胡惟庸亲请廖永忠出山一同谋犯。廖永忠因小明王一事早已对朱元璋痛恨的入骨三分。遂欣然应允.马皇后将达兰与陈友谅恩怨告知朱元璋。更令其对朱梓身份心存疑虑.朱元璋亲临仁和宫。假意废太子另立他人。再探真妃用心。达兰中计。得知真相后。朱元璋勃然大怒.南京城内一夜之间贴满咒骂朱元璋的告示。原是如悟所为。胡惟庸将其接入府中.真妃自知性命不保。欲借天子寿诞之时。弑君.如悟被打发回皇觉寺。向长老未净讲述南京之行。而长老未净却正是李醒芳.

胡惟庸亲临皇觉寺请李醒芳。邀其写讨朱元璋之檄。引楚方玉一事。李醒芳对朱元璋恨之入骨。遂应允胡惟庸所托.朱元璋寿诞将至。达兰也在为仁和宫的寿诞宴上毒害朱元璋做着最后的准备.寿宴之上。歌舞升平。喜气洋洋。众人贺寿。而朱元璋已安排好的太监在仁和宫搜出陈友谅传国玉玺.真妃敬上毒酒。被朱元璋识破。胡惟庸为灭口。寿宴之上将达兰斩首.朱元璋废朱梓。并疑心胡惟庸与达兰弑君有涉.歌舞升平的南京城杀机暗藏.

朱元璋夜宿坤宁宫。事事坎坷。身心憔悴的朱元璋与马皇后袒露心怀。欲相约再回皇觉寺。忆旧日情怀.朱元璋亲临皇觉寺。如悟弑君。被亲兵斩于驾前.占城王派使者南京面圣。却被胡惟庸以龙体欠安为由。一再推托.胡惟庸之子当街强抢民女。不慎被马车碾死.皇子朱栋突发怪病。大家惊慌失措之际。幸得金菊相救。朱元璋才得知主动早已任金菊为义母.胡惟庸私自处死车夫。朱元璋却命其自审其案.胡惟庸权力熏天。朱元璋引而不发。纵其恶行。待得天下民意。再斩胡惟庸.胡惟庸眼见大事不妙。遂孤注一掷。准备择日起兵谋反.胡惟庸借府中再出祥瑞。请朱元璋过府。以伺机弑君.云奇冒死相告。朱元璋躲过此结.

胡惟庸手下陈宁被斩。死前供出胡惟庸手下余党.朱元璋金殿御审胡惟庸。胡惟庸至死不招.宋莲之子与"胡案"有涉。可惜宋莲一世英名毁于一旦.胡惟庸余党逐一被擒。朱元璋准许郭宁莲狱中见其兄郭兴.马皇后。太子为宋莲求情。朱元璋左右为难.占城使者面圣。请赐宋莲所著书籍。并面见宋莲以表敬意。朱元璋应允之余.金殿之上。朱元璋御审胡惟庸余党。除宋莲被赦。余者均被斩首示众。胡惟庸被分尸于午门.郭宁莲深夜向朱元璋兴师问罪。朱元璋一怒之下将郭娘娘打入冷宫.

太子与恩师宋莲洒泪而别。自此宋莲亦结束其仕途生涯.朱栋即将封王。欲请立义母金菊为妃.马皇后重病卧床.奉胡惟庸生前之命。林贤东瀛借兵至南京.朱元璋欲迁都西安.宋莲客死途中。朱元璋悔恨不已.众皇子归南京叩拜病榻之上的马皇后.天数从来非人定。马皇后故去.朱元璋伤心之余。决心后宫从此不再立后。委郭娘娘掌管六宫.伪装成使者的东瀛高僧。金殿面圣。伺机弑君。朱元璋早已暗派亲兵埋伏左右。东瀛之兵辈全奸。林贤被擒.蓝玉被封"太傅"。却并不称心。而心生不满.

驸马欧阳纶横征暴敛。朱元璋传旨严办.蓝玉率三十万大军奉旨回南京。深夜欲入关。守城将官因夜深难辨其真伪而将阻蓝玉于关外。蓝玉一气之下。令众将士强行闯关。三十万官兵连夜入关.即将献予朱元璋的元太子妃笛音销魂。蓝玉如醉如痴。两人遂行行鱼水之欢.胡党弑君一事过后。李善长再行不法事。朱元璋忍痛赐其自缢。欧阳纶及安庆公主等一同被斩.徐达担心蓝玉步胡惟庸后尘。而上奏朱元璋。朱元璋遂将蓝玉强行闯关之过刻于其单书铁卷之上.朱元璋亲临李善长之府。为圆其生前所愿。朱元璋题匾"人间有诚"四字.凉国公蓝玉金殿面圣。将元太子妃献予朱元璋。从此后宫再生是非.太子病重。蓝玉探望。并告其众皇子均有夺嗣之心。要其不可轻易让出太子之位.燕王为夺太子之位。以谅国公大放厥词"废太子以另立"之说。陷害蓝玉.