文丞相以为济公捉鬼，热情招待，并要济公指点其长子文忠臣。文忠臣希望能作清官，济公却一语道破，认为文在官宦之家长大，只能当庸官。文忠臣听后晃然大悟，立志听从济公所说。自济公上次捣乱摩尼教总坛后，林宏智一直怀恨在心，命大傻行刺济公及林富贵，不料却出师不利。济公遇见一位自称白公子“白混混”的人，想向济公请求催情药水，籍以迷到相亲的富婆，原来那富婆竟是林富贵。白见富贵的美色，忘记把酒杯调换，结果他和媒婆喝下“催情药水”的酒，丑态百出。富贵不禁慨叹命运堪呵，请教济公改变命运的方法。时见骑白马的英俊“白马皇子”，济公暗示富贵要极力争取，富贵见到的正是金国皇太子金田中。郊野中，金田中正在打猎，富贵提出要与之比试，时大傻等人正想行刺富贵，幸得金田中救回富贵一命，并把她送到一农家医治。农民的儿子小宝见金田中出手大方，怀疑其是大盗“我来也”，于是告官领赏，谁知真的遇到我来也，更被削去耳朵，痛不欲生，忙找济公求助。

济公带二人返回小宝家，小宝竟要求父母割下耳朵医好自己，济公教训了不肖子。二人方知自己一直做错，终痛改前非。杨大一带着公主到处寻找济公，见一老妇卖女儿，原来当地的县令是个大贪官，乡民们被迫卖屋卖女。杨大一听罢，勃然大怒，正巧有官路过，杨大一当街告状，没想到轿子里就是那大贪官，县令将杨大一捉回衙门，打其一顿并收入狱中。时济公拉着光头仔前来，说光头仔私吞了他的金子，因此告他。

县令不相信，济公表示如果愿意，可以帮其种金。县令贪财心切，于是拿出母金让济公去种。县令的两个恶衙役大钟、小钟，自告奋勇要求押和尚去种金，县令同意。济公经一阵施法，果然变出十六锭金子。回程时济公故意点醒大、小钟，二人即私藏十二锭金。县令获悉，将二人被关进大牢。县令决定让济公帮其再种多点金，但济公表明一定要"黑金"才能，县令表明其钱全是不见得人。同时县令颁布命令，只要能交出保释金的犯人，都可以放出去，又公开卖官。公主命灵芝带钱入衙门救杨大一，惜公主在等候时，被一假道姑骗到道观，道观的主持丙昆与恶道姑见公主气质不凡，欲将其贩卖给一奸商。灵芝救杨后，却不见公主，惊慌万分，济公忽然出现，说出大、小钟定知公主下落。杨领大小钟回家，见济公在医治其母亲长患已久的驼背病。原来母亲因儿子长年在外欺压街坊，不敢在乡亲面前抬起头，久而久之，她的背自然就驼了。大、小钟听罢终醒悟，决定痛改前非，其母的病又康复。

大小钟猜出公主的下落，济公即叫杨去救人。杨、灵芝与光头仔夜闯道观欲救公主，谁知杨刚进入时，就与一神秘人打起来，这人正是金田中，因知公主被掳，潜进道观内查探。光头仔与灵芝潜入道观帮手，灵芝为救公主，被恶道姑打倒，光头仔混乱间与公主逃出。金田中见公主已脱险，又得知杨是为救公主而来，随即离开。此时大钟领官兵来到，将道观一众奸人捉往，杨与灵芝会合，却发现公主与光头仔失纵。公主及光头仔一路被恶道姑及丙昆追迫，逃到一破庙。

幸金田中赶至，将丙昆与恶道姑打退，带二人逃离险境。光头仔带着公主流浪乡间，公主始知民间有很多人没有饭吃，深感惊讶。贪心的县令夫妇见济公真会「种金」，迫他传授「种金术」，结果种得满后园金子，但二人仍不满足。正巧夫人的弟弟钦差大臣押运饷银进京，于是说服钦差弟弟借用银两，结果所有的金银变成石头。原来济公移花接木，将县令从百姓身上刮来的银两，都归还给百姓。钦差弟弟见状，要告二人打劫官银，县令夫妇眼见一生辛苦刮回来的银两竟变成石头，变得疯癫。济公已领着杨及灵芝找到公主，公主欲济公解心中疑问，济公却不正面回答，只和公主说一些人生的难题。灵芝告诉杨任务已完成，可以离开。

济公明白杨所想，叫杨与光头仔往找三笨贼，然后往救一人，事成后再可与公主会合。杨与光头仔来到破庙，发现三笨正在救神仙指示，查问怎样可以成功杀了富贵，赚取五千两银赏金。杨不禁担忧，逼令三笨贼一同去找富贵。富贵自从遇见金田中后，便对其心有所属。但仍嫌自己有所不足，遂到青楼请求鸨母虹姑教导，如何讨好男人。杨等人来到富贵所在的青楼，光头仔在外等候之际，见大傻出现，原来欲刺杀富贵的人正是大傻。青楼内，富贵向一名贵客展示自己的吸引力，谁知贵客竟是曾经相亲时认识的「八皇爷」，杨闯进厢房，二人误会重重，不欢而散，大傻等人借机将富贵捉住，却被八皇爷碰上，大傻与八皇爷大打出手，杨乘乱带着富贵脱离险境，富贵见杨肯舍身相救，非常感动。