在方圆百里的碧波潭中，曾是人类居所，小镇旁是以打渔为生。然而，两百年前，一条被称为“恶蛟”的妖兽降临此地，使这里变成了恶龙潭。每隔一段时间，天庭都会派军前来剿灭恶蛟，而攻防双方所遭受的伤亡无不惨烈。
一天，三只大妖接近白猿，自称有通往恶龙城的方法，实则是来寻找机会取走他的性命。幸好磐石出现了，解决了这个问题。磐石表示要单独进入恶龙城，城主则深感佩服。
接下来，磐石在昆仑山苦练行云棍。他坚信，只要学会九转大法，他就能在任何地方自由自在地活动，并能复活他心爱的金丝雀，还能为猴族讨回正义。翎云子提醒磐石，行云棍可能会妨碍他发挥，所以他建议磐石采用圣天九龙棍。
现在妖王联合起来对抗天庭，腾魔王和驷兔王修为突飞猛进，已经达到了化神境太乙金仙的层次。为了了解他们的情况，必须派遣强大的间谍。天内毛自告奋勇，而北宸也同意了其他三个副将的这个请求。
泰白纪星说要送物资，其实是借此机会透露霓裳受伤的消息。北宸知道这可能是个圈套，但仍忍不住前往霓裳府邸为她治疗伤口。泰白纪星立刻派人前来调查，却没想到霓裳已经和蒂心仙子联络好了，帮助北宸逃过一劫。
泰白纪星告别后，霓裳决定向北宸表白，但遭到了北宸的拒绝。北宸身为天河军大元帅，仙品位阶远高于霓裳，情劫将会让他失去一切，他对霓裳已不再有感情。霓裳非常伤心，不再纠缠和危及北宸。北宸强忍着悲伤表现淡然，告诫她不要再让自己束缚自己。
翎云子告诉磐石天河水军正在征兵，带他去看天兵选拔，结果是杀妖证道。磐石看到妖怪一个个被杀死，忍不住怒意爆发，准备离去，但翎云子故意挑逗他去救妖怪。
当晚，翎云子扮成磐石潜入天河军大营，放走野猫精和其他的妖怪，与天兵进行搏斗。天兵误会是磐石所为，来到昆仑山抓捕他，幸亏悟定真人及时援助，解救了磐石，成功解决了这次危机。
磐石坦白自己并没有私自放走妖怪，虽然他确实动过这个念头，但被人诬陷的滋味并不舒服。他还觉得翎云子近来有些奇怪，似乎在等待某种事情的发生，甚至怀疑自己被解空祖师收为徒弟是否有别有用心。杨岚一听就知道他的想法。
就在这时，翎云子赶来确认磐石的安危才松了一口气。第二天早晨，天辅带领军队包围金霞洞，逼迫悟定真人交出石妖磐石。悟定真人请求白眉真人帮忙，但白眉真人不仅拒绝援助，还决定配合天河军捉拿磐石。
悟定真人非常失望，正准备离开时被拦住。翎云子与天兵周旋期间，杨岚察觉事有蹊跷，放出烟雾帮助磐石逃脱。虽然杨岚以一敌众，但最终还是被天兵擒获。