博斯哈德所为首次到访延安的记者与毛泽东进行了三个小时的交谈，二人留下了一张合影。毛泽东和博斯哈德讲述了中国共产党抗日，及中国共产党的未来。这时，毛泽东收到了周恩来的电报，说终于把张国焘等到了，但张国焘不肯去办事处，周恩来只能要求张国焘向中央发一封电报。张国焘发来的电报对自己的叛逃没有任何解释说明，毛泽东连忙让人给张国焘回电，希望周恩来转告张国焘，他面前还有两条路，一是暂时休假，二则是将他开除出党。
汉口。张国焘悄悄准备打电话，周恩来便来了。周恩来拿出那封中央回电，希望他立刻回延安，这件事情便既往不咎。张国焘却表示绝不会再回去了，口口声声称他在延安没有立足之地。周恩来只能让他在中央的两条路中做选择，张国焘说要想想再答复，还说他只想回江西做普通老百姓。周恩来深知张国焘在骗人，表示给他一天时间考虑。周恩来走后，张国焘给戴笠打电话，表明要投靠国民政府。当晚，张国焘便被国民党的人接走了，留下了一张纸条说要选择第三条路。
周恩来建议立即开除张国焘的党籍，众人同意后电报便发往了中央。蒋介石已经安排张国焘去戴笠的军统第二处，毛泽东道他不是一个真正的共产党员，革命对于他只是进身之阶而已，三年前他自立中央已经让很多人认出了张国焘的真面目，这个叛徒也掀不起什么风浪了。
杨子烈怀着身孕来见毛泽东和洛甫，她实在没想到张国焘会干出这样的事情，把他们娘俩扔下自己一走了之。杨子烈希望毛泽东让自己去一趟汉口，她一定能把张国焘劝回来，毛泽东同意了，杨子烈想带张海威和妹妹一起去，毛泽东都同意了。洛甫觉得杨子烈要是真想劝张国焘干嘛要带走儿子和妹妹，毛泽东却道要走要留都是她自己的选择。
王稼祥到了延安，他的伤基本已经痊愈，王稼祥带来了共产国际的文件，八路军已经发展到二十万了，说明毛泽东的选择是正确的。共产国际建议支持毛泽东为中央共产党为领导人，陈绍禹就不必了，毛泽东建议召开六届六中全会。陈绍禹觉得六届六中全会要在武汉开，周恩来和董必武都认为不妥，陈绍禹却执意。陈绍禹自从回国后便小动作不断，毛泽东决定让陈绍禹速回延安开会，否则后果自负。
六届四中全会王稼祥传达了共产国际的指示。日军加紧了对武汉的攻势，武汉现在人心不稳，毛泽东和周恩来担心蒋介石抗日决心发生动摇，周恩来决定明天一做完报告就回武汉，毛泽东打算写一封信让他交给蒋介石。李达一家在护送下去往贵阳，路上李心田发烧呕吐，李达等人连忙带她去医院，没想到李心田的病是结核性脑膜炎，医院根本做不了什么。李心田在当晚便离开了他们，李达与王会悟痛心不已，沉浸在悲伤中迟迟无法反应过来。