在一片月光之下，月树上的情花含羞半放，霓裳泪眼朦胧，内心暗自懊悔。她后悔自己曾经为了追求仙界的荣耀，不顾北宸苦苦挽留的劝阻，毅然决定飞升成为神仙。如今自己已经超脱凡尘，虽然拥有永恒的生命，但心灵深处却有着一份难以消除的哀伤。回想起曾经与北宸在一起的日子，她深感懊悔万分。现在，当她站在月树下，泣不成声，内心感到深深的自责。
突然，一位神秘的无极童子出现在她面前，将一颗剧毒的异元九转丹交给了她。这个丹药会让人长生不老，但代价是在短时间内剧毒侵蚀全身，最终导致死亡。霓裳并不知道这个丹药是否可行，但她心灰意冷，已经毫不在意。在她看来，活着已经没有意义。
北宸早已心知肚明，这一天迟早会到来，所以他早早卸下了身上的重甲，换上了普普通通的白色长袍。当天任率领的飞龙将军前来传召他，而北宸却没有急着离开。他想要与副将们告别，向他们表达对他们信任的感激之情。天任等人愤愤不平，建议立刻起兵反天，但北宸却义无反顾，最终独自一人离开云域天港。在他走的那一刻，在天河军的阵阵战鼓声和悠长的目送声中，他化身一道闪亮的光芒，离开了凡间。
在离开前，北宸恳求飞龙将军能够允许他去仙娥宫，与霓裳见上最后一面。但谁也没有想到，霓裳已经服下了那颗剧毒的丹药。她已经无能为力，只能在临终之际，与北宸最后一次相见。神仙动情，一个若双方都是神仙的话，天庭只会惩戒位阶高的一方。霓裳自然知道北宸南征北战的目的，但她实在不愿连累北宸。这段感情，本应在千年前随着生命逝去。正当北宸为霓裳化妆，看着她在自己面前翩翩起舞时，霓裳的毒发突然倒地。她用尽最后一点力气与北宸告别，希望双方身死姻缘尽消。唯有他的情花枯萎方能免受责罚。
北宸伤心欲绝，懊恼自己这些年来的隐忍，白白浪费与霓裳朝夕相处的时光。等到他的心情稍稍平复之后，他抱着霓裳的尸体踏进了九霄宝殿。现在面对着天庭那森严的规矩，他的心中充满了愤怒。他指责天庭过于僵化，缺乏人性。那些高高在上的众神，表面上装作一副道义凛然的样子，却背后恶毒龌龊，不择手段为自己谋求私利。最终，只有他带着天河军去与妖魔作战，经历了几次九死一生，最终还是付出惨痛的生命去维护整个三界的安宁。
眼见北宸情花全开却毫不凋谢，众仙惊讶万分，纷纷猜测这其中的奥秘。泰白纪星趁机挑唆，指责北宸胆敢触犯天条，天帝思考片刻后，下令将北宸暂时押入天牢，同时准许霓裳转世为人，生活在一户好人家中。
然而，鸿蒙心魔对北宸始终关注着，他早早地派人将毒丹交给霓裳，本意是为了帮助北宸脱罪。但结果却出乎意料，北宸并未接受这份人情，却将毒丹送到了天帝手中。为了掩盖这一事实，鸿蒙心魔残忍地杀害了无极童子，又往炼丹炉里加入灵水，并派出其他童子日夜守护。
姚寸心在观江口大闹，但杨岩却不敢面对她，在房间中默默流泪。当晚，姚寸心痛哭失声，殊不知，杨岩在门外同样难过。银耳犬为她出主意，建议她去祁来山找杨岚，并以杨岚的名义回到观江口。
姚寸心来到祁来山时，遭到了群要的围攻，只好自报家门。此时，磐石得知镜海瑶宫已发现他们往镜海运送碎石的事情，决定要亲自去处理。磐石一直想要九龙棍，据说它就在镜海瑶宫。
知道姚寸心在祁来山，杨岚通知妖兵将她放了，姚寸心见到杨岚后，痛斥他是个渣男，从始至终都不爱自己，只是娶她为了给观江口降雨。杨岚耐心地安抚她，但姚寸心开始关注起杨岚的私事，认定磐石会是未来的准妹夫。
姚寸心起初不喜欢磐石，觉得他出身低微，对抗天庭的能力也不强。直到磐石设宴款待，还送她回龙宫，姚寸心才对他开始改观。但她非常苦恼，不知道该如何让杨岩同意这门婚事。