皇上遇上龙凤店老板娘凤姐伸出同情之手，不禁对凤大感兴趣，于是将计就计，留在龙凤店工作，日夜接近凤姐。行宫内，三笨贼听得富贵、灵芝及公主说起杨等人事非，赶向杨与志通报告，志通听罢，决定离开，就连杨亦见志通惨况，乘夜溜走。金田中在大将军安排下，与二太子相见，不料，二太子说出自己并非想做皇帝，只是一直不满父皇忽略自己，金田中欲在比武中输给二太子，让其消掉怒气。

二太子欲杀死金田中，大将军舍命保护金田中，金田中负伤离开。富贵与灵芝得知杨与志通跑掉，大为紧张，出外寻找。时公主梦见金田中遇险，亦大为担心，决定出外找金田中。不料，公主不单找不到金田中，反而遇上林宏智，并被其掳走。济公叫光头仔到青楼找三笨贼，并引三人到炮弹专家之家，刚好金田中亦负伤逃至，众人于是利用火炮将金兵阵压着。金田中见二太子身犯险境，奋不顾身舍命相救，但二太子却不领情，更被地雷炸得飞掉下悬崖，幸济公与无尘早就在悬崖下接着二太子。三笨贼不知如何救醒金田中，时济公出现，叫三笨贼去找杨与富贵，用二人之血救醒金田中，三笨贼于是想出假扮济公来引杨与富贵出现。

林宏智将三笨贼打得落花流水，命三人往拿济公人头回来，三笨贼无计可施，时终遇上富贵和杨，二人即暂停休战，返回行宫。二太子以灵芝威胁众人，想逃出行宫，但济公却叫金田中捉回二太子，金田中见二太子屡劝不听，甚感无奈，时杨终以真功夫打赢二太子，并指出金田中其实一直对二太子忍让，二太子终觉悟前非，答应不再回来中土，并说出林宏智可能躲在行宫秘道内，众人终找到秘道入口。秘道内机关重重，众人险象环生，富贵又与杨吵闹，误踏机关而与众人分开。密室内，公主一直向林宏智劝解，林宏智不明公主为何仍关心自己，公主说出林宏智是富贵的亲哥哥，就如自己的亲哥哥。

林宏智百感交集时，富贵却意外地误踏机关到此，富贵见林宏智，即骂个不休，林宏智变得疯疯癫癫，时林宏智想与公主及富贵同归于尽，幸杨等人来至，将公主与富贵救走，但三笨贼却将炸药留下，时炸药爆炸，将出路封住，众人禁坐以待毙。山洞外，济公又用计引得无尘来至，并说出无尘已修练成仙，又叫无尘隔空打出数掌向崖石上，谁知崖石竟应声而开，无尘以为自己果真成了道，却不知是秘室机关门打开。时林宏智从密室奔出，乍见济公即怒火中烧，竟抱着济公一同跳崖自尽……