蒋介石任命何应钦为陆海空军总司令，毛泽东与朱德讨论好了应战之策。顾顺章在武汉演出了几场，老板希望他再加演一周，每天一百块。离开时，顾顺章遇到了，他这样做实在太危险了，所以希望他明天一早跟自己回上海，但顾顺章却不肯。
之后不久，顾顺章被捕叛变，万幸上海共产党及时转移。张国焘与陈昌浩以中央代表的身份来到了武汉指导工作，张国焘认为粮食问题是很严重的问题，还对曾中生的解决办法提出了异议，批评他找借口，还拿出了粮食政策，提议掀起一场春耕生产大运动，面对其他人的异议一概不理，张国焘成为鄂豫皖根据地实际上的领导人。
毛泽东截获敌军电报，王金钰的两个师已经出动。红军在毛泽东和朱德的指挥下先打弱敌，各个歼灭敌人的方针，取得了第二次反围剿的胜利。香港。蔡和森要出去开会，妻子李一纯十分担心，蔡和森依旧坚持，表示不会逗留太久。然而蔡和森刚到就被捕了，虽然用的是化名，却因为顾顺章的指认被枪杀。顾顺章不久后被秘密处决。
陈绍禹有意提拔博古，二人正在聊天周恩来到了。红军胜利的消息传回来，但队伍伤亡也很惨痛，但红军在毛泽东和朱德的领导下接连打了几个胜仗是值得被看到的。陈绍禹说共产国际发来了最新指示，要成立临时中央政治局。周恩来决定不去莫斯科了，想去苏区考察一下，陈绍禹只能一个人去苏区，等形势稳定一些再走不迟。
周恩来离开后，陈绍禹让博古回去准备开会，同时也担心中央苏区的地位日益变得重要，毛泽东的威望也越来越高，所以陈绍禹写了一封信对苏区中央局提出批评，要博古记得任何时候都要记得把党的领导权牢牢握在手里。
九一八事变后，上海。刘仁静因为日寇入侵国民党的态度十分不满，乱世之下文章也没心情写。陆慎之劝刘仁静不要和所有人闹翻，这时，陈独秀来了。陆慎之让他们先聊，带着孩子出门了。说起目前的情况，陈独秀和刘仁静都很气愤，陈独秀邀请刘仁静一起办杂志抗日救国，刘仁静一开始犹豫之前的分歧，最后却还是同意了。李达担任教授也一直在宣传自己的观点，在一日回家的路上，李达等人被匪徒暴打了一顿，并被断了一只胳膊。刘仁静被送到了医院，王会悟急忙赶来医院，李达有轻微的脑震荡，受伤很严重。