李达觉得自己不如做一个党外的支持者，但他的信仰是不会变的，王会悟支持他。李达选择脱党，但没有脱离革命，他始终致力于宣传马克思主义。湖北的情况不容乐观，陈独秀建议湖北同志先韬光养晦。董必武说起湖北国民党，组建党部难度很大，毛泽东表示湖南也是这个情况。国民党内部许多人对共产党充满猜忌，真正想要推行国共合作何等艰难，但孙中山已经决心改组。董必武希望把包惠僧和陈潭秋调回武汉，陈独秀说包惠僧妻子怀着孕还有事情没有处理好，已经决定把他调回武汉，至于陈潭秋，陈独秀需要再想一想。
毛泽东回到了长沙，抱了抱还在哭闹的孩子，杨开慧忙给他下了碗粉。毛泽东被派回来重建国民党组织，国民党中央还派来了一个老党员来，虽然工作要从零开始但毛泽东始终很乐观。杨开慧说家里一切都好，只是赵恒惕费尽心思要查封自修大学。说起李达脱党一事，毛泽东也深知他的脾气。
北京。张国焘来见杨子烈，她正忙着杂志出版的工作。忙完后二人出门走了走，张国焘要留在北京负责筹备铁路总工会，并拿出了一条在上海买的项链送给杨子烈，提出结婚。张国焘虽然定了亲，对方是个门当户对的大小姐，但张国焘绝不可能和一个素未谋面的大小姐结婚，他们是新式青年，婚姻应该由自己做主。杨子烈莞儿一笑，张国焘给她戴上了项链。
毛泽东再次回到上海，陈独秀不打算出席国民党一大，为了表明党的独立性不方便出席。毛泽东与陈独秀汇报了长沙工作情况，各地发展情况都不错，北京方张国焘参会得票最高，反而有些意思。国民党第一次全国代表大会在广州召开，期间列宁去世消息传到广州，大会特休会三天以示哀悼。大会结束后王尽美准备离开，毛泽东问起邓恩铭的情况。
张申府来拜访陈独秀，近两年赴法留学生陆续回国。张申府说起觉悟社，他们对外废除自己的姓名用代号，邓颖超和周恩来还确定了恋爱关系。国民党正在筹备黄埔军校，陈独秀觉得张申府去广州是个不错的选择。张申府说起李大钊家里的事情，他的小女儿夭折了，那是他最喜欢的孩子，中年丧女，他心中的悲痛可想而知。
工贼告密，汉口遭到军警破坏，许多共产党员被捕，刘伯垂也被捕了。张国焘参会意见得到大多数人的支持，近几年的负面情绪一扫而光，会后张国焘回到北京决定大干一场。杨子烈因为武汉的事情担心，张国焘却说北京是北京，武汉是武汉，没有这么快就查过来。但杨子烈等人很担心，劝他铁路总工会的活动收敛一些，小心一点总是对的，张国焘并没有放在心上，突然想起了什么，连忙去处理了一些文件。很快，军警就接到任务抓捕张国焘。天蒙蒙亮，李大钊就接到消息说稽查厅正在抓人让他赶紧跑。张国焘被抓后矢口否认罪名。很多人都上了通缉名单，陈独秀与毛泽东正在谈论武汉一事便得知张国焘、杨子烈被捕一事，另外被捕三人还不知情况。