鄂豫皖根据地失败，博古认为派军事顾问很有必要，鄂豫皖这次反围剿失败，张国焘明显是被第三次反围剿的胜利冲昏了头脑，在这之后擅自离开了鄂豫皖，也没有意识到自己的错误，现在连他们具体在什么位置都不知道。红四军在张国焘的错误领导下撤退到了陕西，为了应对斗争召开了会议。张琴秋等人对张国焘的行为十分不满，一路打一路退，不知道要退到什么地方。
曾中生的意见是立刻停止退却建立新的革命根据地，改变家长制作风决策方式，如果负责决策的人没有能力挽回危局就报请中央。张国焘听完后表示接受大家的批评，又慷慨激昂地表示自己为了苏区鞠躬尽瘁，还让曾中生任西北革命根据地参谋长，张琴秋担任政治部长，主席则由张国焘继续担任。曾中生拿出了一份书面意见，希望张国焘转交中央。张国焘提议成立前敌委员会，安抚了大家的情绪。张国焘开完这个会，觉得开的很及时，只要上下一心革命就不会垮，曾中生的群众基础很扎实，张国焘没说什么。小河口会议后，红四军建立了陕甘根据地，半年后却迫害了曾中生等人。
几个月前，毛泽东因病离开瑞金来到汀州养病，此时已经被撤职，正遭受迫害，毛泽东和贺子珍生下了他们的第一个孩子。博古等人来到瑞金，决定成立新的中央局，派李德到中央苏区，还提出红军目前应该改变作战计划。有人提出异议，博古却不容再说，要前线坚决地执行。毛泽民来看望毛泽东，毛泽东收到中央电报要他马上回瑞金，主持临时中央政府的工作。
陈独秀身份特殊，被捕引起了社会高度关注，蒋介石不得不同意公开审判。在法庭上，陈独秀否认危害民国，并表示对民国危害最大的恰恰是国民政府。陈独秀最终被判有期徒刑八年，开启人生中最漫长的铁窗生涯。李达病愈后离开上海，举家迁居北平。陈公博来请李达去南京，李达态度很不满，指责蒋汪无休无止争权夺利不顾外辱，外敌当前却把枪口对准自己的人民。李达表示自己绝不为帝国主义做事，也看不得他们做走狗的那副嘴脸！
中央苏区。陈潭秋和董必武在这里再次见面，徐全直怀了孩子便没来。二人都要在学校工作，董必武解释博古他们几个名为批评罗明路线，实际上是在批评毛泽东路线，一直拥护毛泽东作战方针的人都被批判，即便大家都在心里为毛泽东鸣不平，但又有什么用呢。董必武给了陈潭秋一份见面礼，这就是在苏区珍贵不已的盐，这是董必武从份额里省下来的。朱德深夜来找毛泽东，毛泽东让贺子珍说自己已经睡了不肯见。贺子珍不明白毛泽东为什么连朱德都不见，毛泽东担心他会受牵连，因为博古他们的瞎指挥牺牲了不少人，幸亏朱德和周恩来没有继续按照博古的指挥打，但博古也会因此对朱德有些想法。
南京监狱对陈独秀很宽宥，潘兰珍便每日来看望他。陈松年前来监狱看望，陈独秀愣了一下才认出已经长大成人的儿子。