李醒芳与达兰同处一室。深夜。达兰向醒芳倾诉爱意。二人却只可相濡以沫。无法长相厮守.陈友谅于"采石矶"称帝。众人献策。朱元璋采刘伯温之计。于陈友谅登基之时。大举进攻。骄兵必败。陈友谅再次中计。大败而归。此亦令陈友谅元气大伤.朱元璋乘胜追击。直取安庆.蓝玉与郭惠私下幽会。蓝玉得知郭惠许配他人之事为假。疑是朱元璋有意收郭惠为房。令蓝玉心怀不满。郭惠遂提出私奔。被蓝玉婉拒。更令郭惠心痛不已.陈友谅因与江西行省丞相胡廷瑞举江西投诚.郭惠因与蓝玉婚事生变终日不思茶饭.

胡大海及其次子被降将所害。三子前来报丧。痛失爱将令朱元璋失神。忆起当年整饬军纪而处死胡大海长子一事。更令其自觉愧对胡大海一家.胡廷瑞江西旧部祝宗。康泰举兵造反。占据洪都。守军将领邓愈不知去向.徐达。汤和率兵反攻。夺回洪都。俘获康泰。押解入金陵.此次叛乱。"浙西四贤"痛失叶琛"一贤"。为安抚失友之痛的刘伯温。朱元璋遂命其亲自监斩康泰。邓愈.郭惠心意已决。此生只许蓝玉一人.朱元璋在庙中遇见当年出家时的师弟云奇.刘伯温亲审康泰及胡大海旧友邓愈。经朱元璋授意。刘伯温开释二人。康泰归降.云奇入朱元璋家中。不慎打开达兰画像被宁莲所见.

蓝玉差人送信给郭惠。怎奈信使叶晟被朱元璋截获。朱元璋看过此信。准许叶晟将书信面交郭惠。信使隐瞒朱元璋看过此信之事。郭惠却心存疑虑.为得到郭惠。朱元璋谎称蓝玉已有妻室。并有一子。恩威并用。要郭惠死心。并要严办不忠于郭惠的蓝玉。一席话令郭惠信以为真。伤心离去.出征南昌前夜。宁莲说穿云奇身份。并质问朱元璋"达兰图"之事。朱元璋震怒.三声炮响。朱元璋二十万水军亲征陈友谅。打响了他成就霸业。天下一统的重要一役.

宁莲修书一封。朱元璋为文所动。遂邀宁莲一同出战.鄱阳湖上。两军对峙。舰船大小悬殊。朱元璋首战失利。宁莲负伤.首战告捷。陈友谅耀武扬威。更命爱妃达兰江中奏曲以示庆贺.刘伯温献"火功"之计。再战。陈友谅大败。损失惨重。其手下悍将纷纷投诚。"陈军"大伤元气.朱元璋修书陈友谅。决定与其一战定乾坤.决战在即。朱元璋再次告诫蓝玉远离郭惠。恩威并用。最终迫使蓝玉违心修书与郭惠绝情。亲手将爱人送与他人。蓝玉心如刀绞。酩酊大醉.恩师佛性大师深夜造访。言陈友谅今夜必亡。朱元璋派胡惟庸携三牲前往陈军大营奔丧刺探其生死之实.恩师佛性大师将当年的"缓称王"改为如今的"可称王"。更令朱元璋自觉"江山一统"指日可待.

刘伯温夜见恩师佛性大师。二人畅谈天下时局。恩师更嘱托其辅助朱元璋黄袍加身。君临天下.胡惟庸夜访李醒芳。昔日旧友想见。二人谈起旧事。彼此唇齿相讥.胡惟庸力荐李醒芳倒戈。效力朱元璋。被李醒芳拒绝.陈友谅殡天。李醒芳深夜为已故的陈友良作画。胡惟庸尾随而至.胡惟庸连夜派人密奏朱元璋陈友谅故去消息。朱元璋大喜。遂下令趁胜出击.郭惠见蓝玉来信。泪如雨下。伤心欲绝.胡惟庸张贴陈友谅殡天的告示。陈军军心大乱.达蓝邀李醒芳一同远走。却被婉言拒绝.胡惟庸途中截获达蓝。欲献予朱元璋。以讨其欢心.胡惟庸"凯旋而归"。灭陈友谅。得美人令朱元璋大悦.

胡惟庸连升两级.郭惠连夜前往镇江。寻找前去镇江下聘的蓝玉.胡惟庸欲极力促成朱元璋宠幸达蓝.郭惠与蓝玉镇江相见。蓝玉最终没有将真相告予郭惠.为使达蓝移船就岸。胡惟庸向朱元璋献计。欲将生米成熟饭.郭惠欲与蓝玉远走高飞。但为走仕途之路。蓝玉狠心拒绝。郭惠伤心离去.胡惟庸在茶中下谜药。达兰中计。朱元璋夜宿达兰住处.胡惟庸软硬兼施。达兰饮恨胸中。从朱元璋之意.李善长等人联名上书请朱元璋称王.