周恩来决定让出总政委的位置给张国焘，毛泽东担心总政委这个位子真的能让张国焘满意吗。遵义会议，为了避免红军分裂，张国焘担任红军总政委，分两路红军北上，会后陈云被派到上海传递遵义会议的指示。章秋阳和陈云接头后，章秋阳给了陈云一份地址去找联系人，没想到这个人就是陈潭秋。陈潭秋还受着伤，脚和耳朵都受了伤。共产国际要求他们尽快去莫斯科，陈潭秋决定走水路，宋庆龄先生会帮忙。
董必武担心他们如果不能继续走出草原，恐怕还会继续减员，这个地方很是凶险，遍地贫瘠大家只能吃野菜。有位同志吃了一种野菜发现有毒，连忙让人通知大家。董必武把自己的洋芋给了他，他把自己的口粮省下来给别人饿晕了肚子，这次也依旧坚持。毛泽东和张闻天正在讨论张国焘的行踪，直到现在张国焘还在南下和北上之间抉择不定，几次想要在党内树立权威，想要让他执行方针怕是很难。幸好朱德和左路军和张国焘一起指挥，张国焘没办法独断专行。张国焘拒绝北上，获悉张国焘企图危害党中央的密电，中央红军立刻率兵北上。
张国焘因此大怒，口口声声称他们是逃跑主义，朱德劝他好好谈，朱德却决定左路军南下，还要朱德、刘伯承和毛泽东他们的逃跑主义划清界限，朱德表示他是完全信得过毛泽东的，就算被劈成两半也割不断和毛泽东的关系。刘伯承也坚决支持北上，张国焘扬言要制裁他们。
毛泽东决定去陕北去，那里有一块和江西差不多的根据地。陕北这个根据地来之不易，经过二十多天艰苦行军，中央红军终于到达陕北，巩固了西北革命根据地。东北军都想打回东北去，所以毛泽东和周恩来决定对俘虏优待并上政治课，还要办学校。洛甫和董必武已经找好了上课的地方，虽然年纪大了，但董必武完全不怕吃苦。不过洛甫还是担心董必武会冻着，把一件棉袄送给了他让他上课时穿。林育英来了，共产国际派他回来是有重要的事情，一是和中央建立联系，二是传达共产国际的指示。
林育英传达了统一战线的作战精神，联合起来打日本救中国。毛泽东提起了张国焘的事情，他以党中央的名义给中央发了电报，在川西另立中央，野心彻底暴露。毛泽东希望林育英以共产国际的代表来把四方面军的一些同志劝解来，还愿意暂时做一些让步。张国焘收到林育英和自己的电报，以为他是站在自己这边的，还想通过林育英获取共产国际的支持，这样他这个党中央就名正言顺了。
一二九运动爆发，掀起了抗日行动的高潮。最近街上很乱，王会悟和李达听说各地都在声援北平学生，只要所有人团结起来发出停止对外一致抗日的口号就能被人听到。孩子们拿着路边大学生发的传单回来了，王会悟看到后却大发脾气打了李心田，她刚才路过军警抓学生的地方，那些学生都伤的不轻，她怕孩子们被军警不分青红皂白地抓去了。李达去劝李心田，说王会悟是怕他们出事一时着急才会这样。李心田对传单有些疑问，李达和她讲了华北沦陷的事情。
汪精卫被刺客连打三枪到上海就医，作为心腹的陈公博陪伴左右，周佛海前来看望。汪精卫要去欧洲治疗，如此一来蒋介石彻底掌握政权，