蒋介石任命何应钦为陆海空军总司令，毛泽东与朱德讨论好了应战之策。顾顺章在武汉演出了几场，老板希望他再加演一周，每天一百块。离开时，顾顺章遇到了，他这样做实在太危险了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顾顺章却不肯。

　　之后不久，顾顺章被捕叛变，万幸上海共产党及时转移。张国焘与陈昌浩以中央代表的身份来到了武汉指导工作，张国焘认为粮食问题是很严重的问题，还对曾中生的解决办法提出了异议，批评他找借口，还拿出了粮食政策，提议掀起一场春耕生产大运动，面对其他人的异议一概不理，张国焘成为鄂豫皖根据地实际上的领导人。

　　毛泽东截获敌军电报，王金钰的两个师已经出动。红军在毛泽东和朱德的指挥下先打弱敌，各个歼灭敌人的方针，取得了第二次反围剿的胜利。香港。蔡和森要出去开会，妻子李一纯十分担心，蔡和森依旧坚持，表示不会逗留太久。然而蔡和森刚到就被捕了，虽然用的是化名，却因为顾顺章的指认被枪杀。顾顺章不久后被秘密处决。

　　陈绍禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩来到了。红军胜利的消息传回来，但队伍伤亡也很惨痛，但红军在毛泽东和朱德的领导下接连打了几个胜仗是值得被看到的。陈绍禹说共产国际发来了最新指示，要成立临时中央政治局。周恩来决定不去莫斯科了，想去苏区考察一下，陈绍禹只能一个人去苏区，等形势稳定一些再走不迟。

　　周恩来离开后，陈绍禹让博古回去准备开会，同时也担心中央苏区的地位日益变得重要，毛泽东的威望也越来越高，所以陈绍禹写了一封信对苏区中央局提出批评，要博古记得任何时候都要记得把党的领导权牢牢握在手里。

　　九一八事变后，上海。刘仁静因为日寇入侵国民党的态度十分不满，乱世之下文章也没心情写。陆慎之劝刘仁静不要和所有人闹翻，这时，陈独秀来了。陆慎之让他们先聊，带着孩子出门了。说起目前的情况，陈独秀和刘仁静都很气愤，陈独秀邀请刘仁静一起办杂志抗日救国，刘仁静一开始犹豫之前的分歧，最后却还是同意了。李达担任教授也一直在宣传自己的观点，在一日回家的路上，李达等人被匪徒暴打了一顿，并被断了一只胳膊。刘仁静被送到了医院，王会悟急忙赶来医院，李达有轻微的脑震荡，受伤很严重。

　　王会悟看到躺在病床上的李达揪心不已，她让李达的学生们先回去了，学生一再表示想要尽尽心都被拒绝了。王会悟拿着李达的眼镜坐在他床边哭，难过极了。中央苏区，何叔衡刚到连行李都来不及放就去找了毛泽东，二人多年未见十分开心，贺子珍向何叔衡问好端来了茶水。明天要召开大会，大家都在为明天的会议做准备，现在的苏区更是有两百多万人口。毛泽东与何叔衡一起去看了开会场地，毛泽民看到何叔衡也开心极了。中华苏维埃第一次全国代表大会，会上毛泽东当选为主席，毛主席的称号就是从这里来的。

　　李达经过七个多星期的治疗后已经出院回家，不过手上还打着石膏，看着三个孩子一起学习夫妻二人相视一笑。王会悟扶着李达进了房间，当时在医院看到李达的样子王会悟都吓坏了，李达倒是早就准备好了，只是可恨的是他们专朝右臂下手不想让他拿起笔写文章，李达绝不会让他们得逞。住院这几个月李达口述王会悟誊写，倒也没有耽误《反帝国主义丛书》出版。李达不肯让昆仑书店关店，王会悟认为应该办一家自己的书店，她可以用化名出面，就叫王啸鸥，正好对应李达的字，她早就想好把书店办在家里了。

　　董必武来找陈潭秋和徐全直夫妇，二人已经把俊俊接过来了，带着一双儿女刚刚搬了新家。陈潭秋在监狱里吃了不少苦，熬了两年才被救出来。董必武去年毕业后苏联方希望他留校任教，但董必武坚决的拒绝了，说什么也要回来，他还打算去中央苏区，陈潭秋也申请过去中央苏区，可惜没被批准，徐全直也不赞成。陈潭秋在监狱受了苦，身体完全垮了，这也是徐全直的考虑。董必武问起胡静珠的消息，李汉俊牺牲二十天后胡静珠生下了他的遗腹子，并表示会专心抚养孩子不会再嫁。包惠僧投向了国民党的阵营，这是他们谁都没想到的。

　　周佛海与包惠僧相见，虽然蒋介石给他安排了工作，但包惠僧的身份并不受认可，说他身上有共党嫌疑。包惠僧早就声明脱党了，因为那些人的怀疑很不满，说要辞职。周佛海说这些职务不是真心安排给他的，是蒋介石在敲打他，周佛海劝包惠僧收敛锋芒，多花心思表明立场。上海。谢少珊在军警胁迫下去了陈独秀住所，军警随后破门而入，陈独秀再次被抓押解至南京。国民党要陈独秀加入国民党，陈独秀毫不动心。潘兰珍来探监，看到大街小巷的报纸她才知道陈独秀的真实身份，陈独秀也没有再隐瞒，劝她回去不要再来了。潘兰珍不肯，陈独秀是她的丈夫，他在哪儿她便在哪里，也愿意等他，陈独秀十分感动。

　　博古等人一起开会商量今后该怎么办，博古认为宁都会议存在不少问题，对毛泽东撤职是仅仅不够的。博古有了去苏区的想法，虽然有些不便之处，但是留在上海也是完全不可行的。

　　鄂豫皖根据地失败，博古认为派军事顾问很有必要，鄂豫皖这次反围剿失败，张国焘明显是被第三次反围剿的胜利冲昏了头脑，在这之后擅自离开了鄂豫皖，也没有意识到自己的错误，现在连他们具体在什么位置都不知道。红四军在张国焘的错误领导下撤退到了陕西，为了应对斗争召开了会议。张琴秋等人对张国焘的行为十分不满，一路打一路退，不知道要退到什么地方。

　　曾中生的意见是立刻停止退却建立新的革命根据地，改变家长制作风决策方式，如果负责决策的人没有能力挽回危局就报请中央。张国焘听完后表示接受大家的批评，又慷慨激昂地表示自己为了苏区鞠躬尽瘁，还让曾中生任西北革命根据地参谋长，张琴秋担任政治部长，主席则由张国焘继续担任。曾中生拿出了一份书面意见，希望张国焘转交中央。张国焘提议成立前敌委员会，安抚了大家的情绪。张国焘开完这个会，觉得开的很及时，只要上下一心革命就不会垮，曾中生的群众基础很扎实，张国焘没说什么。小河口会议后，红四军建立了陕甘根据地，半年后却迫害了曾中生等人。

　　几个月前，毛泽东因病离开瑞金来到汀州养病，此时已经被撤职，正遭受迫害，毛泽东和贺子珍生下了他们的第一个孩子。博古等人来到瑞金，决定成立新的中央局，派李德到中央苏区，还提出红军目前应该改变作战计划。有人提出异议，博古却不容再说，要前线坚决地执行。毛泽民来看望毛泽东，毛泽东收到中央电报要他马上回瑞金，主持临时中央政府的工作。

　　陈独秀身份特殊，被捕引起了社会高度关注，蒋介石不得不同意公开审判。在法庭上，陈独秀否认危害民国，并表示对民国危害最大的恰恰是国民政府。陈独秀最终被判有期徒刑八年，开启人生中最漫长的铁窗生涯。李达病愈后离开上海，举家迁居北平。陈公博来请李达去南京，李达态度很不满，指责蒋汪无休无止争权夺利不顾外辱，外敌当前却把枪口对准自己的人民。李达表示自己绝不为帝国主义做事，也看不得他们做走狗的那副嘴脸！

　　中央苏区。陈潭秋和董必武在这里再次见面，徐全直怀了孩子便没来。二人都要在学校工作，董必武解释博古他们几个名为批评罗明路线，实际上是在批评毛泽东路线，一直拥护毛泽东作战方针的人都被批判，即便大家都在心里为毛泽东鸣不平，但又有什么用呢。董必武给了陈潭秋一份见面礼，这就是在苏区珍贵不已的盐，这是董必武从份额里省下来的。朱德深夜来找毛泽东，毛泽东让贺子珍说自己已经睡了不肯见。贺子珍不明白毛泽东为什么连朱德都不见，毛泽东担心他会受牵连，因为博古他们的瞎指挥牺牲了不少人，幸亏朱德和周恩来没有继续按照博古的指挥打，但博古也会因此对朱德有些想法。

　　南京监狱对陈独秀很宽宥，潘兰珍便每日来看望他。陈松年前来监狱看望，陈独秀愣了一下才认出已经长大成人的儿子。

　　陈松年来看望陈独秀，告诉他奶奶的身体还算硬朗，只是眼睛快看不见了。陈独秀一走就是二十几年，自责不孝，陈松年拿出老家的雪枣，说是奶奶说他爱吃特意让带来的。陈独秀拿着一颗雪枣给潘兰珍，介绍潘兰珍是自己现在的妻子，陈松年喊了一声母亲，让潘兰珍有些不知所措。陈独秀问起陈松年在做什么，其实母亲去世前因为经济不好他就辍学了，不过陈独秀留下的书他看的很认真。说起两个大儿子的离世，陈独秀依旧十分痛心，那年是陈松年料理了他们的后事，那年他才十七八岁。陈松年说姐姐陈玉莹是因为受不了打击才走的，那一年他才二十八岁，陈独秀闻言伤心落泪。陈独秀将刚写下的对联挂了起来，陈松年相信终有一日陈独秀会得到公道。

　　李德以军事顾问的身份来到了苏区，黎川失手后李德召开了军事会议。毛泽东认为肖劲光及时撤退是正确的战略选择，李德和博古认为肖劲光不战而逃，必须夺回黎川，不容别人提出别的意见，随即就给朱德和周恩来发电报要他们立刻执行命令。然而博古盲目听从李德的意见，红军受了重大损伤，红军苦战一年都没有获得反围剿胜利，中央被迫撤离苏区。博古想安排毛泽东留下，周恩来强烈反对，朱德也表示如果毛泽东留下他也不走了，博古这才答应毛泽东和他们一起离开。

　　何叔衡被安排留下，反而把两双打好的草鞋送给了董必武，离别有些伤感。陈潭秋来和董必武道别，他的任命下来了，留守的各机关日常工作照旧，毕竟留下来三四万人主要任务就是牵制强敌。不久前徐全直牺牲了，本来就差一点她就能来苏区了，陈潭秋十分悲痛。听说徐家曾派人去求情，出来的条件是要反省却被徐全直拒绝了，说宁为革命死，董必武深感徐全直是个好学生，劝陈潭秋在坚持战斗的同时也要保护好自己。毛泽民也要跟着转移，毛泽覃和贺怡被留下来了，贺子珍则会随队转移。

　　贺子珍给毛毛准备了过冬的衣服，贺怡安慰她毛毛跟着他们不会有事的。毛泽民说把毛毛留给毛泽覃和贺怡他们是放心的，也有不少同志要求毛泽覃复职，说明大家心里都是有数的。贺子珍嘱咐贺怡要照顾好父母和孩子，贺怡连忙叫她放心。趁毛毛睡着，贺子珍和毛泽东让贺怡和毛泽覃带着他走了，二人心里都很是不舍。

　　毛泽东为了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道这件事情没有回旋的余地，也已经接受要留下的安排了。何叔衡心知自己没有错，毛泽东也是一样的，相信左倾冒险主义当道只是暂时的。毛泽东给了何叔衡一份离别礼物，是他起草的行动原稿。何叔衡年纪大了，这些年他们总是匆匆见面又匆匆分别，但他们从来没有对未来失去希望。

　　红军主力部队撤出苏区开始长征。红四军正在面临川陕会剿，徐总指挥和陈昌浩决定向川陕甘进军，张国焘面色不满，但还是答应了。

　　中央红军一路浴血奋战，迎来了湘江之战，这是红军最惨痛的一战。李达因为蒋介石退让日军生气，身体不好也不肯喝药，他急于湘江之战的消息，担心毛泽东和何叔衡他们是否安全，虽然主义不同，但他们都是同胞，但凡蒋介石对抗日能拿出对苏区十分之一的决心都不会是今天这样的局面。

　　李心田拿着报纸跑回来了，她知道李达挂念打仗的消息，趁着课间买了份报纸送回来了。李达看到报纸上红军总算过了湘江，总算有些放心了，无论如何是又闯过了一关。苏区的状况并不好，县城几乎都被敌人占领 ，敌人随时可能进攻。陈毅和何叔衡给大家分粮，每人能领到的米都很少。

　　红军历经苦战伤亡惨重，前途堪忧。李德决定去湘西突破遂宁一线，周恩来称这会付出沉重的代价，李德却说不能因为害怕牺牲改变命令。周恩来情绪激动，红军牺牲惨遭，博古听到详细的数字也吓了一跳，现在中央红军只剩下三万多人了。博古不肯面对，周恩来要他冷静，现在最关键的是下一步该怎么做，他们下达的每一条命令都关乎红军的生死存亡。周恩来要求开会，毛泽东也要请来，李德显然不同意，不过博古还是在惊慌下答应了。

　　王稼祥伤的很严重，毛泽东前来探望，提出去贵州，去敌人力量薄弱的地方，这时，博古让他们开会的消息来了，三人连忙赶去，王稼祥被抬着过去了。毛泽东知道叫自己来开会是周恩来提议的，会议上李德依旧坚持己见，面对毛泽东提出去贵州的想法，李德甚至认为他没有发言权，朱德等人为他抱不平，请他继续发言。毛泽东许久没有发表过军事问题的言论了，但他今天必须说。周恩来与朱德等人都同意去贵州，博古最终也同意了，但他认为北上湘西的目标不能改变。毛泽东的正确主张得到认可，红军进入遵义，为中央政治局会议的举行创造了良好条件。进了遵义后，红军逐渐得到休整，只是想起一路牺牲的战友大家难免有些难过。士兵们说起革命胜利后要做什么，充满了对未来的憧憬。

　　中央政治局扩大会议，博古做了反思，却把原因归结于敌人太强大。周恩来认为这次反围剿失败的主要原因是军事领导的错误，如果不是毛泽东提出转兵，三万红军遭到的就是灭顶之灾。博古不肯认同，有人拿出了事实说话，毛泽东认为博古和李德对敌我力量认识不清，总结了失败的原因。众人一致认同，王稼祥提起了李德和博古恶劣的领导方式，建议改组三人团取消李德和博古的指挥权，由毛泽东参与指挥，朱德表示同意，如果红军再跟着李德这样的领导，他们也不能再走下去了。众人分纷纷同意王稼祥的意见，遵义会议确认了毛泽东在中共中央和红军中的领导地位。

　　川陕根据地，张国焘决定执行中央的决定。土城之战因情报有误伏击战演变成了拉锯战，李德反过来指责毛泽东，毛泽东表示自己难辞其咎。

　　毛泽东做了自我检讨，情敌是大家共同的责任，不应该把责任都推到决策者身上，李德却不依不饶，认为他们犯了逃跑主义错误，周恩来和朱德反驳。毛泽东做了总结，轻敌是战场大忌，运动战术是完全正确的，今后要完全执行。张闻天代替博古在党中央负责任，接下来几个月毛泽东带领大家四渡赤水。

　　中央给苏区的同志们发了一条电报，指示他们向四处转移继续作战。陈潭秋与何叔衡等人商量接下来要怎么走，现在到处都是清乡队，这一路不太平，这时突然传来了敌情，陈潭秋等人急忙转移。敌人已经发现了他们的踪迹，虽然他们已经转移，敌人决定立即搜山。何叔衡年纪大了，不小心摔了一跤后便受了伤，却还是坚持前进。不久陈潭秋与何叔衡等人，在一次撤退中走散。

　　何叔衡担心自己腿脚不利索想把队费给别人保管，没想到这时清乡队来了，几人忙扶着何叔衡转移。福建，长汀。谭震林和陈潭秋终于和队伍汇合了，但是却没想到在一次撤退中何叔衡因为脚伤不肯拖累大家，从悬崖上跳了下去，生死未卜，瞿秋白和几名同志也走散了。不久后，陈潭秋带领的队伍终于和队伍会师，但陈潭秋因为之前的一次突围跌落山崖身受重伤，何叔衡壮烈牺牲。瞿秋白被捕后被蒋介石下令处决，英勇就义。

　　中央红军正想尽一切办法与红四军顺利汇合，红四军发来电报说会积极配合想尽一切办法进占懋功与之会师。但去懋功的路上还有一道天险，夹金山，山上终年积雪峭壁如削，听说连鸟都飞不过去，中央红军却一步一步踏出了路。在懋功，中央红军与红四方面军前师顺利会师。虽然已经会师，但毛泽东认为当务之急最重要的就是找到落脚点建立新的根据地，众人认为应该去川陕甘，张国焘却不这么认为，希望能够早日见到他，统一思想一同建立新的根据地。

　　几天后，中央红军与红四军正式会师，张国焘见到毛泽东和周恩来、董必武、王稼祥等人一一问候。张国焘问他们现在还剩多少人，周恩来估计了一下估计还剩三万人，张国焘自豪地说四方面军有十万人，众人十分惊讶。张国焘提出建立新的革命根据地计划，一共有三个计划。毛泽东认为新的根据地要满足三个条件，宁夏是整个西北地区是数一数二的富庶地区，北上是最好的选择，朱德和周恩来等人也同意，张国焘十分不满，话里话外都是讽刺。

　　晚上，李先念特地去见了董必武，帮他穿针引线缝帽子。这次两军会师大家都很开心，也很关心接下来要怎么走，张国焘坚持南下，但董必武明白只有北上抗日才是正确的路线。四川，茂县。张国焘开完会匆匆赶回和徐向前二人商议，张国焘认为一方面军已经不行了，而他们还是兵强马壮，也因为中央否掉他的意见而生气，认为他们不应该受一方面军领导。周恩来受了风寒身体不太好，毛泽东和洛甫来看望他，说起张国焘伸手要权利的事情，毛泽东觉得他贪心太大，周恩来想把总政委的位置让出来，当下一四方面军的团结才是重中之重，毛泽东叹了一口气，如今也没有别的办法了。