金田中与二太子经拼搏后，同掉悬崖，幸济公及时救走金田中。富贵被林宏智捉回摩尼教总坛，叫富贵协助自己消灭大宋，惜富贵痛骂宏智。杨等人来到土城，希望大傻以喝酒的方法，与济公沟通，寻回富贵，谁知大傻一醉不醒。济公将金田中救到炮弹专家的家里，金田中赫见炮弹专家，生怕济公发现自己制造火炮的事件，幸好金田中见济公只是喝得烂醉，于是向炮弹专家追问火炮进度，炮弹专家随即向金田中示范火炮。同时，三笨贼到青楼，发现隔璧的嫖客竟是八皇爷，三人不满八皇爷玩得如此高兴，与自己的情况恰好相反，突然，一枚炮弹飞至，炸得八皇爷与三笨贼尘土飞扬。三笨贼担心光头仔会被炮弹打中，幸好光头仔早已脱险，并指出炮弹来自炮弹专家家里，于是前往查看。

金田中与八皇爷见面，八皇爷心知金田中想利用火炮攻打大宋，对金田中满怀敌意，二人正自拔剑之际，济公从中调停。另济公命光头仔与三笨贼带齐炸药到摩尼教总坛，协助杨等人营救富贵。那边厢，杨大一等人仍没有富贵下落，万分焦急，公主只好用济公所教之方法，以礼待一众摩尼教徒，希望众人会说出林富贵的下落，谁知众摩尼教徒却不领公主这一套，时大傻突然酒醒，用以暴制暴的方法，吓得一众摩尼教徒即说出富贵被绑在摩尼教总坛。而林宏智则屡劝富贵无效，于是决定杀死富贵，而富贵亦早有准备，拼命反抗，令林宏智束手无策，但就在此时，三笨贼向摩尼教坛内乱投炸药，反令富贵困在险境，幸杨与光头仔及时赶到。

林宏智往见二太子，说出一切计划本来进行得天依无缝，谁知却给济公破坏，二太子为了要杀金田中，甘愿付出一切代价。突然，林宏智将两位国师杀死，并向二太子说出将此事嫁祸给济公，到时往请国师的师父无尘道长出山，将济公杀死。那边厢，众人得知富贵中毒危殆，大为担忧，但反观济公竟然可冷静面对，更向?床的富贵大讲生存之道，济公深信一个人的生与死，决定在于当局者本人，所以他引道众人向富贵说出一些鼓励说话，众人于是逐一为富贵打气，但众人无一个能遵守济公要他们不准哭的诫条，他们的鼓励说话未能凑效，不过，当济公想到杨大一与富贵二人情未了，就想出另一方法，可令富贵起死回生，就是要牺牲一人的血交换，杨大一愿意为富贵换血，终于将其救醒。

林宏智找到无尘道长后，以为用「苦肉计」可以骗倒无尘，谁知无尘却看穿宏智的诡计，将宏智打至重伤，跌下山崖。无尘虽知两名国师不是济公所杀，但此事亦因济公而起，故决定下山找济公报仇。金田中与公主虽能再相见，但碍于二人长于不同国家，此段感情恐怕会成炮影。三笨贼向灵芝说出志通又到青楼，灵芝误以为是志通另有外遇大为愤怒，往找志通对质，谁知却是一场误会。济半仙为了赎回自己心上人，又再出现在赌场，不料遇上无尘从中作梗，将志通捉去，济公得知无尘要找自己，与光头仔一同戏弄无尘。其实，济公心知无尘戾气太盛，希望带无尘到四周体验人间有情的一面。

无尘了解到济半仙为了感情，甘愿牺牲自己来救村姑，大为感动，于是出手从恶霸手上救走济半仙与村姑，无尘初尝救人的滋味，心中感觉舒畅。但济公仍对无尘单单打打，令无尘气上心头，终于又再追杀济公，二人一轮追逐后，却不小心误堕悬崖，原来济公有意要让无尘穿过时空隧道，将林宏智如何杀害自己女儿与女婿的情境亲眼目睹，无尘得知自己受了奸人蒙骗，令仇恨盖过了一切，只觉自己修未够，不禁唏嘘。

灵芝自上次误打志通后，志通一直躲在佛堂，济公教导灵芝向志通写下一个三从四德等字，但志通只是消除对灵芝的愤怒，仍对灵芝若即若离。时皇上与八皇爷来至，公主赫见皇上竟与金田中谈笑风生，又惊又喜，时皇上得知各人为公主做了许多好事，一一向众人策封，就连大傻也被封为大将军。同时，灵芝得知志通偷偷逃走，即前往质问。皇上与八皇爷到青楼玩乐，八皇爷提出相亲玩意，皇上甚感兴趣，决定扮成书生模样试一试，谁知济公却指二人打扮太过富有，若然再穷一点效果更佳，皇上照着济公所说去做，却被济公引去龙凤店相亲，相亲少女嫌弃皇上与八皇爷又穷又老。八皇爷反而得到喜娘的关怀，愿意照顾八皇爷一世，令八皇爷大为感动。