在恶龙城，磐石只有接受恶蛟王的条件才有可能立足。恶蛟王同意磐石成为一区的首领，磐石可以随意发挥，包括杀死其他区域的首领，以个人名义合并他们的地盘。为了揪出队伍中的内鬼，磐石故意透露恶蛟王的虚实，唯有恶龙城外妖怪组成的杂牌军才是击败天军的主力。
天庭派人来见恶蛟王，表示天庭职位有空缺，纳神境的功勋才能摆得上台面争取升迁，这次他们愿出二十个金精换取一个纳神境。北宸也不再伪装，临走前直言磐石是一只特别的石妖，而磐石也认为他是一个可悲的天将。
正当北宸为磐石的事情犯难时，得知天内遇害的消息。巡天将杀气腾腾地围剿小妖，遭妖怪埋伏，磐石加入队伍，一鼓作气击溃了天兵。
这段时间以来，杨岚幻化成金丝雀与磐石关系越来越好，为他修复损坏的探灵盘。磐石即将突破炼神境，修为迅速增长。他想尽快提升自己的能力，为金丝雀和猴族伸冤。杨岚明白他的意思，表示会去帮他找剩下的两味药材，然后变成金丝雀飞走。
由于白猿鲁莽惹事招惹众妖，内部产生分歧与争执，甚至担心恶蛟会惩罚他们。磐石为保护小妖仗义执言，在他的实力下，其他妖怪开始同意继续赶路。尽管天河军人多势众，却因白猿的禁飞法阵而不敢轻易出手。
磐石和白猿交流后，知道了他自修成悟者道，曾被仙人抓走当坐骑，后因失去一只眼睛而被遗弃。白猿请求杨岚教导小妖们武功，但磐石担心杨岚会拒绝，因此自己亲身前来授课。北宸幻化成妖精偷偷地加入了队伍，所作所为引起了磐石的怀疑，因此他发起了与北宸的决斗。
在很久以前，紫云碧波潭是人类的居所，周围村庄靠捕鱼为生。然而，在200年前，一条蛟龙降临此地，因其外号为“恶蛟”，这个地方就被更名为恶龙潭。天庭随即派遣500名天兵前来围剿恶蛟王，但结果却是所有天兵都被吞噬了。自此，天庭每隔一段时间都会派出军队，但数百年过去了，恶龙潭一直没有被攻占，反而因为恶蛟王声名大噪，越来越多的妖精前来投靠。
尽管外界传言如此，但杨岚总觉得情况有些奇怪。当杨岚走后，队伍继续前进，并找到一个相对安全的地方休息。短嘴妖将消息告诉了老牛等人，他们于是秘密商议杀害白猿，以便快速通过平原前往恶龙潭。豺狼约定时间与白猿见面，欲对他下手，但磐石及时出现将豺狼打败。老牛跪地求饶，像白猿的求情下，磐石决定放过老牛。当晚，白猿向磐石表达了感激之情，并表示如果他死去，其他人才能活下去，希望磐石能勇敢地面对这一情况。
风铃磐石已经离开了北斗瑶光洞的消息被人瞒着，风铃完全不知道磐石不久前离去了。她依据解空祖师给自己的方法进行修炼，认为磐石正在凌云阁居住，因此她想拜托青云子帮忙带封信给磐石。然而，青云子推拒了她的请求，而翎云子更是为难，阻挡风铃进入凌云阁。回去的路上，风铃遇到了杨岚，她请求杨岚代为转交信件。
与此同时，小妖们都感激白猿的帮助，决定分成两路负责吸引巡天将的注意力。白猿听到这个消息后热泪盈眶。正是在小妖们的牺牲下，磐石的队伍最终到达了恶龙城。他们望着那里熙熙攘攘的妖群、高耸的城墙和装备精良、巡逻有序的妖兵，这支如同难民一般的队伍不禁感到惊讶。