陈松年来看望陈独秀，告诉他奶奶的身体还算硬朗，只是眼睛快看不见了。陈独秀一走就是二十几年，自责不孝，陈松年拿出老家的雪枣，说是奶奶说他爱吃特意让带来的。陈独秀拿着一颗雪枣给潘兰珍，介绍潘兰珍是自己现在的妻子，陈松年喊了一声母亲，让潘兰珍有些不知所措。陈独秀问起陈松年在做什么，其实母亲去世前因为经济不好他就辍学了，不过陈独秀留下的书他看的很认真。说起两个大儿子的离世，陈独秀依旧十分痛心，那年是陈松年料理了他们的后事，那年他才十七八岁。陈松年说姐姐陈玉莹是因为受不了打击才走的，那一年他才二十八岁，陈独秀闻言伤心落泪。陈独秀将刚写下的对联挂了起来，陈松年相信终有一日陈独秀会得到公道。
李德以军事顾问的身份来到了苏区，黎川失手后李德召开了军事会议。毛泽东认为肖劲光及时撤退是正确的战略选择，李德和博古认为肖劲光不战而逃，必须夺回黎川，不容别人提出别的意见，随即就给朱德和周恩来发电报要他们立刻执行命令。然而博古盲目听从李德的意见，红军受了重大损伤，红军苦战一年都没有获得反围剿胜利，中央被迫撤离苏区。博古想安排毛泽东留下，周恩来强烈反对，朱德也表示如果毛泽东留下他也不走了，博古这才答应毛泽东和他们一起离开。
何叔衡被安排留下，反而把两双打好的草鞋送给了董必武，离别有些伤感。陈潭秋来和董必武道别，他的任命下来了，留守的各机关日常工作照旧，毕竟留下来三四万人主要任务就是牵制强敌。不久前徐全直牺牲了，本来就差一点她就能来苏区了，陈潭秋十分悲痛。听说徐家曾派人去求情，出来的条件是要反省却被徐全直拒绝了，说宁为革命死，董必武深感徐全直是个好学生，劝陈潭秋在坚持战斗的同时也要保护好自己。毛泽民也要跟着转移，毛泽覃和贺怡被留下来了，贺子珍则会随队转移。
贺子珍给毛毛准备了过冬的衣服，贺怡安慰她毛毛跟着他们不会有事的。毛泽民说把毛毛留给毛泽覃和贺怡他们是放心的，也有不少同志要求毛泽覃复职，说明大家心里都是有数的。贺子珍嘱咐贺怡要照顾好父母和孩子，贺怡连忙叫她放心。趁毛毛睡着，贺子珍和毛泽东让贺怡和毛泽覃带着他走了，二人心里都很是不舍。
毛泽东为了何叔衡的事情去找了博古，何叔衡知道这件事情没有回旋的余地，也已经接受要留下的安排了。何叔衡心知自己没有错，毛泽东也是一样的，相信左倾冒险主义当道只是暂时的。毛泽东给了何叔衡一份离别礼物，是他起草的行动原稿。何叔衡年纪大了，这些年他们总是匆匆见面又匆匆分别，但他们从来没有对未来失去希望。
红军主力部队撤出苏区开始长征。红四军正在面临川陕会剿，徐总指挥和陈昌浩决定向川陕甘进军，张国焘面色不满，但还是答应了。