胡惟庸化成商人的摸样，带着管家，来到巢湖边的一个大宅院前，只见大门紧闭，判断这就是廖永忠家。胡惟庸向一个鱼人打听，鱼人说可怜这廖永安、廖永忠兄弟，当年跟着皇上横扫天下，到头来，老大残废，回乡后不久就死了，老二疯了。 巢湖岸边，胡惟庸趁着夜色，注视着廖家后院的小门，看见一彪行大汉“啊、啊”地吼叫两声，跃进湖中。大汉看见胡惟庸，这一惊非同小可，胡惟庸说我知道你没有疯，大汉于是卡住胡惟庸喉咙，眼看他翻了白眼才松手，大汉说你是第一个看见我没有疯的人，于是，抓起胡惟庸就往水里呛水，直到听到胡惟庸说我是来帮你报仇血恨才住手。 廖永忠把胡惟庸请进了屋子，问：你是想找我当刺客？胡惟庸说自己兢兢业业做丞相，无奈皇上越老疑心越重。所有的大臣都被他杀的杀、离的离，大明江山就只有我替他支撑了，他却又要拿我开刀。 胡惟庸要求廖永忠偷着训练500亲兵，听他号令，廖永忠说愿效犬马之力。 胡惟庸在自己的府上接待白衣素士杨希圣。考试作弊那年杨宪全家被抄，是胡惟庸放过杨希圣，让他带着金银出逃。杨希圣信誓旦旦地对胡惟庸说需要到他，一定肝脑涂地，胡惟庸说今天只是见见朋友，于是设宴款待杨希圣。 马秀英和朱元璋在御花园散步，马秀英谈起当年陈友琼救达兰全家一事，达兰曾写过信给朱元璋，但是朱元璋没有救，她为了报答陈友琼才跟着他的，朱元璋说那达兰可能为陈友琼复仇，而复仇的办法就是用遗腹子篡夺大明的江山，马秀英说这只能是猜测。 为了试探达兰，朱元璋故意来到达兰所居的仁和宫中，谈起更换太子的心事，达兰显出很是关切，并千方百计哄骗朱元璋立自己的儿子朱梓为太子，朱元璋忍无可忍，疾严厉色地说：我不过试试你的心，你果然不怀好胎，别人告发朱梓擅自招兵买马，不在兵部列名，就有谋反之嫌，你告诉朱梓，倘若他有非分之想，那是他自绝于天地。说罢，拂袖而去。 达兰出宫赶快告诉胡惟庸皇上问立太子的事，胡惟庸说这是皇上钓你的鱼啊，因为潭王招兵买马，他听到一些风声，现在你露出反骨，已经完了，达兰连忙问怎么办，胡惟庸说唯一的办法就是负荆请罪，承认这是自己的舔犊之情。再从长计议。达兰说不如先下手为强，再有半个月就是皇上的生日，我力争在我的仁和宫里为他做寿，再想办法毒死他，让潭王的兵力三三两两地从长沙出发，到京师外面指定地点回合，胡惟庸说他将调大兵在宫廷门外等待，一旦毒死朱元璋，就先占各城门，发布文告，让潭王登基，达兰大喜。 朱元璋与太子朱标对坐，告诉朱标胡惟庸买通了真妃作内奸，怀疑他们有共同的阴谋，朱标问父皇该先拿那一个开刀？朱元璋说最大的隐患是胡惟庸，他的党羽遍布朝野，现在是为猛兽挖陷阱，收拾他也得瓜熟蒂落。朱标对父亲的气魄表示折服。 胡惟庸的下人将皇觉寺的和尚如悟带来，胡惟庸叫给如悟吃喝，赏赐银子让他回去，胡惟庸的下人看见如悟的口袋里有许多“朱元璋小人得志，滥杀无辜”的字帖，晚上，如悟将这些字帖贴在奉天的城墙上，早朝的时候，朱元璋铁青着脸，叫全城戒严，搜捕罪犯，李善长看过帖子，说文笔老辣，不是等闲之辈。胡惟庸说一定是李醒芳的手笔，章句也像是他新刊刻的那本书，朱元璋赞叹胡惟庸的眼力，并降旨：一定要抓到李醒芳，不管他是上天还是入地。
胡惟庸将如悟和尚逮住，看见他袋子里还有大量的帖子，于是要他说出李醒芳在哪里？如悟打死也不说，胡惟庸无奈，只要悄悄派小厮跟着如悟到了皇觉寺，如悟见过李醒芳，原来李醒芳已经出家在皇觉寺做了和尚，法名未净。 胡惟庸以给皇上烧香为由来到皇觉寺，他要求见皇觉寺的未净大师，寺庙主持说等和他磋商一下，于是迈入山门，胡惟庸跟着去，终于见到了李醒芳，要李醒芳看在楚方玉的份上也应该找朱元璋复仇，李醒芳没有言语，胡惟庸说只要李醒芳为他写一篇文章，《讨朱元璋檄》，其他一概不要过问，李醒芳终于点点头。