陈公博想好了一个口号，党不可分，国必统一，希望和蒋介石达成合作。新的一年将迎来光明的一年，毛泽东认为中国即将面临两种命运的斗争，即将召开的七大上必须做好充足的准备。包惠僧仕途越来越顺利，寿宴上念了一首诗，他忧心忧国，多喝了不少酒，这个寿宴也不是他想要办的。
包惠僧曾经是个军人上过战场，也曾揭露过世界黑暗，曾经他还是共产党，从前他完完全全是另一个人，可现在却变成了什么样子，包惠僧恨自己，他从前的战友周恩来、董必武就在重庆，可是他却不敢去见他们，羞于见他们，当初他们有着共同的理想，他们一路坚持挺过磨难，包惠僧却半途而废，他消沉道自己只是个废人。这些年包惠僧一直在想自己为什么会变成这个样子，生活所迫成了他找的借口，可千千万万奋战至今的革命人难道没有家吗？包惠僧越想越痛苦，他一直以为只要有这几个字挡着就可以心安理得。现在包惠僧才真正明白，信仰这两个字不是说说就算的，信仰是要用毕生追求，全身心付出才承受的住的。新中国成立后包惠僧给中央写信忏悔，请求回北京，中央同意。
重庆方面公布了去旧金山会议的代表名单，其中共产党只有董必武一人，但大会召开在即毛泽东认为要以大局为重，没有多做纠缠。董必武只身赴会任务艰巨，毛泽东希望他利用好各种机会打破国民党的舆论封锁，董必武表示旧金山之行一定不辱使命。王友直见刘仁静还没下班便来了，刘仁静正在写文章。二人感慨蒋介石的野心，刘仁静还是直截了当，他感叹自己年轻时不论走到哪里都是最小最年轻的，所以总是备受照顾，当年中共一大更是最小的代表。
早前陈独秀就提醒过刘仁静，不要总和党内同志闹别扭，可转眼已经斯人已逝。王友直告诉刘仁静，几年前周恩来途径西安来找过他，希望他能为共产党工作。虽然王友直没给答复，但从那时起就倾向于共产党了，他们在信仰的抉择上走了偏路，王友直想回到理想之路，也许还为时未晚。刘仁静没说话，表示今天这些话不会和别人说。王友直做出了正确的选择，而刘仁静在国民党反动派的影响下写了四篇反共文章，后公开登报反省。
办事处为董必武筹备了欢送会，董必武表示代表团名是不合理的，但不争不抢是为了团结，表现为了国际和平而奋斗的决心。欢送会后不久董必武到达美国，如期参加联合国制宪会议，代表中国共产党在联合国宪章签字。这几天张国焘回来得晚，杨子烈担心他有烦心事特意来接他，听说张国焘最近在走动关系想借六大召开谋权，杨子烈担心张国焘这么努力结果却未必好。张国焘却大怒，他用不着杨子烈提醒。国民党今后的对手是共产党，而谁又比张国焘更了解共产党，他已经被内定职位建立反共体系。杨子烈不希望他做什么高官，只希望一家平安，张国焘却不甘心，即便蒋介石不是真心用他。
陈公博见了蒋介石派来的联络人。