朱元璋和刘伯温化装来到宁国县，远远看见三具剥皮的干尸立在县衙门侧，百姓们都往衙门里望，朱元璋问：县太爷审什么案子这么轰动啊？市民们眉飞色舞地说：这沈家仗着有钱，走私贩盐、聚赌、抢男霸女，杀人害命，样样都来，这会犯在胡大人手里，终于栽了，一下子抓来十来口！朱元璋听见市民叫胡惟庸“胡青天”，十分得意。 宁国县的闹市人来人往。为了探视民风，朱元璋让刘伯温详装把钱袋掉在地上，这时钱袋被一老妪捡起，老妪冲刘伯温大叫：客官，你的钱袋！刘伯温故作没有听见，大摇大摆而去。老妪就守在原地等他回来，朱元璋看见，故意上前劝老妪私自侵吞这笔钱财，老妪不肯，朱元璋大喜，对刘伯温说：路不拾遗、夜不闭户是千百年来天下大治的象征。如果我有500个胡惟庸这样的县令，知府，还愁天下不治吗？ 就在朱元璋凯旋班师不久，陈友琼重整旗鼓，看准薄弱环节，攻破了朱元璋部将花云据守的太平城，花云一家三千将士全部死难。 陈友琼让手下把徐寿辉打得脑浆崩裂，并临时选定五通庙为登极大典行宫。谋士张定先说，登基太匆忙，礼仪，规章都来不及草拟，陈友琼说以后再补，并立张必先为丞相。 面对陈友琼的猖狂，朱元璋在应天府召集文武官员商议。冯国用说，因为局势紧张，不如用权宜之计，对他暂且称臣；徐达则主张与之交战；李善长认为可以放弃金陵，退守钟山；唯刘伯温认为可用诱敌深入的方法将之击毙。 朱元璋对刘伯温的意见甚感兴趣，只听刘伯温说，骄兵必败，陈友琼杀了徐寿辉，马上登基，就是骄的标志。可先令胡大海出兵，出其不意地直捣陈友琼江西门户信州，牵制他的兵力，既然贼兵声势浩大，难以取胜，何不用反间之计，诱陈友琼上套？ 陈友琼的水师浩浩荡荡，整装待发。 朱元璋、李善长、刘伯温三人接见水师大将康茂才，康茂才答应假装做他的内应，诱其上当。同时，李善长料想陈友琼路经江东桥，于是督促士兵折木桥、建石桥。以预防陈友琼逃遁。朱元璋命令冯国胜、常遇春二位大将率帐前五翼兵三万人马埋伏在石灰山侧，，有的守南门，有大将驻兵大胜港，有的统师出龙江关外，自己则亲守卢龙山，以举红旗为敌兵临近、黄旗则是伏兵截杀作为信号。 陈友琼水师沿江而来，到了大胜港，河道很窄。于是下令用大船撞击江东桥，只听“轰隆”一声巨响，船全部解体，士兵纷纷落水。 没有和康茂才汇合到，陈友琼下令上岸立营。此刻，朱元璋的士兵全部伏击在卢龙山和石灰山，常遇春和蓝玉看见卢龙山升起红旗，知道陈友琼军队已经弃船登陆。于是，一声大喊，伏兵从天而降，飞箭如蝗。陈友琼军两路被夹击，死的死，伤的伤。慌乱中，陈友琼跳上张定边的小船，带着惊慌失措的达兰，逃遁而去。 朱元璋派蓝玉率轻骑兵进占安庆，这时，调回做都事的胡惟庸主动请命，乘胜追击，大获全胜。胡惟庸报功说：我大军一到，真有秋风扫落叶之势，破舟80余个，战船27艘，陈友琼部将全部投降。 刘伯温见到胡惟庸，知道是宁国县县令，于是说：峻法严刑治民我很欣赏，这剥皮的做法，不敢恭维。等胡惟庸走后，刘伯温对朱元璋说：这人过于聪明，听说是给李善长烧河豚，舍命尝毒才被用起来。见朱元璋听不进去，便不再多言。 陈友琼江西行省宰相胡廷瑞前来投降，朱元璋听说胡廷瑞是一方豪杰，亲自接见，并接受了胡廷瑞希望江西各官各归其位的请求。 蓝玉探明朱元璋还在九江，就偷偷回来见过郭惠。告诉郭惠朱元璋不允许这门婚约。郭惠十分伤心，说估计朱元璋想纳己为妾，而她娘说他有帝王之气，似乎也不推迟，郭惠想和蓝玉私奔，见蓝玉犹豫，心中好不悲伤，于是说你既然害怕辜负了自己的大好前程，那么将来就各走各的路，蓝玉说这得等时机成熟，郭惠表示不决定等他，毕竟他是有妻室的人，蓝玉求郭惠留下陪伴他一夜，郭惠拒绝，两人悲伤满怀，最后又不得不依依惜别。