朱元璋一举功下金陵。众人力主其即刻称王。朱元璋未置可否.养子朱文忠在战役中大开杀戒。夫人马秀英率众人求情。文忠免去一死。被投入大牢.朱元璋与分别十载的恩师佛性大师庙中相会。恩师送朱元璋"高筑墙。广积粮。缓称王"的九字箴言。朱元璋顿然领悟。次日。佛性大师不辞而别。修书一封。向朱元璋推荐"浙西四贤"。朱元璋求贤若渴。遂命胡大海等人至浙江寻访"四贤"之一刘伯温.

众将官奋勇杀敌。婺州一役大获全胜。朱元璋收婺州入囊."矫枉须过正"。胡大海之子胡德济以身试法。夜行淫乱事。为整饬军纪。遂被朱元璋斩首示众.养子朱文正向朱元璋夜献"浙西"美女。为匡正军纪。此女子亦被诛之.世事难料。朱元璋怎知此女子正是名满江南的才女"楚。苏"之一苏坦妹。且系刘伯温多年挚友。令求贤之事平生波澜.爱妻宁莲为此事负气回了娘家.

苏坦妹被杀。朱元璋得真相。自知铸成大错。悔之晚矣.刘伯温率江南众才子群起抗之。朱元璋筑"罪己碑"于苏坦妹墓前以示悔意. 胡大海痛失爱子而大骂朱元璋。并萌生"造反"之意.李善长代朱元璋向胡大海道歉。情理兼施。并委以重任。令胡对朱元璋愤恨之余又心生敬佩。终不计前嫌。安心侍主.蓝玉将军向马夫人之妹郭惠表达爱意.

"浙西四贤"在苏坦妹墓前祭拜。惊见朱元璋的"罪己碑"。几人为朱元璋的胆识气度所折服。心生辅佐之意。怎奈朱元璋自觉求贤无望。已返金陵.重修金陵城。可"巧妇难为无米之炊"。多年征战。国库已无银两。朱元璋请来富甲一方的钱万三帮忙。面对自己多年前当面羞辱的穷和尚。如今却为金陵之主。钱万三不禁胆寒。连夜逃走.朱元璋亲自接宁莲回家。此时宁莲怨气已消.朱文忠门下客胡惟庸投奔李善长门下。后经李善长举荐作奏差。朱元璋识其才华。任其宁国县令之职。着重赋税一事.

"浙西四贤"不请自来。朱元璋既惊更喜。安排四人于夫子庙下榻。刘伯温痛贬朱元璋亲笔所题的"礼贤馆"三字。却并未令朱元璋气恼.朱元璋东征。刘伯温搏其用兵策略。料陈友谅必联合张士诚抄其后路。朱元璋却不以为然.战报传来。天下局势被刘伯温不幸言中.朱元璋向刘伯温赔罪。并求解围之法.安庆一役。宁莲身怀有孕。上阵厮杀。终至滑胎.达兰台与赵友谅通谋。打开城门。令朱元璋失安庆.达兰台一家被抓待斩。达兰台之女达兰。求赵友谅前去解救.朱元璋凭刘伯温妙计。除掉陈友谅帐中悍将赵普胜.达兰台一家获救。达兰以身相许赵友谅.

陈友谅中计。池州一战失利。遂向朱元璋求和.九华山杀降。令朱元璋震怒.蓝玉将军托人向郭惠求亲.画师李醒芳为达兰画像。令达兰心生爱恋。向李醒芳倾诉伤心事.宁国县令胡惟庸亲押粮草面见朱元璋。献上醒芳为达兰所作之画像。并夸口将达兰献予朱元璋.蓝玉兄长长将军向朱元璋为蓝玉求亲。朱元璋借口郭惠以许配人家。为兰玉选定他亲.蓝玉得知心中不快.李醒芳向达兰表白心意。达兰虽早已心仪醒芳。却仍无法接受.