福州城内，马得功将郑芝龙的亲兵全部解决。郑芝龙将统领兵权的半条小金龙交给杨旭，他催促杨旭逃回安平告诉郑成功，郑家军一定不可散去，那是自己与清廷讨价的筹码。在清兵的看管下，郑芝龙带着郑渡钻进轿子里。

郑成功和陈永华率领义士们前来营救郑芝龙却被早已准备好的清兵围在福州城内。

没一会儿工夫，郑成功的人马就被冲散了，正在危急之时，一群丐兵从天而降，他们推着车，挑着担，挡住了清军去路。混战中，陈永华掩护郑成功侥幸逃脱。

冒死逃出福州城的杨旭游到的郑家军的战船上，他将太师被掳的消息告诉了郑芝魁。

听说郑芝龙被抓去北京，一时间人心浮动，军心涣散，郑家军的船队也匆忙南撤。

郑芝魁胁迫将领们归顺在自己名下，但遭到杨旭的反对。郑芝魁正要杀杨旭时，被匆匆赶来的郑成功与陈永华、马信等人解救。郑芝魁认为自己是长辈，理应统帅全军，沈佺期捧出玉玺说国姓爷都应该是郑家军的新主帅。郑芝魁虽然不服，但见郑成功的力量占了上风，也只好顺应局势，但他要求率部回去镇守厦门。

此时的安平镇几乎没有防卫的力量，李率泰和马得功趁机率军杀了进来。

郑家大院，翁子刚刚将董夫人和郑经藏进地窖，清兵就蜂拥着扑了上来抓住了翁子。

李率泰想出毒计，让将领轮奸翁子，以此辱没郑家。将军马信不齿这等低劣行径，毅然从行列中退出。

祭台上，翁子惨遭凌辱，躲在地窖中的董夫人手里握着婆婆交给她的木偶，泪流满面。

清兵撤走了，翁子挣扎着爬起来，她抓起了清兵遗落的腰刀，猛然举刀刺腹，一股鲜血喷射出来……董夫人和郑经中爬了出来，见婆婆已躺在了血泊之中。

郑芝魁正在听高甲戏，幕僚将清兵进犯安平镇的消息告诉他，他有些幸灾乐祸，郑芝魁吩咐继续演戏。他说厦门是一个孤岛，自保还来不及呢，不必为安平镇操心。

安平镇火光冲天，浓烟滚滚。郑成功赶到时马得功已经撤走，郑成功面对母亲的遗体跪了下去，泪如泉涌……

郑家老屋，郑成功不顾众人的劝阻，毅然为母亲剖腹洗肠，董夫人流着泪在一旁协助，侍女们一盆盆清水端进，一桶桶血水端出，天海都染成了血色……

郑成功抱着母亲泪如泉涌，他轻轻地给母亲的身体裹上白布，一圈一圈，缓慢而细致……

郑成功和将士们送别母亲，大海上，扎着白色绢花的木排载着翁氏的尸体，渐渐地飘向远方。

凯茵到城堡内找琳达，琳达拉着凯茵带她参观城堡，荷兰人新奇的生活方式深深吸引了凯茵。

揆一从楼上的窗户里看见凯茵和妹妹上楼来，便装着专注地弹着古钢琴，凯茵静静地坐在椅子上，她陶醉在奇妙的钢琴声中。一曲弹完，揆一将一件白色的丝绸女式晚礼服送给凯茵，并邀请凯茵和卡麦长老参加自己的就职庆祝舞会。

虽然郑成功接管了郑家的兵权，但郑芝魁不愿意就此罢休，他赶到大金门告诉郑泰，以后大家就是唇齿相依的关系，郑泰的所有商船都由他派兵护航。这时郑成功也闯了进来向郑泰要银两，但双方的努力都被郑泰拒绝了，郑泰说他只听命于太师，经营山海各大商行，要想动得一钱银两也必须有太师的半条小金龙和他手中的半条相对。

郑成功和郑芝魁唇枪舌剑各不相让。这时，陈永华赶到，从怀中掏出一个小锦盒，交给郑成功。郑成功和郑泰两人各打开小锦盒，半条小金龙合二为一，郑泰含着泪朝小金龙跪下大叫：义父！郑芝魁有些不相信自己的眼睛，他怀疑一定是"叫花子"从中搞鬼。

海浪滔天。帅船上，“明招讨大将军”的大旗高高飘扬。郑成功穿麻戴孝，拈香叩拜：自今日起，我郑成功奉隆武年号，自立为藩，举师起兵。

郑成功要郑泰完善山海五大商行，并同日本德川幕府直接通商。郑泰却说你管兵，我管钱，我们井水不犯河水，你现在的职责是就太师而不是对我指手画脚。郑泰就自己的利益与郑成功讨价还价，他提醒郑成功不要忘记自己已经帮了郑成功一次忙。

郭怀一在厦门见到了郑成功，郑成功告诉他现在暂时没有能力攻取台湾，望他做好准备从长计议。虽然带着郑成功的亲笔书信，回到台湾的郭怀一还是受到卡麦长老等人的怀疑。

庆祝揆一荣任总督的宫廷舞会正在举行，凯茵穿着那件白色的晚礼服和琳达一起出现引起了所有人的注目，揆一邀请凯茵跳了第一支舞，凯茵成了舞会的明星，这一夜，她很兴奋。

瞄难实丁向揆一表示祝贺，揆一却担心海峡对岸的郑成功什么时候会打过来。当听说郭怀一带着郑成功的手谕回到台湾，揆一吩咐瞄难实丁要稳住郭怀一。

揆一送凯茵回家，卡麦见女儿挽着红毛的手心里的气就不打一处来，他质问揆一，郑太师当年一家一年只收一张鹿皮，可你们荷兰人却一个月要收一张。揆一解释是郑成功要的，因为荷兰人根本就没有穿动物毛皮的习惯。

郁郁不得志的黄梧和郑芝魁相识了，两人一拍既合，黄梧对郑芝魁说，论资格，论辈分，论能力你都强与郑成功，他建议郑芝魁干脆自己称王好了，柳圆圆向郑成功通报了黄梧和郑芝魁的动向，郑成功立即动手用计夺了郑芝魁的兵权，郑芝魁无奈归顺了郑成功。

黄梧见大势已去，决定北上寻找发展。郑泰斥责是祸水柳圆圆，他告诉柳圆圆郑家的内乱都是你在搅和，别以为你有几分姿色，今天郑成功肯定是要杀了你和黄梧，柳圆圆将信将疑，黄梧乘机胁迫她一同离去。

虽然没有能够见上郑成功一面，柳圆圆还是操琴作别，郑成功赶到时已经人去曲散。

郑芝龙上京已有半年多了，花了不少银两，踏破多少门槛，皇上却既不召见，又不封赏。这天，大学士叶成海赶来向郑芝龙道喜，说皇上要封郑芝龙为同安侯了，让他写封信劝郑成功归顺朝廷。郑芝龙却说，儿子眼里有他这个父亲的话，早就跟来北京了。

这时，桂王在广西拥立登基，改元永历。消息传到福建，郑成功竟然告诫手下不要听信传言。

夜晚，郑成功又看见了头顶那片绚丽的彩云，他告诉陈永华，隆武帝没有死，他就在天上，郑成功说他能够听见皇帝的声音，今天这声音是从西边传来的。陈永华清醒地告诉郑成功，隆武帝已经死了。

陈永华说，现在内部的纷争还没有完全平息，郑泰借着手中有财权一直在与我们捉迷藏，不如此时以南下勤王为名，打通台湾海峡黄金水道，遏止荷兰东印度公司势力的扩张，通商南洋，缓解金厦诸岛粮饷不足的压力。郑成功赞同，他说当年父亲就是靠通商东洋和南洋而富甲八闽的。我们今天想要立足，想要图谋发展，必须要走通商这条路。

黄梧带着柳圆圆召集了一批散兵游勇攻打福州被马得功杀得落荒而逃，出征闽北回来的杨旭将浑身是血在黄梧和惊魂未定的柳圆圆带了回来，郑成功将两人安顿下来。

黄梧劝告郑芝魁不要随郑成功大军将要南下勤王，他说郑成功做事虚虚实实摸不清底细，万一这么一走把老窝丢了呢？留在厦门，也许会是个坐收渔利的好机会。

柳圆圆偷听了黄梧与郑芝魁的交谈，黄梧发现大怒，他把柳圆圆关了起来进行虐待。

郑芝魁自告奋勇留守厦门，郑成功竟然答应了。董夫人一再劝郑成功，说郑芝魁当初把仙霞关都丢了，这次不该让他留守厦门，郑成功有些烦了，他不听劝阻，说你实在不放心的话，你也留守厦门吧。

贝德尔悄悄抵达厦门，他给郑芝魁送去了揆一的礼物，郑芝魁告诉了贝德尔郑成功的动向，贝德尔承诺会重谢郑芝魁。

陈永华前往台湾向揆一送交郑成功的书信，揆一表现得却极为傲慢，但陈永华借着使者的身份也巧妙地和郭怀一取得了联系。

柳圆圆来到郑府，在郑成功的书房里，她发现自己当时留下来的古琴竟然擦拭得干干净净端放在桌上，她大为感动。她向董夫人承认自己很爱郑成功，她说郑成功是个有情义的人，但此生恐怕没有这个缘分了。董夫人认为自己对郑成功的爱更深刻，而柳圆圆并不了解郑成功，她认为丈夫是志向高远，英勇果敢的人。

从厦门赶回来的贝德尔告诉揆一，郑成功此次南下正是借勤王之名来打通台湾海峡，借机通商南洋，一旦让他称霸台湾海峡，恐怕台湾岛就成了一座死岛。揆一立即和巴达维亚的混合舰队取得联系，准备对郑成功的军队来个前后夹击。

福建总兵李率泰趁厦门防务空虚准备率兵前去偷袭。郑芝魁并没有将心思用在防务上，他命令快马急报国姓爷，说红毛鬼的舰队可能会主动出击。

台湾议事厅，揆一通知评议员们明天一早将与巴达维亚前来的特混舰队一起，和郑成功在台湾海峡进行决战。评议员不满揆一如此重大的军事行动不经过评议会的批准，揆一请求评议会原谅，并解释说走漏了消息还打什么仗。

凯茵对荷兰人的做事方式感到好笑，琳达告诉她，荷兰人尊重的是一个公正的程序，连总督也不能例外。

凯茵告诉了琳达许多关于中国的新奇事儿，琳达和凯茵相约要去大陆看看，不料卡麦扣了女儿，说揆一是个狡猾的狐狸，他已经问过郭怀一了，国姓爷根本没有委托荷兰人向山民收任何税赋。琳达只好独自一人去了大陆。

郑成功接到了郑芝魁的来信说揆一派出荷兰舰队阻止国姓军南下，他只是有些奇怪，郑芝魁怎么知道荷兰人的行踪的。郑成功决定水师全部启程向东，准备迎击荷兰舰队，打垮揆一的气焰。与此同时，陈永华也在追赶郑成功的舰队，他要把荷兰人准备两头夹击的消息告诉郑成功。

清兵用"美人计"偷了郑芝魁的城防腰牌，城门洞开，清兵杀进了厦门，郑芝魁为抢郑家库银拔剑刺死郑成功的老官家，情急之中，董夫人指挥柳圆圆和丫环、家丁在船上插满旗子、将草人排列、为草人穿兵服。竟也吓退了清兵。

海上，郑成功的舰队也在不知不觉中处于两面受敌的危险境地，陈永华赶来，他让弟子在揆一身后摆下迷魂阵，而郑成功乘一叶轻舟悠闲地弹着古琴慢慢向揆一的旗舰靠了过去。揆一误以为郑成功在是两面进行反包抄，连忙下令撤军。

郑芝魁在逃跑中遇见了琳达，他图谋不轨遭到董夫人的斥责，恼羞成怒的郑芝魁差点向董夫人动粗。

郑成功站在甲板上，往岛上眺望，见有浓烟阵阵，火光冲天，厦门被洗劫，三军哀恸。

为躲避清兵，许多从厦门来的商船纷纷靠岸台湾，揆一也明白自己在海上被郑成功给骗了，他命令卫兵扣留所有的大陆船只，让各位船主，悔过从新，投靠到荷兰东印度公司的旗下。

郑成功遇见了郑芝魁、董夫人和柳圆圆，并救下了被郑芝魁吊在桅杆上的琳达。

清兵洗劫后的厦门城满目苍夷，惨不忍睹，郑成功了解了郑芝魁的表现，他更是怒火中烧。这时，杨旭将80多条商船前往台湾避难，都被荷兰人扣留不放的消息告诉了郑成功，陈永华建议派杨旭赴台湾，国姓爷再给揆一修书一封，八成可以兵不刃血，就可以让这些商船回到厦门。

杨旭到了台湾却一直未能见到揆一，倒是清廷的使者和揆一商议起了联合对付郑成功的计谋。

凯茵质问揆一，说阿玛让郭将军问过国姓爷，根本没有委托你们收税。揆一狡辩说郭怀一这种连镇台之宝都会偷去卖给西班牙人的家伙会有什么真话。凯茵相信了揆一的山盟海誓。

阿甘看见了凯茵和揆一相爱，他告诉了卡麦长老，卡麦持刀要杀凯茵，凯茵躲进了城堡。揆一得知琳达去了大陆，他快要急疯了。

琳达在厦门得到了董夫人的照料，这天晚上，郑成功看见身穿中国服装的凯茵的头顶上出现了许久没有看见的绚丽的彩云，郑成功有些不相信自己的眼睛，他呆住了。在董夫人的提醒下，郑成功才缓过神来，而琳达觉得自己和郑成功是相互吸引了。

郑芝魁的幕僚备好了船，想让郑芝魁出去避避风头。郑芝魁却说老子是他的三叔啊，出生入死数十年，他敢拿老子怎么样？

郑成功下决心要拿郑芝魁开刀，郑芝魁却将一切都推到了已经逃跑的黄梧身上。陈永华告诉郑成功郑芝魁和荷兰人的关系非同寻常，既然杨旭将军找揆一讨船，人家不买账，不如让郑芝魁戴罪立功。

郑芝魁到了台湾，他劝说揆一，如果不归还商船，必将激怒郑成功。郑成功如果不去反清复明，是完全有能力封锁台湾岛的，那样的话，台湾就成为一座死岛，不要说生意做不成，连岛上贵公司成员的生计都将难以维持。揆一答应帮郑芝魁一个忙。

董夫人并没有告诉琳达郑成功是自己的丈夫，从琳达的言谈中她也明白了这个洋妞爱上了郑成功。琳达让郑成功陪她去海边，郑成功奇怪的是无论琳达走到哪儿，她的头顶都有那片绚丽的彩云。

柳圆圆来见郑成功，她表达了自己对郑成功的倾慕和对黄梧的极度失望。琳达忽然杀出，她告诉柳圆圆不应该抢她的心上人。琳达言辞激烈，柳圆圆承受不了，离开了厦门。

郑成功觉得琳达有些过分，但和琳达在一起，郑成功总有种灵魂出窍的感觉，他老觉得自己想是在梦游，琳达吻了郑成功，她对眼前这个东方人奇特的爱情状态感到着迷。

厦门重建需要大量物资，郑成功派郑泰尽快与山路五大商行老板联系，筹集物资，他嘱咐郑泰顺便打听柳圆圆的下落。

琳达告诉凯茵，国姓爷人很好，非常可爱，才不是传说中的杀人魔王。凯茵说，当年郑成功去麻豆社做客，还请他喝过鹿血。

揆一登门向卡麦长老求亲，说他和凯茵的结合将加强我们荷兰人和山地民族的友情。卡麦摇摇头说荷兰人不是麻豆社欢迎的客人。凯茵亲自回家劝说父亲，也被父亲赶了出来。

北京，郑芝龙遭到了清廷的软禁，叶成海解释说，皇上也是一片苦心，方出此下策，主要还是希望郑成功能早日归顺朝廷，叶成海要郑芝龙明白，封侯或者斩首都有可能随时降临在他的头上，关键是要看郑成功的表现了。

为了探明父亲的处境，郑成功派杨旭前往北京。杨旭告诉郑成功，叶成海近日要来福建和谈，是否同意和谈藩主都要早做准备。

郑成功来到沈佺期的隐居出，沈佺期告诉郑成功，只要自己信念坚定，那么就能始终如一，始终如一也就有了与清廷抗衡的实力。隐元嘱咐郑成功说，国姓爷本为东海神鲸，总有东归之日；但神鲸是万万不能离水的呀。

郑成功打通了东洋、南洋的贸易通道，使荷兰人的贸易额大减，揆一让瞄难实丁悄悄下手，袭击郑成功的商船。船工与荷兰兵在甲板上展开了激战，船工死伤无数。

沙滩上，招魂幡林立。一群妇女、小孩披麻戴孝，朝东南方向跪下，荷兰人装扮成海盗抢劫商船，又一批船工被杀死。这时，一艘荷兰商船被众人拦住，荷兰人有的被剥光衣服，有的吊上桅杆，有的装进麻袋，荷兰船长衣衫破碎，惊恐万状，几个渔民正将他捆绑在一个木桩上。郑成功、陈永华等人策马驰来，他对大家说：我们要是杀了这个船长，岂不是不分青红皂白，滥杀无辜？传了出去，我们的名声和红毛有什么两样？这样不但损我礼仪之邦的名声，也不利于我们与各国通商！我会在最短时间内剿灭海盗。

杨旭带领士兵侨装成渔民抓住了荷兰海盗，这些荷兰海盗都是瞄难实丁的部下，无奈，揆一只好杀人灭口。

荷兰人经济状况吃紧，便加紧了对山民的掠夺。阿甘因为反抗被打得遍体鳞伤，在阿德苟让和卡麦的求助下，瞄难实丁才勉强放了阿甘。

凯茵回来看阿甘，阿甘向卡麦求情，让凯茵回家。

郭怀一主张先给荷兰一些颜色看看，也算是给台湾的百姓们发个信号。郭怀一带人破坏了城墙，揆一要郭怀一对百姓多疏导，不要让他们做出掉脑袋的蠢事。

杨旭与黑三等人率领郑军官兵扮成商人出海，痛击了扮成海盗抢劫杀害郑军商船队的荷兰兵，将捕获的20多个荷兰兵交给揆一处置，揆一无奈之下只得将这些荷兰士兵枪毙了。