩解自己不是汉奸，自己回重庆的目的只是为了接走自己的妻子。江元宝见周海潮执意要带走自己，为了转移周海潮的注意力，便告诉周海潮现在的肖正国是假冒的，周海潮大喜过望，觉得自己终于抓到了陈山的把柄。
费正鹏和余小晚陈山等着张离吃饭时，周海潮带着江元宝来了，周海潮一脸得意地看着陈山，江元宝也告诉众人出陈山假冒肖正国的事情，还将自己在上海见到陈山的情景描述一番，陈山不慌不忙地要周海潮带着江元宝回第二处甄别身份，周海潮冷笑一声，要求给陈山验血，和肖正国当年在黄埔军校留下的体检报告进行比对。费正鹏阻止周海潮带走陈山，周海潮拿出了关永山的亲笔签署的逮捕令打压费正鹏，余小晚堵着门口不让周海潮带人，陈山则不慌不忙地交出手枪，一副悉听尊便的样子，在陈山和费正鹏余小晚道别时，江元宝则趁乱逃跑了。
陈山被带回第二处验血，费正鹏来找关永山质问，关永山说如果自己是为了费正鹏着想，如果陈山真的是日本间谍，那费正鹏肯定会被认为是陈山的同党。关永山告诉费正鹏，在肖正国的体检报告送到第二处之前，自己不会把消息发出去。
余小晚担心着陈山，迟迟睡不着觉，不知不觉，陈山已经在余小晚心里占据了重要的位置。余小晚恳求张离帮自己救出陈山，张离答应余小晚自己会想办法。陈山身份被怀疑的事情，很快被千田英子知道，千田英子慌张地向荒木惟汇报，荒木惟却依旧镇定自若，只让千田英子去先打探情况。张离贿赂了看守陈山的阿强，借口给陈山送被子来到监禁室。
张离正鼓励陈山用尽一切手段摆脱困境时，周海潮来到监禁室向陈山冷嘲热讽，陈山见到周海潮的怀表上有很多划痕，想起李伯钧死之前也许就是想给自己看那块怀表。陈山猜到肖正国很有可能就是周海潮杀的，张离也从种种线索中推理出杀害肖正国和李伯钧的凶手很有可能就是周海潮，只要能找到证据让周海潮的罪行败露，那么陈山出逃和翻盘的机会就会大很多。
张离来到李伯钧家里四处搜查，终于找到了那封刘成给李伯钧的信。张离马上把信交给费正鹏，并将自己的推断说了出来，费正鹏听了张离的话，表情严肃，迟迟没有说话。洪京军正想向周海潮汇报张离去找费正鹏时，阿强急急忙忙地告诉周海潮，有人发现江元宝的行踪。周海潮悄悄来到江元宝家里，江元宝正和妻子收拾行李，准备逃走。张离安慰余小晚，再耐心等待几天，一切就会见分晓。