李率泰派人收买了马信的厨子，马信将自己的厨子送到国姓爷府中当，厨子密谋毒害郑成功，事情败露后，厨子诬陷马信，马信大怒杀了厨子，郑成功抓了马信。陈永华赶来将事情的原委道出，郑成功决定将计就计。

李率泰以为郑成功中计，派马得功率大批清兵杀来，马信斩了马得功。

郑成功告诉郑泰，想以台湾作为根基，然后巩固金厦和沿海诸岛，大做通往五洲四海的贸易，积聚粮饷，壮大队伍，进则可直取中原腹地，退则无后顾之忧。郑泰说就怕众将士知道后会有许多顾虑，郑成功说等攻下台湾，不但会接将士们的亲属去，还有将闽南的乡亲迁居台湾，开发台湾。

陈永华请命前往台湾进一步去测量、核实潮水、地形，并和郭怀一取得联系。

转眼郑经已经十八，董夫人喊来柳圆圆，两人开始商量着要为郑经张罗婚事。婚礼当天，郑经却对新婚的妻子视而不见，两眼直盯着柳圆圆。

樊德朗被邀请参加了郑经的婚礼，郑成功又送他了名贵的中国瓷器，樊德朗彻底消除了对郑成功的敌意。而揆一依然很警惕，他认为危险正在加快步伐向荷兰人走来。樊德朗最终没有理睬揆一，而是南下攻打澳门去了。

郑成功独自抚琴，柳圆圆闻声而来，郑成功说我难忘与你第一次相遇时的琴声。柳圆圆问郑成功当初花五千两黄金是为抗清还是因为爱她？为何当初花了千金却不要她？为什么相互喜欢却不能走到一起，何况董夫人并不在意。郑成功说已经没有地方承载这份感情。柳圆圆说你心里已经被琳达占满了，可你忘了她是红毛鬼。郑成功说，她是红毛，但不是鬼。

郑经听见了他们的谈话，他喊来了董夫人。

董夫人走来，郑成功已经离去。董夫人安慰柳圆圆，如果不嫌弃的话可以永远留下来，我们姐妹相称。

宁古塔，郑芝龙戴着铁链，坐在牢里，面容枯槁，他从窗格子里仰望天上的南飞雁。郑渡等一群男女眷属，在清兵的监督下，在园子里干活。

陈永华来到台湾，他找到了郭怀一、凯茵藏身的山洞。

阿甘去帮陈永华打探情报，却被揆一抓了起来，揆一说只要凯茵回到城堡来，马上就放了阿甘。

海边，将士们正忙着造船，杨旭对郑芝魁监工的船只质量很不满意，你郑芝魁难道想葬送郑家军。郑芝魁说去台湾才是葬送郑家军。

何斌把台湾鹿耳门港潮汐图交给陈永华，他说，是凯茵配合我探测多日，才摸清了这条航路。

揆一求琳达帮忙找凯茵回来，揆一说实在太爱那个带点野性的姑娘了，可她准备聚众闹事，让他头痛得很，为了国家的利益他也是不得已。她父亲是在乱军中被杀而自己真的是不在场，怎么会杀她阿玛呢？琳达可以去告诉凯茵，只要她回来，明天他就放阿甘。琳达摇摇头，揆一说你难道不相信你哥哥吗？琳达说她宁愿相信郑成功。

在揆一的请求下，巴达维亚港口的荷兰舰队升帆待发。马埃祖克总督等人为樊德朗送行。他说如果台湾无战事，你就立即率舰队攻打澳门，把葡萄牙占据的这个贸易口岸夺过来。

樊德朗到了台湾，他提出要亲自去厦门走一趟，探探郑成功的虚实。在厦门的海面上，樊德朗只看见了几只渔舟商船外，而没有见到战舰，陈永华说，去年北伐失利，舰队十有八九都惨遭毁灭，要重振水师的雄风，非十年不可呀。夜晚，樊德朗又亲自前往郑成功水军营地，依然没有发现一只战舰的影子。

郑经婚礼，久未好好梳理的柳圆圆精心打扮了一番，郑经见到柳圆圆双眼发直，他已经忘了新娘的存在。

对是否收复台湾，郑成功的将士们展开了激烈地争论，许多人以种种理由不愿离开厦门去攻打台湾。就连马信都说自己是马背上长大的，不识水性，无法带兵在海上打仗。

郑成功来见沈佺期，他告诉沈佺期虽然决心已定要打台湾，但海峡风急浪高，深不可测，红毛又是船坚炮利，不得不做充分的准备。沈佺期将一个葫芦交给郑成功，他说这是自己在万石岩上采集的圣水，一个月只有一滴，神奇无比，带上它，你随时可以看见那片吉祥的彩云。

郑成功亲自前往马信府上说服马信，希望马信能与自己一道驱除荷夷，再以台湾与金厦为基地，光复大明。马信心悦诚服表示愿当先锋带兵东征。

陈永华和凯茵从台湾回到厦门，他带凯茵见到郑成功，告诉郑成功这就是卡麦长老的女儿，现在的高山族女酋长，她已经带领群众做好了接应大军的准备。郑成功有些不相信自己的眼睛，凯茵望着英俊的郑成功呆住了。陈永华说，凯茵你平时灵牙利齿今天怎么不说话了？凯茵这才反应过来，她说国姓爷怎么不认得我了？我请你喝过鹿血，跳过舞呢！郑成功说是呀，可我都不敢相信眼前就是你。凯茵说自从父亲去世后一直觉得无依无靠，来到厦门就象回到了自己家里。凯茵告诉郑成功樊德朗只留下四艘战舰，其余的战舰他都带走攻打澳门去了。

揆一召集高山族许多社的长老会议，阿德苟让被任命为大肚社的长老，他对揆一感激涕零。

海滩上，郑成功叮嘱凯茵一定要吸取上次血的教训，必须确保山民的安全。郑成功让凯茵闭上眼睛，凯茵幸福地期待着。郑成功拿出沈全期送他的葫芦，将一滴圣水滴在了凯茵的额头上……

郑成功为凯茵送行，凯茵表示绝对不负国姓爷的重托，把台湾百姓组织起来，作好大军东征的内应。郑成功吩咐凯茵，如果你有机会见到琳达，叫她尽快回荷兰去吧。凯茵说琳达为了你可以放弃一切，包括她哥哥。郑成功感叹，缘来缘散，并不是一切都能在手中掌握的。

郑芝魁新纳了小妾，小妾舍不得让郑芝魁去台湾，让他去想办法，反正金厦也需要人留守，郑芝魁也考虑到此次打台湾能有多少胜算，万一失败，连一块据点都没有了。他决定去找郑经，告诉郑经，如果能让他留下来，一定尽全力来辅佐郑经，让他稳坐金厦，确保万无一失。

郭怀一在热兰遮城外的海滩上查看炮台的情况，这时，阿让带领手下围了过来。郭怀一怒斥阿让，阿让杀了郭怀一。

躲在远处的何斌看见了这一幕，他含泪把郭怀一的遗体背进了山洞。

琳达回到台湾，她对着郭怀一的遗体起誓，一定要亲手杀了阿让给郭大叔报仇。

揆一想要先发制人，他让瞄难实丁前去厦门打探军情，说与其坐以待毙，不如铤而走险。

高山族村寨，凯茵组织大家，储备粮食，积极准备内应。她知道了瞄难实丁将要去打探军情的消息，立即派人渡海去厦门让国姓爷做准备。

水操台，杨旭的水军熟练地表演海战阵容；演武场，马信的铁人军勇猛无比，受到一片赞扬。郑成功打算赏赐马信，他问马信想要什么，马信却说想要柳圆圆。郑成功说等打下台湾，我一定说服柳圆圆嫁给你。

瞄难实丁前往厦门观察军情，但观察的结果让他很惊讶，郑成功的码头一片宁静，不见战船踪影。

黄言因为挑拨内乱，欲谋杀郑成功，将在海边被处死时，他自动请求将自己的眼珠捐献给柳圆圆，让隐元大师帮助柳圆圆重见光明。郑成功这才暂时将他收押大牢。隐元大师给黄言和柳圆圆换了眼珠，但柳圆圆终于还是难以重见光明。郑成功再次饶了黄言。

叶成海因为不想让战火涂炭八闽，被清廷免职，全家在菜市口被满门抄斩。他对曾经对郑家的举动而深深自责，到厦门找郑成功求死，郑成功将叶成海安排到定海寺静心悔过。

黄言被郑成功免死之后，投靠了郑芝魁。他建议郑泰遵循郑家"银盘净身"的老规矩，早点得到郑芝龙的手谕以求尽快脱手，免得日后惹祸上身。

揆一到码头送琳达到厦门劝凯茵回台湾，樊德朗埋怨揆一不守信用，没将琳达嫁给自己，把琳达绑架到自己的战舰上。

樊德朗拒绝了揆一的谈判请求，反而要求郑成功劝服琳达，并声称否则将杀掉琳达和郑军决战。

揆一派描南实丁到巴达维亚，向巴达维亚全体评议员控诉樊德朗的卑劣行径。

郑泰从宁古塔得到郑芝龙的手谕，举行"银盘净身"仪式，遭到郑成功的制止。郑成功将一个账本扔在郑泰面前，他说，你跟我奔波多年，有点私心我不奇怪，但大军马上就要出征，你却胆敢挖空银库。郑泰大吵，说银库本来就是我郑泰的。郑泰在无奈之下，以董娴要挟郑成功，董娴在关键时刻自尽，郑泰被逼自杀。

陈永华深夜偷偷上了赫克托号战舰，交给琳达一药粉，导演一出好戏。几乎同时，瞄南实丁给樊德朗送来了东印度公司的撤职决定书。

郑成功亲自到樊德朗战舰上与樊德朗谈判，樊德朗却交不出琳达。此时，琳达已经在陈永华的授意下吃下药粉处于死亡状态。樊德朗为琳达举行海葬。当揆一知道琳达的死讯后却无能为力，为了不让郑成功成为得利渔翁，他暂时放弃了攻击樊德朗的计划。

郑成功救了琳达。

揆一为琳达的死在教堂向牧师忏悔，牧师安慰揆一。

黄言在眼睛瞎了之后还经常跑到柳圆圆的住处骚扰她，可柳圆圆真正爱的人是郑成功。琳达的出现令柳圆圆感到茫然。

黄言不断地挑拨郑芝魁杀害郑成功取而代之，但郑芝魁自知不会有这样的机会。

凯茵与琳达这一对好姐妹在厦门相遇了，琳达说到自己是为了找她回台湾就任酋长才来到厦门的，凯茵说，高山族谁担任酋长与荷兰人没有关系，如果自己见到揆一，第一件想做的事情就是要亲手杀了他为父亲报仇，并要琳达在自己与哥哥之间做出选择。

郑成功与陈永华劝凯茵顺从揆一的意思回到台湾就任酋长，然后制造机会离间揆一与樊德朗，让两人互相斗争，再寻找机会里应外合发动战争，消灭荷兰人。

郑芝魁听从了黄言的主意，在万石岩刺杀郑成功，终究咎由自取，黄言被柳圆圆撞下山谷，郑芝魁在刺杀郑成功的当口被陈永华刺死身亡。事后，陈永华在山谷下寻找不到黄言的尸体，怀疑柳圆圆与郑芝魁刺杀郑成功有关系，想带走柳圆圆作进一步的调查，被董娴制止。

满清为了和荷兰人联手打击郑成功，决定派李率泰到台湾签定租界条约，满清同意将台湾租界荷兰人一百年，荷兰人只要以二十艘铁甲船为交换条件。这个消息给揆一巨大的带来极大的鼓舞。为了让何斌重新回到荷兰人的阵营里来，帮助揆一与满清谈判，揆一让人抓走阿甘，告示全岛只要何斌出面可以免阿甘一死。