山东，青岛。邓恩铭等人正在等待开会，王复元到后，邓恩铭问他是不是从蒋经理那里拿走了两千块钱，王复元撒谎说是中央要买枪。去年因为一千块钱的事情王复元便受过处分，这次直接说钱没了，邓恩铭十分痛心，是王尽美带着他加入了革命，王尽美当初领到一百元活动经费都要掰开揉碎省着花，难道他忘了王尽美临终前的嘱托吗？王复元却反问王尽美为了革命把命搭进去得到了什么，邓恩铭又得到了什么。邓恩铭闻言很生气，他不配成为共产党员。王复元要走，扬言要钱没有，要命一条。
王复元从青岛去了哥哥王用章家，他穿着最好的衣服和鞋子，前阵子他做生意赔了钱，两千全部赔光了。王用章怒骂王复元糊涂，他可是个共产党员怎么能说出这种话。但王复元早就不想做共产党了，还说他们是亲兄弟在一条船上，谁都跑不了，王用章入狱两年多他上上下下打点了不少，账都记得清清楚楚。王复元劝王用章把交通员和联络点的名单去投靠革命党，一定能被重用。
毛泽东成功掩护朱德部撤退到井冈山下，伍若兰和毛泽建是同学挚友，二人都很想见见毛泽东。毛泽东与朱德率领的两支部队顺利会师，开启了革命的新篇章。五四纪念日要到了，毛泽东和朱德决定在那一天搞一个庆祝大会。庆祝会师大会上，两支队伍正式合并为工农革命军第四军，朱德任团长，毛泽东任书记。一个月后，更名为中国红军第四军。
上海，中共中央正在筹备第六次全国代表大会，邓中夏和杨子烈聊天，这一年多很多同志都离开了。张国焘回来后谈起邓中夏在香港的入狱，万幸他们没有暴露身份。六大定在莫斯科举行，共产国际点名张国焘参加。张国焘对于受处分一事还是有情绪，不明白自己到底做错了什么。邓中夏表示很多同志都受到了处分，毛泽东也是，但他还在毫不气馁地坚持工作，邓中夏劝张国焘不要再闹情绪，这次共产国际还邀请了陈独秀去参加，希望张国焘帮忙传达。但陈乔年被捕入狱，儿子也夭折了，陈独秀遭受的打击实在是太多了。深夜，张国焘又去了陈独秀家中，传达了共产国际的意思，但陈独秀拒绝了，现在已经没人愿意听他的话了。还提醒张国焘要消除成见相互合作。经历那些事情后，陈独秀已经懂得如何派遣痛苦，也并未停止对中国革命的反思，但他错误的听取了别人的意见，最终被开除出党。
彭德怀率领的红五军在井冈山与红四军会师，不久后六大文件辗转来到毛泽东手中。敌人再次进攻井冈山，毛泽东提出了围魏救赵的战略。山东，济南。王复元叛变让这里的同志们不得不尽快撤离，和他有关系的人纷纷被邓恩铭安排离开。邓恩铭留下善后，却不想几人在离开途中遇到了警察，朱霄被捕，邓恩铭在销毁文件时被捕。
王复元和哥哥王用章为了自己，恨不得所有共产党都被抓。