登记在即。南京城内大兴土木。当日逃到镇江的钱万三被蓝玉捉回.蓝玉另娶他人。郭惠心中抑郁。终日参禅悟道。心灰意冷.朱元璋亲审钱万三。命其以家私承揽南京城四面城墙及城门的修建。眼前的朱元璋已不是昔日讨饭的乞丐。钱万三忆起当年欺辱朱元璋之事。心中惴惴不安。当即一口应下.身怀陈友谅之子的达兰一心要将此子诞出。令朱元璋以为其身为己出。他朝继承皇位。圆陈友谅生前心愿.朱元璋终日与达兰厮混。令宁莲心生醋意.马秀英百般劝慰。宁莲稍有缓和.连天阴雨。钱万三所筑南城门连塌三次。眼见限期将至。唯有"千金散去。换得平安".

郭惠终日抄袭经文。朱元璋以"仙人之语"哄骗郭惠忘却蓝玉。郭惠随意心存疑虑。但一番话却令其万念俱灰.宁莲再度挂帅。一举攻下武昌.下人献上当年为陈友谅重金打造的赤金龙塌。朱元璋命人将其砸碎。铸成金匾。上书"玩物丧志"四字。以示众人.城门修建完成。朱元璋亲题"聚贤门"三字.钱万三以下犯上被打入大牢。刘伯温与宋莲私下认为江山社稷暂不可缺钱万三一角。遂商议请马妃向朱元璋进言.

马妃以"得人心得天下"之理向朱元璋进言留钱万三性命.云奇无意中看到达兰沐浴之景。被乱棒打出。达兰要朱元璋严惩云奇。并以腹中之子相要挟。由此引出其身怀有孕之事。此事发。令不知真相的朱元璋大快.朱元璋听取马皇后建议。不仅赦免钱万三。更赐其"为富而仁"四字金匾。并赐其亲题东安门牌匾.朱元璋约马妃商议立达兰为"达妃"一事。并告知马妃。达兰已有身孕。马妃震惊之余。只得同意立达兰为妃.朱元璋终在达兰的蛊惑下终将云奇逐出后宫.

在朱元璋的纵容下。达兰越发放纵。刁蛮。不可一世.刘伯温。宋莲查实朱文正确如参奏中所言。不仅卖官并侵占民田万余亩。更将没收的元朝大臣田地三万亩划归己有.朱文正夜见刘。宋二人。要二人为其开脱.云奇走投无路。无奈之下只得自施宫刑。朱元璋心生怜悯。更加视云奇以亲人相待.与此同时达兰亦被册封真妃。自此正式入主后宫.高邮城外冯将军刚愎自用。中愈同佥诈降计。大败而夜归金陵。康泰也在此役中阵亡.刘。宋二人归金陵。将朱文正贪赃枉法之事据实禀告。亲情。法令。马皇妃爱子之情令朱元璋左右为难.冯将军戴罪立功。一举拿下高邮.朱文忠擅离职守返金陵为哥哥朱文正求情。此举令朱元璋龙颜大怒.

殿上朱文忠被杖责。内堂之中朱元璋亲为文忠敷药。朱元璋向马妃。文忠讲诉与文正生父与自己的生死之交.朱元璋攻打姑苏。欲一举歼灭张士诚.文正被押入大牢。终被赐死。斩首视如己出的养子文正。令朱元璋心如刀绞.朱元璋与云奇回黄觉寺忆起当年旧事。二人感慨不已.张士诚自缢。至此"对手"已尽。朱元璋决定全力北伐。一统天下.真妃达兰诞出小皇子。朱元璋为其取名朱梓。真妃力主朱元璋登基为帝.众人力劝朱元璋称帝之时。小明王派使者前来相告。并要迁都金陵.既是小明王臣子。朱元璋为天下人口舌。只得接驾。众臣子散去。吴王朱元璋独留廖永忠殿上答话.

刘伯温奉命为小明王修建宫殿。而只有刘基才明白朱元璋真意.吴王全力北伐.朱元璋欲与强行马妃丫鬟金菊行鱼水之欢。被马妃撞见。马妃震惊之余。却劝其顺从朱元璋之意。择日正式收房。但被金菊拒绝.朱元璋面授机宜。暗杀小明王。为避天下人知晓。廖永忠奉密旨暗自行事。小明王命丧途中。.为避宫中是非。金菊欲连夜返乡.