远古的天条戒律一直非常严苛，神仙们修行冷酷无情，妖魔们则纵欲享乐，两族之间的争斗从未停息。一位名为灵姬的女子因为向往凡间被天帝镇压在瑶山，她的丈夫和长子惨死在镇压过程中，只有次子杨岩和小女儿杨岚得以幸存。灵姬最终心灰意冷去世，杨岩兄妹悲痛转化为仇恨，召集妖军包围了九天门，用三尖两刃刀向天庭挑衅。
此时，无极圣尊正在闭关，其他仙人难以招架，天帝处于危险之中。北宸率领八百良将不断奔波，考虑到天河水军还未抵达，只能智谋应对。而今，天帝仍旧狂妄自大，没有半点悔意。杨岩一声令下，双方爆发了激烈的战斗。
杨岩一路杀到大殿，无极圣尊从高空降临，以杨岚的安危威胁杨岩，迫使他退兵，并答应休妻，最终被接受天界的诏安。尽管如此，无极圣尊并没有得到什么好处。他因为强行出关而气血翻涌，最终被鸿蒙心魔趁虚而入，完全掌控了他的身体。
解空祖师感到了即将来临的巨变，预感到无极殿主的不幸和无极圣尊的突发意外，为此他试图破坏心魔修为，以避免巨变。然而，这场变故使得一些异界灵魂穿越祁来山，以一块石头为容身之所，在提前三百年的时代被降生为妖，取名为磐石。
旁边经常出没的金丝雀得益于灵气的影响，也因机缘巧合修炼成人形。当它第一次见到磐石的时候，就认定对方的身份非同凡响。尽管磐石还无法接受自己是一名妖怪，非常抗拒金丝雀的善意接近，幸好金丝雀的性格非常和蔼可亲，完全没有被气倒，还替他穿上一套衣服遮羞。
天帝为了感谢北宸的功勋，拟定了一个旨意，任命他为首座。天河军在偏将以下的军官皆升官晋级一品以表彰他们的嘉勉。北宸一直在凡间戍守，与天庭的众神之间的关系很疏远，因此天帝希望通过此次封赏，向三界彰显他所赐予的恩宠。经过了不少努力，飞龙将军暗示北宸一定要好好把握这次机会，不要辜负天帝的期望，必须早日到场参加菁英会。
少年磐石在茂密的树林中奔跑，身后是一片战争的场景。他停下脚步，眼前出现了一个神秘的幻象，它告诉磐石要将心系于天下，救济所有的人们，这个使命较为危险，需要小心谨慎。磐石仰头长叹，问自己的出身之谜。
在无极殿被心魔结下的封印下，清风子被许俊安排去送药。心魔推算出了天道石的变数，破绽。所以他决定掩饰这一点，并让其他人代替他完成计划。他向天帝建议派兵去打妖族，捕获妖丹交给无极殿，以此作为运转天道之用。杨岚因此不想接受这个结果，离开家庭。
一直以来，磐石在不断地认同自己的妖猴身份，但由于误食毒蘑菇导致了昏迷。幸而金丝雀不惜冒险，成功获得了解毒草药。这一次生死相交，让磐石感激涕零，真正结下了一段挚友情谊。
然而，尽管磐石身份已是妖族，他却没有掌握一丝法力和技能。因此，他开始着手建立自己的人际关系网络，并切实确保自己的温饱。他决定在完成拯救苍生的任务前，先结交一大批好友。金丝雀亲自为他邀请花果山的猴族，实现了他的目标。
在果园派对上，老虎突然袭击了众人。磐石利用金丝雀的分散视线引开老虎视线，匆忙藏身石洞，结果被老虎追了一路。猴族长老考虑迁居并不是一个解决问题的办法，对此，磐石建议在老虎必经之路上设置陷阱，引老虎致死，自此不再有隐患。这一次行动消除了猴族的危机。