周佛海说他羡慕陈公博，汪精卫重才，陈公博说汪精卫也和他提起过周佛海，说他能干体贴。陈公博打算留在国内，汪精卫这次未必会在欧洲久留，因为以前汪精卫离开汪夫人都会陪伴，但这次汪夫人不走。汪精卫叫陈公博进病房商量，周佛海请他问一句愿不愿意见自己。
马上就是新年了，朱德发来以个人名义的第一封电报，他在党和红军中的声望，张国焘也不敢硬来。但张国焘的狂妄出乎林育英的意料，毛泽东请林育英以共产国际特派员的身份继续发报，中央也可以适当答应他一些条件，也许有可能把张国焘争取来。林育英发来的回电不认可张国焘的观点，并表示他可以成立西南局，这是最大的诚意。朱德苦口婆心地劝说，党中央在陕北建立了稳定的根据地，四方面军眼看就要弹尽粮绝了，大家都想改变路线。张国焘依旧顽固，说要再想想。在多重压力下，张国焘宣布取消另立临时中央，红四方面军与红二方面军顺利会师，决定北上，与红一方面军顺利会师。
张学良和杨虎城为了说服蒋介石在西安发动兵变，西安事变爆发。张国焘主张杀掉蒋介石，张闻天认为他把事情想的太过于简单了。毛泽东认为杀了蒋介石，日本方面怕是会很高兴，为了举国一致抗日，蒋介石还不能杀，甚至还要放。毛泽东主张和平解决西安事变，周恩来马上带人去西安为事变情况详尽了解。士兵们听说中央主张不杀蒋介石都很不解，他们有血海深仇，杀了他都不足以平愤。毛泽东很理解大家的心情，他的家人也死在国民党反动派手里，他也想报仇，但民族危亡之际不能意气用事。毛泽东深知蒋介石怕死，现在被张学良和杨虎城两位囚禁，必然会选择抗日。国共合作一致抗日是目前大势所趋，等把侵略者赶出中国，有仇报仇绝不手软。
潘兰珍早早来了监狱，说陈独秀儿子要来，她便买了不少好菜，狱警也不明白陈独秀一个糟老头子怎么能娶到这么死心塌地的老婆。陈松年来了，他得了一个女儿，潘兰珍特意做了一件衣服给他。作为父亲陈独秀有私心，巴不得蒋介石立刻被杀，但仔细想想现在还不是报仇的时候，放下家仇共赴国难这才是正确的。
汪精卫让陈公博和汪夫人去接他下船，陈公博马上要去香港。说起目前的局面，陈公博倒没想过恢复职位，秘书埋怨周佛海后来居上。蒋介石汪精卫返回南京，蒋介石派周佛海去迎接汪精卫，为今后的阵营转换埋下了影子。李达父亲病重不得不回老家，王会悟来学校送样书，这是李达写的《现代社会学》，革命者几乎人手一册。王会悟想起了毛泽东，当年是他鼓励李达要把理论和国情在一起研究，二人想把这本书寄给他，奈何不知道他的具体地址。
卢沟桥事变后，全国性抗战开始，红军更名为国民革命军第八路军。毛泽东告诉大家要做好心理准备，要在全国建立革命根据地。陈独秀在内的大批政治犯被释放，陈独秀拒绝国民党提出的优厚条件，暂住在学生傅斯年家中。包惠僧来看望他，现在他在内政部做参事。陈独秀见包惠僧变化不小，包惠僧感叹他有一家老小要养如何意气风发地起来。陈独秀看见自己给报社写的声明没有登出来很是着急，包惠僧说南京方面怕不会登声明，劝他算了，陈独秀却不肯罢休。有些东西是值得他们为之奋斗坚守的，陈独秀并不放弃。
李心田和王会悟一起收拾东西，王会悟听说有人藏了抗日书籍被抓，好在李达在抗日前就离开了北平，不然以他的脾气她真是怕呀。