毛泽东刚抄完稿子出来透了透气，太阳已经升起来了，陈公博等人也还没睡，讨论着马林，马林的发言给了他们很大的启发。今晚的会议要报告各地小组的情况，邓恩铭和王瑞俊说他们为工人宣传马克思主义，为了躲避检查他们一来人就吹拉弹唱。马林二人在路上发现尾巴跟踪连忙分开逃跑，情急之下躲进了路边小摊，这才甩掉尾巴。
第二次会议，各个小组汇报了各地工作情况，北京的工运工作开展的很有声势，毛泽东与何叔衡讲述了湖南情况，何叔衡因为借教育馆宣传马克思主义激怒了军阀，被撤了职，不过开办了工人夜校和文化书社等。中午，王会悟来给大家送午饭，张国焘突然过来说有话要说。他刚从共产国际代表那里过来，他们被密探跟踪了，虽然甩掉了尾巴但是身份太招摇，所以还是决定不来开会了，决定每天由他去汇报再回来传达意见。马林认为他们在工人运动方面做的还不够，还建立一个党的纲领。
休会两天后，该以什么样的方式达到目的成了分歧点，李汉俊认为中国工人根本不懂马克思主义，知识分子应承担领头作用。双方因此争执不下，毛泽东认为大家对于革命的目标是一致的，分歧在于途径和方法，但有了方向，就应该迈开脚步坚定的走下去。何叔衡决定先回长沙去，他觉得自己在理论上差的太远了，不如先回去把书读起来。有件事何叔衡一直想不通，昨天的会上讨论无产阶级专政的问题，他不认同以知识分子为中心的观点，但研究理论是有道理的。毛泽东解释后何叔衡茅塞顿开，二人道别后他便回到了长沙。
很快，大家又有了不同的见解，因为党员能否做官一事，双方吵的不可开交。陈公博是养成所的所长，觉得包惠僧一直在针对自己，夫人觉得包惠僧为人正直，陈公博应该把眼界放宽一点。陈公博心里很烦，他的热情快要降到冰点了。第六次会议，突然有一人闯进来说要找个王主席，见他们在开会就说租界要取缔。王会悟回来看见这一幕吓了一跳，马林意识到会开不了了，连忙散会撤离。众人从李汉俊家离开后分开行动，李汉俊还是要留下来应付。陈公博也没走，他想看看马林的直觉准不准。
很快那个人便带着警察来了，李汉俊和陈公博拿出租界批文表示这里是杂志社的编辑部。李汉俊表示刚才有几位朋友在聊天，警察在楼上搜到了很多外国书，李汉俊和陈公博找了各种理由糊弄过去。毛泽东悄声回到博文女校的宿舍，周佛海因为身体不舒服没有去开会，他担心周佛海对会场的情况一无所知不放心，还是回来看了看。会议原定今天闭幕，却还有好几项议程没有进行。
李达家中突然响起敲门声，是包惠僧回来了。巡捕房的人没有在李汉俊家搜出什么东西，最后只是口头警告了几句。会议要如何进行，大家都很苦恼，高君曼见天色已晚，让大家先休息。陈公博回到家后惊魂未定。