余小晚见张离对上了暗号，便知道了张离也是共产党，不是真的在为日本人做事。余小晚将父亲的信交给张离，并猜测自己的父亲很有可能是被这个代号骆驼的叛徒给杀害的，张离告诉她，自己会将此事汇报给组织。余小晚和张离冰释前嫌，重归于好。晚上，余小晚留在陈山家里吃饭，张离希望余小晚离开上海，余小晚却不想离开上海，想和张离一起待在上海，张离担心余小晚的安全，希望她到延安去，延安比上海更安全，也比上海更需要余小晚这样的医生，余小晚答应考虑考虑。饭桌上，余小晚拜托张离帮自己追查骆驼的身份，张离毫不犹豫地答应了。
张离把余顺年的消息告诉了钱时英，钱时英决定马上找到骆驼，并打算安排人将余小晚送去延安。刘芬芳来找皮鞋聊天，皮鞋最近接了个包打听的任务，在舞厅外守候着事主。两人说着话时，舞厅外来了两辆车，一辆是麻田和唐曼晴，另一辆车上的人，刘芬芳不认识，皮鞋告诉他，那个人是新诚商行做丝绸生意的李老板，最近傍上了麻田，想要通过麻田捞到好处，而他最近有一批货，三天之后要运到广州。
陈山找到钱时英，说起运药转移的事情，药品可以用新诚商行的货物做掩护运出上海，因为麻田在新诚商行占有股份，所以新诚商行的货物有免检的待遇。而钱时英可以安排人在火车上将药品沿着铁轨抛下，钱时英提到需要人在火车上随时接洽，面对突发情况可以随机应变，张离主动请缨，钱时英同意了。
张离来找余小晚告别，说自己要出一趟远门，让余小晚有事情就去找陈山。余小晚也决定听从张离的安排，离开上海，去往延安，张离向余小晚保证，自己一定会去延安找她。陈山听说此事，便安排余小晚先去广州，而张离也可以顺理成章地坐上去往广州的火车，同时完成送药和送人的任务。陈山则又去找乔瑜，乔瑜正急于立功，陈山故意让乔瑜对找药品的事情上心。
皮鞋和菜刀来到烧酒坊用粪车转移陈山藏在这里的盘尼西林，两人走在路上，皮鞋见到乔瑜，赶紧让菜刀低头，避过乔瑜。皮鞋说自己还有特殊任务，让菜刀等自己回来。皮鞋找了个两个小兄弟在乔瑜面前演了场戏，故意在乔瑜面前暴露了盘尼西林。乔瑜果然上钩，追问起宝根盘尼西林的来路，宝根交代后，乔瑜便让宝根告诉他背后的货主，明早十点在周记金铺见面。
陈夏向荒木惟请求去看自己的父亲陈金旺，荒木惟同意了。陈夏来看望陈金旺，陈金旺却已经认不出陈夏来了。陈夏给陈金旺带了饭菜，陈金旺却把菜全部收了起来，还说要把这些菜留给自己的女儿陈夏。陈夏见父亲已经认不出自己了，十分难过。
晚上，陈山故意让乔瑜帮忙去火车站检查物资。而刘芬芳几人乔装打扮，将盘尼西林混进了新诚商行的货物里。乔瑜叫住刘芬芳几人，让他们去把李新诚的货物运上货车。陈山在家里焦急地等待着消息，得知刘芬芳几人完成任务后，叮嘱几人严守秘密。陈山决定，等货物运到的消息一到，自己就把乔瑜引到烧酒坊去。乔瑜在烧酒坊内发现了陈山故意留下的盘尼西林，乔瑜不知道，陈山已经派刘芬芳拍下了乔瑜在烧酒坊的照片。张离觉得乔瑜第二天一早带人围捕金铺的可能性比较大，而只要乔瑜出现在火车站附近，就已经是瓮中之鳖了。
余小晚来探望陈金旺，陈金旺依旧把余小晚认成是自己的女儿陈夏，把陈夏带给自己的饭菜都拿出来想给余小晚吃，余小晚发现生煎有些坏了，但为了让陈金旺高兴，还是把生煎吃了。余小晚向陈金旺告别，并叮嘱陈金旺以后要按时吃饭，陈金旺喃喃自语，说她以后一定会回来的。